J&
Johnson & White Wealth Management, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Johnson & White Wealth Management, LLCCIK: 0001954136
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 117
Johnson & White Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.17
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 81.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.04
Johnson & White Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMD
+156.3% US$389.3万
减仓 IDV
+3.7% US$10.8万
减仓 HMOP
+1.7% US$33.4万
加仓 PRFZ
+0.8% US$273.5万
加仓 STX
+0.3% US$115.7万
减仓 PXF
+1.2% US$257.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 11.11% | -0.36% | +1.20% | |
| 2 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 5.56% | +0.43% | +0.80% | |
| 3 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 4.61% | -0.46% | +1.73% | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.60% | -0.01% | +11.63% | |
| 5 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 4.39% | -0.53% | +3.68% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.95% | -0.27% | +2.44% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.41% | -0.09% | +2.21% | |
| 8 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 3.21% | -0.25% | +1.23% | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.19% | -0.31% | +2.50% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.85% | -0.05% | -3.09% | |
| 11 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.03% | +0.65% | |
| 12 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 2.30% | +0.07% | +2.73% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.19% | +0.10% | +3.86% | |
| 14 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.10% | -0.34% | -3.03% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.89% | +0.02% | -6.56% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.69% | +1.43% | +156.34% | |
| 17 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.19% | -2.56% | |
| 18 | OVF | Overlay Shares Foreign Equit | ETF-其他 | 1.63% | +0.04% | +7.42% | |
| 19 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 1.49% | -0.17% | -1.13% | |
| 20 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.33% | -0.18% | -2.73% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.02% | +7.13% | |
| 22 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | +1.24% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.96% | -0.03% | -0.96% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.04% | +16.84% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.05% | +4.12% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.07% | +5.97% | |
| 27 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | -3.96% | |
| 28 | OVS | Overlay Shares Small Cap Eq | ETF-中小型股 | 0.82% | +0.08% | +7.58% | |
| 29 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 0.82% | -0.09% | -2.91% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.31% | +1.23% | |
| 31 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型股与成长 | 0.80% | +0.05% | +8.07% | |
| 32 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | -7.33% | |
| 33 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.73% | +0.40% | +0.35% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.72% | +0.01% | -0.87% | |
| 35 | RMOP | Rockefeller Opport Muni ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | +5.62% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.07% | -1.16% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.01% | +3.21% | |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.64% | +0.06% | +3.49% | |
| 39 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | -2.84% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.16% | +1.61% | |
| 41 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.58% | +0.09% | +0.66% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.07% | +2.23% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | +5.86% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.11% | -6.31% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.03% | -0.26% | |
| 46 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.04% | — | |
| 47 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.25% | +0.95% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.01% | +0.59% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.03% | -0.81% | |
| 50 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | -9.90% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+22.2%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.6
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.98
- 信息比率
- -0.47
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +5.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 117 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 106 | US$2.4亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 111 | US$2.3亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 112 | US$2.2亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 102 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 98 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 98 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 54 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 51 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 86 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 79 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$7293.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 76 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 77 | US$9929.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 76 | US$8863.5万 | 0 |
Johnson & White Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Nuveen Muni Hi Inc Opport (NMZ); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 清仓: Nuveen Pa Qlty Muni Inc (XNQPX); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL).
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申报历史
FAQ
Johnson & White Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Johnson & White Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 117 个已申报仓位之中。
Johnson & White Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Johnson & White Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Rafi Developed Marke (PXF) — US$2968.8万 (11.1%)
2. Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc (PRFZ) — US$1485.8万 (5.6%)
3. Hartford Municipal Opp ETF (HMOP) — US$1231.3万 (4.6%)
4. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1230.2万 (4.6%)
5. Ishares International Select (IDV) — US$1174.6万 (4.4%)
Johnson & White Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Johnson & White Wealth Management, LLC 共进行了 115 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 64 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Nuveen Muni Hi Inc Opport (NMZ); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 清仓: Nuveen Pa Qlty Muni Inc (XNQPX); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL)
Johnson & White Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Johnson & White Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.0%
• Financials: 11.0%
• Health Care: 10.9%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Consumer Staples: 7.2%
• Energy: 5.2%
投资风格解析
Johnson & White Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 PXF（+US$470.3万，现达 US$2968.8万），同时减持 EDV（-US$37.5万，仍持有 US$74.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/johnson-white-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get johnson-white-wealth-management-llc