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Insight Advisors, LLC/ PA 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Insight Advisors, LLC/ PACIK: 0001844880
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$5.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 241
Insight Advisors, LLC/ PA在最新一期 13F 报告中披露了 241 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 15.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.77
- 持仓稳定性
- 15.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 99.9
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.43
Insight Advisors, LLC/ PA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 241 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CAOS
-4.8% -US$429.1万
加仓 AMD
-5.6% US$666.8万
加仓 INTC
-1.5% US$532.1万
减仓 BOXX
-3.8% -US$123.4万
加仓 MU
+23.1% US$269.7万
清仓 JMST
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 241 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATTR | Arin Tactical Tail Risk ETF | ETF-其他 | 16.66% | -0.29% | +2.52% | |
| 2 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 13.65% | -1.90% | -4.83% | |
| 3 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 6.70% | -0.77% | -3.81% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.42% | +0.24% | -0.39% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.12% | +0.02% | -5.45% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.81% | +0.13% | -2.00% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.02% | — | -11.60% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.87% | +1.12% | -5.62% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.78% | +0.05% | -2.98% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.56% | +0.14% | -4.36% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.50% | +0.24% | +0.33% | |
| 12 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.90% | -1.51% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.38% | +0.12% | +2.27% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.10% | +494.08% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.11% | -3.06% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.94% | +0.12% | -0.17% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.88% | +0.07% | +1.40% | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.87% | +0.19% | +709.34% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.06% | +2.99% | |
| 20 | HYTI | Ft Vst High Yld & Tar In ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | +11.73% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -3.01% | |
| 22 | HECA | Hedgeye Capital Allocat ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.09% | +30.84% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.69% | -0.04% | -1.91% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.64% | -0.18% | -1.43% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.46% | +23.14% | |
| 26 | IGLD | Ft Vest Gold Strategy Target | ETF-避险与商品 | 0.62% | -0.19% | -0.87% | |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.27% | -2.41% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.12% | -5.85% | |
| 29 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.51% | +0.08% | — | |
| 30 | LQTI | Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +3.00% | |
| 31 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.05% | -1.31% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.02% | -2.56% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.04% | -4.57% | |
| 34 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | -4.15% | |
| 35 | DFII | Ft Vest Btc Stra & Tr In ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.09% | +4.83% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.37% | — | +7.52% | |
| 37 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.16% | +21.30% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.35% | -0.02% | -0.25% | |
| 39 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -1.42% | |
| 40 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -0.97% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.02% | -10.80% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.03% | -1.58% | |
| 43 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.32% | +0.04% | -1.05% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.05% | -0.26% | |
| 45 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | +1.19% | |
| 46 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +2.25% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.15% | -3.69% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.06% | -3.37% | |
| 49 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | +4.28% | |
| 50 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -1.50% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+14.9%
- 标准差
- +8%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +13%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.46
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +2.98
- 信息比率
- -1.38
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +3.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +22.1%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +14.8%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +5.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 241 | US$5.7亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 243 | US$5.3亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 283 | US$6.6亿 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 289 | US$6.5亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 289 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 282 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 292 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 300 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 289 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 298 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 284 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 276 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 284 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 301 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 316 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 284 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 300 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 316 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 313 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 315 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 312 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 328 | US$3.2亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 271 | US$2.6亿 | — |
Insight Advisors, LLC/ PA 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清仓: Yelp Inc (YELP); 新建仓: Dow Inc (DOW); 清仓: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建仓: Corning Inc (GLW).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 258 项）
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申报历史
FAQ
Insight Advisors, LLC/ PA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Insight Advisors, LLC/ PA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 241 个已申报仓位之中。
Insight Advisors, LLC/ PA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Insight Advisors, LLC/ PA 按市值排列的前几大持股为：
1. Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) — US$9450.0万 (16.7%)
2. Alpha Architect Tail Risk (CAOS) — US$7743.2万 (13.7%)
3. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$3803.4万 (6.7%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2509.6万 (4.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2335.1万 (4.1%)
Insight Advisors, LLC/ PA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Insight Advisors, LLC/ PA 共进行了 192 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 93 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清仓: Yelp Inc (YELP); 新建仓: Dow Inc (DOW); 清仓: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建仓: Corning Inc (GLW)
Insight Advisors, LLC/ PA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Insight Advisors, LLC/ PA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.8%
• Communication Services: 10.5%
• Financials: 8.7%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Health Care: 5.1%
• Industrials: 4.6%
投资风格解析
Insight Advisors, LLC/ PA重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.0%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 54.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ATTR（+US$894.9万，现达 US$9450.0万），同时减持 AGGY（-US$826.1万，仍持有 US$76.2万）。
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