13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001954136
申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
102 檔
20.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Johnson & White Wealth Management, LLC 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.7亿。该机构在本季度申报了 102 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025，Johnson & White Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 24 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Johnson & White Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PXF, PRFZ, IDV 等）合计占整体申报市值的 20.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 10.59% | -0.36% | +0.86% | |
| 2 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 4.75% | +0.43% | +1.00% | |
| 3 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 4.20% | -0.53% | +4.48% | |
| 4 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 4.15% | -0.46% | +5.60% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.06% | -0.31% | +1.73% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.27% | +5.87% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.45% | -0.09% | +7.70% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.44% | -0.05% | -0.68% | |
| 9 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 3.18% | -0.25% | -0.04% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.88% | -0.01% | +109.58% | |
| 11 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.82% | -0.34% | +1.77% | |
| 12 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.03% | +0.26% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.28% | +0.02% | -2.97% | |
| 14 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.19% | -3.00% | |
| 15 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 2.21% | +0.07% | +1.14% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.16% | +0.10% | -0.48% | |
| 17 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 1.90% | -0.17% | -3.46% | |
| 18 | OVF | Overlay Shares Foreign Equit | ETF-其他 | 1.75% | +0.04% | -4.54% | |
| 19 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.73% | -0.18% | +2.89% | |
| 20 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.49% | -0.12% | -9.53% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.46% | +0.04% | -1.72% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.02% | +1.49% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.21% | -0.03% | -0.85% | |
| 24 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.15% | -0.06% | +8.16% | |
| 25 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | +3.04% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | +0.05% | +1.84% | |
| 27 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.97% | -0.01% | +3.93% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.97% | +0.07% | +0.72% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.31% | +30.50% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.01% | -0.19% | |
| 31 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | +3.29% | |
| 32 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型股与成长 | 0.84% | +0.05% | -4.13% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.83% | +0.01% | +0.03% | |
| 34 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | — | |
| 35 | OVS | Overlay Shares Small Cap Eq | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.08% | -2.19% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.65% | +0.06% | +2.12% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.07% | -0.27% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.01% | -5.21% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | +2.51% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.56% | +0.09% | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.01% | -5.07% | |
| 42 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +2.90% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.54% | -0.04% | -0.63% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.01% | -0.40% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.03% | -0.36% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.11% | -1.95% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.03% | -1.89% | |
| 48 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.45% | -0.01% | +0.69% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | +0.04% | -3.36% | |
| 50 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 0.45% | -0.06% | +97.35% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Johnson & White Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 102 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Johnson & White Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：PXF (10.6%)、PRFZ (4.8%)、IDV (4.2%)。其中最大持股仓位 PXF 占据整体投资组合约 10.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FNDE
市值: US$147.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GBTC
前期市值: US$35.8万
在 Q2 2025 季度中，Johnson & White Wealth Management, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FNDE。 本季清仓仓位包含 GBTC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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