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Jericho Financial, LLP 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Jericho Financial, LLPCIK: 0001841173
趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 39
JERICHO FINANCIAL, LLP在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 12.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.33
- 持仓稳定性
- 12.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 92.88
Jericho Financial, LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，与其实际披露的 39 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 CAT
+0.6% -US$240.4万
加仓 MSFT
+1.7% US$308.6万
加仓 CRWD
+296.1% US$293.9万
加仓 META
+2.1% US$221.7万
减仓 INTC
-0.6% -US$138.5万
加仓 CRM
+1.4% US$193.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.52% | +0.52% | +0.36% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.36% | +1.35% | +1.73% | |
| 3 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 5.35% | +1.28% | +296.09% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.14% | -0.38% | +1.20% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.13% | +0.45% | +0.65% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.83% | -0.20% | -0.67% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.59% | +0.93% | +2.07% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.50% | +0.05% | +1.25% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.36% | -0.49% | +1.25% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.11% | -0.51% | +0.97% | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 4.08% | -0.90% | -0.59% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.90% | -1.42% | +0.62% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.85% | +0.04% | +1.09% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.38% | -0.02% | -0.11% | |
| 15 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 3.23% | -0.27% | +1.36% | |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 3.12% | -0.15% | +2.36% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.09% | +0.50% | +1.15% | |
| 18 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 2.99% | -0.38% | +1.55% | |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.93% | +0.86% | +1.41% | |
| 20 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 2.71% | +0.25% | +1.36% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.41% | -0.12% | +2.30% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.29% | -0.48% | +2.68% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.12% | -0.07% | -6.84% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.89% | -0.38% | +2.02% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.74% | -0.07% | +1.69% | |
| 26 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 1.74% | -0.08% | +1.60% | |
| 27 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.19% | -0.10% | +1.73% | |
| 28 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.11% | -0.01% | +2.78% | |
| 29 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | -0.04% | -2.76% | |
| 30 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.24% | +139.74% | |
| 31 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -3.30% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | — | -0.30% | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.26% | -0.02% | -7.37% | |
| 34 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 0.24% | -0.07% | -4.33% | |
| 35 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.01% | +0.06% | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.17% | — | +0.07% | |
| 37 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.02% | +0.20% | |
| 38 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | -0.54% | |
| 39 | CHE | Chemed CORP | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.01% | -3.83% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+5.9%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +15.7%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +23%
- 对标普胜率
- +65%
- 索提诺比率
- +3.39
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡玛比率
- +3.87
- 信息比率
- +0.79
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +65%
- 负收益月份占比
- +35%
- 最佳12个月
- +36.7%
- 最差12个月
- +18%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- +0.76
- 峰度
- +1.21
- 上行潜力
- +4.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Jericho Financial, LLP 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 清仓: S&p Global Inc (SPGI); 加仓: Caterpillar Inc (CAT) — 股数 +0.62%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.73%; 加仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — 股数 +296.09%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.4% | +1.73% | 加仓 |
| 2 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +1.3% | +296.09% | 加仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.9% | +2.07% | 加仓 |
| 4 | CRM | Salesforce Inc | +0.9% | +1.41% | 加仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +0.36% | 加仓 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | +1.15% | 加仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +0.65% | 加仓 |
| 8 | RMD | Resmed Inc | +0.3% | +1.36% | 加仓 |
| 9 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | +0.2% | +139.74% | 加仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.25% | 加仓 |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +1.09% | 加仓 |
| 12 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 0% | +0.06% | 加仓 |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | — | -0.30% | 减仓 |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | — | +0.07% | 加仓 |
| 15 | AMT | American Tower CORP | 0% | +2.78% | 加仓 |
| 16 | CHE | Chemed CORP | 0% | -3.83% | 减仓 |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -0.11% | 减仓 |
| 18 | CAH | Cardinal Health Inc | 0% | +0.20% | 加仓 |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | -7.37% | 减仓 |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | 0% | -3.30% | 减仓 |
| 21 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | 0% | -0.54% | 减仓 |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | 0% | -2.76% | 减仓 |
| 23 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | -0.1% | -4.33% | 减仓 |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -6.84% | 减仓 |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | +1.69% | 加仓 |
| 26 | AWK | American Water Works Co Inc | -0.1% | +1.60% | 加仓 |
| 27 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -0.1% | +1.73% | 加仓 |
| 28 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | +2.30% | 加仓 |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | -0.2% | +2.36% | 加仓 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -0.67% | 减仓 |
| 33 | AFL | Aflac Inc | -0.3% | +1.36% | 加仓 |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.4% | +2.02% | 加仓 |
| 35 | WM | Waste Management Inc | -0.4% | +1.55% | 加仓 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | +1.20% | 加仓 |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | -0.5% | +2.68% | 加仓 |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | -0.5% | +1.25% | 加仓 |
| 39 | MU | Micron Technology Inc | -0.5% | +0.97% | 加仓 |
| 40 | INTC | Intel CORP | -0.9% | -0.59% | 减仓 |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | -1.4% | +0.62% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Jericho Financial, LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jericho Financial, LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
Jericho Financial, LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jericho Financial, LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1114.7万 (5.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1082.6万 (5.4%)
3. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$1079.7万 (5.3%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1037.9万 (5.1%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1036.8万 (5.1%)
Jericho Financial, LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jericho Financial, LLP 共进行了 41 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 清仓: S&p Global Inc (SPGI); 加仓: Caterpillar Inc (CAT) — 股数 +0.62%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.73%; 加仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — 股数 +296.09%
Jericho Financial, LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jericho Financial, LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.7%
• Communication Services: 13.2%
• Financials: 12.7%
• Health Care: 8.9%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Industrials: 7.0%
投资风格解析
Jericho Financial, LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 23.0%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 65%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CRWD（+US$551.6万，现达 US$1079.7万），同时减持 NFLX（-US$73.5万，仍持有 US$629.6万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/jericho-financial-llpCLI 命令
npx alphasmo institutions get jericho-financial-llp