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Brooklands Fund Management Ltd SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：VERIZON COMMUNICATIONS INC
Brooklands Fund Management LtdCIK: 0002036388
高频交易型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 46
Brooklands Fund Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 94.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.67
- 持仓稳定性
- 94.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.29
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 87.43
Brooklands Fund Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 VZ
减仓 ZTS
-74.7% -US$639.9万
新建仓 DLR
减仓 EXE
+21.2% -US$13.0万
清仓 MU
清仓 RRC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 43 大持股（共 46 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 13.88% | +13.88% | NEW | |
| 2 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 9.25% | -4.34% | +21.25% | |
| 3 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 6.91% | -0.13% | -0.02% | |
| 4 | HURC | Hurco Companies Inc | 股票-其他 | 6.11% | +0.20% | — | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 6.09% | +0.48% | -0.02% | |
| 6 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 5.99% | +5.99% | NEW | |
| 7 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 5.24% | +0.87% | -0.01% | |
| 8 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 股票-能源 | 4.74% | +1.13% | +87.54% | |
| 9 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 4.39% | -1.27% | +19.78% | |
| 10 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 3.97% | -0.16% | +21.16% | |
| 11 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 3.80% | +1.62% | +64.83% | |
| 12 | BE 0 11-15-30债券 | Bloom Energy CORP | 债券 | 2.94% | +1.61% | +101.09% | |
| 13 | MXCT | Maxcyte Inc | 股票-其他 | 2.87% | +1.12% | +30.05% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.62% | +2.62% | NEW | ||
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 16 | AMRN | Amarin CORP PLC -adr | 股票-其他 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 17 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 18 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 19 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.75% | +0.80% | +200.00% | |
| 20 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.38% | -0.13% | — | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.29% | +1.29% | NEW | ||
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | ||
| 23 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | -7.71% | -74.75% | |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.96% | -0.27% | — | |
| 25 | UWMC | Uwm Holdings CORP | 股票-其他 | 0.94% | -1.38% | — | |
| 26 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.87% | -0.36% | — | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | ||
| 28 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 29 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.20% | — | |
| 30 | CURB | Curbline Properties CORP | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 31 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.15% | +4.86% | |
| 32 | LGO | Largo Inc | 股票-其他 | 0.38% | -0.59% | -4.62% | |
| 33 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 股票-医疗保健 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 34 | ELV | Elevance Health, Inc. | 股票-医疗保健 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 35 | ✓ | Centene CORP Del | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 36 | ✓ | Molina Healthcare Inc | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 37 | ✓ | Amazon Com Inc | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 38 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 40 | WWR | Westwater Resources Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.42% | -93.86% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | — | — | NEW | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | — | — | — | |
| 43 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | — | — | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+63.6%
- 标准差
- +51.9%
- 贝塔系数
- +2.54
- 阿尔法
- +9.1%
- 最大回撤
- -10%
- 年化表现
- +60.4%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +7.65
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +3.02
- 卡玛比率
- +6.06
- 信息比率
- +0.87
- 跟踪误差
- +44.3%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +98.7%
- 最差12个月
- +24.7%
- 效率比率
- +0.83
- 夏普比率
- +1.11
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- +3.38
- 峰度
- +10.69
- 上行潜力
- +9.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Brooklands Fund Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Verizon Communications Inc (VZ); 新建仓: Digital Realty Trust Inc (DLR); 清仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Range Resources CORP (RRC); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VZ | Verizon Communications Inc | +13.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | +2.6% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AMRN | Amarin CORP PLC -adr | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | T | At&t Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +1.6% | +64.83% | 加仓 |
| 9 | BE 0 11-15-30债券 | Bloom Energy CORP | +1.6% | +101.09% | 加仓 |
| 10 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | +1.1% | +87.54% | 加仓 |
| 12 | MXCT | Maxcyte Inc | +1.1% | +30.05% | 加仓 |
| 13 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | MOH | Molina Healthcare Inc | +0.9% | -0.01% | 减仓 |
| 15 | SLB | Slb LTD | +0.8% | +200.00% | 加仓 |
| 16 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.5% | -0.02% | 减仓 |
| 19 | CURB | Curbline Properties CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 20 | HURC | Hurco Companies Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 21 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ELV | Elevance Health, Inc. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 23 | ✓ | Centene CORP Del | 0% | NEW | 新建仓 |
| 24 | ✓ | Molina Healthcare Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 25 | ✓ | Amazon Com Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 0% | NEW | 新建仓 |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | GNR | State Street Spdr S&p Global | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | CVX | Chevron CORP | — | — | 不变 |
| 32 | CPRT | Copart Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 33 | CNC | Centene CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 34 | CI | THE Cigna Group | 0% | EXIT | 清仓 |
| 35 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | 0% | EXIT | 清仓 |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | EXIT | 清仓 |
| 37 | PGR | Progressive CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 38 | BNO | United States Brent Oil Fund | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 39 | CBUS | Cibus Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 40 | ALB | Albemarle CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 41 | SPGI | S&p Global Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 42 | CCJ | Cameco CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 43 | MCO | Moody's CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 44 | ELV | Elevance Health Inc | -0.1% | -0.02% | 减仓 |
| 45 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 46 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | -0.2% | +4.86% | 加仓 |
| 47 | FSLR | First Solar Inc | -0.2% | +21.16% | 加仓 |
| 48 | DBVT | Dbv Technologies Sa-spon Adr | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 49 | CF | Cf Industries Holdings Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 50 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | -0.2% | — | 不变 |
1–50 of 77
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Brooklands Fund Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Brooklands Fund Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 46 个已申报仓位之中。
Brooklands Fund Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Brooklands Fund Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Verizon Communications Inc (VZ) — US$1776.4万 (13.9%)
2. Expand Energy CORP (EXE) — US$1183.9万 (9.3%)
3. Elevance Health Inc (ELV) — US$884.2万 (6.9%)
4. Hurco Companies Inc (HURC) — US$782.1万 (6.1%)
5. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$779.5万 (6.1%)
Brooklands Fund Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Brooklands Fund Management Ltd 共进行了 70 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 34 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Verizon Communications Inc (VZ); 新建仓: Digital Realty Trust Inc (DLR); 清仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Range Resources CORP (RRC); 新建仓:
Brooklands Fund Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Brooklands Fund Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Health Care: 26.8%
• Communication Services: 23.2%
• Energy: 20.4%
• Real Estate: 7.8%
• Information Technology: 6.0%
• Consumer Staples: 5.7%
投资风格解析
Brooklands Fund Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 60.4%，跑赢 S&P 500 9.1 个百分点；贝塔系数为 2.54（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 95，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ELV（+US$882.7万，现达 US$884.2万），同时减持 EXE（-US$189.1万，仍持有 US$1183.9万）。
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