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Jericho Financial, LLP 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Jericho Financial, LLPCIK: 0001841173
趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 41
JERICHO FINANCIAL, LLP在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 21.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.17
- 持仓稳定性
- 21.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.69
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 92.46
Jericho Financial, LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，与其实际披露的 41 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 INTC
-34.4% US$498.4万
加仓 MU
-48.9% US$380.9万
减仓 NFLX
+20.9% -US$71.9万
加仓 CAT
+1.0% US$350.7万
加仓 CRWD
-23.9% US$257.7万
减仓 MSFT
+2.9% US$27.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.52% | +0.11% | -0.04% | |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 5.32% | +1.05% | +1.00% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.03% | +0.24% | +14.98% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.00% | -0.25% | +1.70% | |
| 5 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 4.98% | +2.06% | -34.40% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.85% | +0.04% | +0.52% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.68% | -0.24% | +0.86% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.62% | +1.40% | -48.89% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.45% | -0.18% | +2.13% | |
| 10 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 4.07% | +0.74% | -23.88% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.01% | -0.70% | +2.91% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.81% | +0.16% | +11.91% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.66% | -0.53% | +8.03% | |
| 14 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 3.50% | +0.10% | +17.31% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.40% | +0.39% | +19.03% | |
| 16 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 3.37% | -0.08% | +22.51% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 3.27% | -1.16% | +20.89% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.77% | -0.15% | +1.98% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.59% | -0.55% | +25.62% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.53% | -0.14% | +22.92% | |
| 21 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 2.46% | -0.13% | +33.45% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.27% | -0.31% | +23.17% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.19% | +0.01% | +38.29% | |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.07% | -0.63% | +10.90% | |
| 25 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 1.82% | -0.08% | +20.46% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.81% | -0.34% | +0.99% | |
| 27 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.29% | -0.23% | +2.61% | |
| 28 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.12% | -0.34% | -0.91% | |
| 29 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.05% | +5.63% | |
| 30 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +6.25% | |
| 31 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 0.31% | +0.12% | +1.18% | |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.28% | -0.08% | -4.59% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | -0.11% | -16.97% | |
| 34 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +5.41% | |
| 35 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.01% | +0.26% | |
| 36 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 37 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.13% | -34.65% | |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.17% | +0.01% | +679.17% | |
| 39 | CHE | Chemed CORP | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.08% | -36.94% | |
| 40 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 41 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.11% | -0.20% | -56.39% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+27%
- 标准差
- +16.4%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +24.4%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.4
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.53
- 卡玛比率
- +4.1
- 信息比率
- +0.85
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36.6%
- 最差12个月
- +17.9%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- +0.67
- 峰度
- +0.81
- 上行潜力
- +4.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Jericho Financial, LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 减仓: Intel CORP (INTC) — 股数 -34.40%; 减仓: Micron Technology Inc (MU) — 股数 -48.89%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +2.1% | -34.40% | 减仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +1.4% | -48.89% | 减仓 |
| 3 | CAT | Caterpillar Inc | +1.1% | +1.00% | 加仓 |
| 4 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.7% | -23.88% | 减仓 |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | +0.4% | +19.03% | 加仓 |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +14.98% | 加仓 |
| 7 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +11.91% | 加仓 |
| 9 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | +0.1% | +1.18% | 加仓 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -0.04% | 减仓 |
| 11 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | AFL | Aflac Inc | +0.1% | +17.31% | 加仓 |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +5.63% | 加仓 |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +0.52% | 加仓 |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | +38.29% | 加仓 |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | +679.17% | 加仓 |
| 17 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | — | +6.25% | 加仓 |
| 18 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | 0% | +5.41% | 加仓 |
| 19 | CAH | Cardinal Health Inc | 0% | +0.26% | 加仓 |
| 20 | WM | Waste Management Inc | -0.1% | +22.51% | 加仓 |
| 21 | AWK | American Water Works Co Inc | -0.1% | +20.46% | 加仓 |
| 22 | CHE | Chemed CORP | -0.1% | -36.94% | 减仓 |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -4.59% | 减仓 |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | -16.97% | 减仓 |
| 25 | RMD | Resmed Inc | -0.1% | +33.45% | 加仓 |
| 26 | DGX | Quest Diagnostics Inc | -0.1% | -34.65% | 减仓 |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | +22.92% | 加仓 |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | -0.2% | +1.98% | 加仓 |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.2% | +2.13% | 加仓 |
| 31 | SPGI | S&p Global Inc | -0.2% | -56.39% | 减仓 |
| 32 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -0.2% | +2.61% | 加仓 |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +0.86% | 加仓 |
| 34 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | +1.70% | 加仓 |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.3% | +23.17% | 加仓 |
| 36 | AMT | American Tower CORP | -0.3% | -0.91% | 减仓 |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | +0.99% | 加仓 |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | +8.03% | 加仓 |
| 39 | CVX | Chevron CORP | -0.6% | +25.62% | 加仓 |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | -0.6% | +10.90% | 加仓 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +2.91% | 加仓 |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | -1.2% | +20.89% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Jericho Financial, LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jericho Financial, LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 41 个已申报仓位之中。
Jericho Financial, LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jericho Financial, LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1065.2万 (5.5%)
2. Caterpillar Inc (CAT) — US$1027.5万 (5.3%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$970.8万 (5.0%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$965.0万 (5.0%)
5. Intel CORP (INTC) — US$961.9万 (5.0%)
Jericho Financial, LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jericho Financial, LLP 共进行了 42 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 减仓: Intel CORP (INTC) — 股数 -34.40%; 减仓: Micron Technology Inc (MU) — 股数 -48.89%
Jericho Financial, LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jericho Financial, LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.1%
• Financials: 13.3%
• Communication Services: 12.8%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Industrials: 8.9%
• Health Care: 8.8%
投资风格解析
Jericho Financial, LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 24.4%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$519.9万，现达 US$961.9万），同时减持 CRM（-US$95.6万，仍持有 US$398.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/jericho-financial-llpCLI 命令
npx alphasmo institutions get jericho-financial-llp