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Johns Hopkins University SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
Johns Hopkins UniversityCIK: 0001764756
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$15.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
Johns Hopkins University在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.0亿，季度换手率为 10.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 10.08
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 77.57
Johns Hopkins University 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.319——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AGG
0.0% -US$232.7万
加仓 QQQ
0.0% US$4116.4万
加仓 EMXC
0.0% US$3365.7万
减仓 GNR
0.0% -US$1157.1万
新建仓 GOOGL
新建仓 AMZN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 53.11% | -4.62% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.73% | +1.92% | — | |
| 3 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 9.74% | +1.62% | — | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 7.24% | +0.41% | — | |
| 5 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 7.08% | -1.43% | — | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.40% | -0.22% | — | |
| 7 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.08% | — | |
| 8 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.11% | — | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.13% | -0.10% | — | |
| 10 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | — | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 14 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 15 | TUSK | Mammoth Energy Services Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 16 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.05% | -0.03% | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -0.79% | |
| 18 | BRNS | Barinthus Biotherapeutics Pl | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+11.9%
- 标准差
- +6.9%
- 贝塔系数
- +0.42
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化表现
- +10.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡玛比率
- +3.05
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +8.7%
- 下行标准差
- +3.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +18.3%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +1.5%
- 偏度
- -0.55
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | US$15.0亿 | 10 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$13.8亿 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 14 | US$13.7亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$17.9亿 | 57 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$26.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$26.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$26.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$25.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 17 | US$25.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 17 | US$23.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$8.1亿 | 28 | ||
| 2021 Q1 | 6 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$84.4万 | 100 | 138942Q | |
| 2019 Q3 | 2 | US$1552.1万 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 2 | US$1721.8万 | 82 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$719.2万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 2 | US$1.1亿 | 0 |
Johns Hopkins University 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Mammoth Energy Services Inc (TUSK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.9% | — | 不变 |
| 2 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +1.6% | — | 不变 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | +0.4% | — | 不变 |
| 7 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | TUSK | Mammoth Energy Services Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | 0% | — | 不变 |
| 11 | BRNS | Barinthus Biotherapeutics Pl | 0% | — | 不变 |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | -0.79% | 减仓 |
| 13 | MSTR | Strategy Inc | 0% | — | 不变 |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -0.2% | — | 不变 |
| 17 | GNR | State Street Spdr S&p Global | -1.4% | — | 不变 |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -4.6% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Johns Hopkins University 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Johns Hopkins University 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.0亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Johns Hopkins University 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Johns Hopkins University 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$7.9亿 (53.1%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.9亿 (12.7%)
3. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$1.5亿 (9.7%)
4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1.1亿 (7.2%)
5. State Street Spdr S&p Global (GNR) — US$1.1亿 (7.1%)
Johns Hopkins University 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Johns Hopkins University 共进行了 6 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 新建仓: Mammoth Energy Services Inc (TUSK)
Johns Hopkins University 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Johns Hopkins University 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 35.4%
• Consumer Discretionary: 32.9%
• Information Technology: 31.7%
投资风格解析
Johns Hopkins University重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.6%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.42（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 35.4% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续加码 EMXC（+US$4217.1万，现达 US$1.5亿），同时减持 AGG（-US$722.2万，仍持有 US$7.9亿）。
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