IF
Independent Family Office, LLC SEC 13F 投资组合（US$2.5亿，Q2 2026）
Independent Family Office, LLCCIK: 0001756485
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 85
Independent Family Office, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 17.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.23
- 持仓稳定性
- 17.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.04
Independent Family Office, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IAU
+0.6% -US$455.5万
减仓 PTC
-1.5% -US$347.7万
加仓 SPY
-0.0% US$444.9万
加仓 VOO
+6.8% US$353.6万
加仓 IWD
+1.8% US$279.8万
减仓 GLD
+1.8% -US$150.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.86% | +1.49% | -0.02% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 11.40% | -2.16% | +0.61% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 8.39% | +0.95% | +1.77% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.67% | +1.27% | +6.78% | |
| 5 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 5.10% | -1.56% | -1.53% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.09% | -0.72% | +1.78% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.98% | +0.61% | — | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.44% | +0.43% | +5.42% | |
| 9 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 3.18% | -0.03% | +5.83% | |
| 10 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 3.06% | +0.38% | +0.10% | |
| 11 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 2.79% | +0.06% | — | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.46% | +0.05% | — | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.11% | -2.23% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.99% | +0.55% | +0.29% | |
| 15 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 1.52% | -0.04% | — | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.44% | +0.28% | +6.37% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.10% | — | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.15% | — | |
| 19 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.84% | -0.04% | — | |
| 20 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.80% | -0.20% | — | |
| 21 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原材料 | 0.80% | +0.07% | — | |
| 22 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.77% | +0.03% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.13% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.02% | -1.33% | |
| 25 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.62% | -0.13% | — | |
| 26 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.62% | — | — | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 28 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 29 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.24% | +74.18% | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.57% | +0.09% | — | |
| 31 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-其他 | 0.56% | -0.10% | — | |
| 32 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.55% | +0.06% | — | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.55% | +0.05% | +1.79% | |
| 34 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 35 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.08% | +6.38% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.11% | -26.72% | |
| 38 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | — | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 40 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.45% | -0.09% | — | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.35% | -0.12% | -22.15% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | +0.07% | +4.23% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.04% | — | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.14% | -27.54% | |
| 48 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原材料 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 49 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.27% | -0.09% | — | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.26% | +0.02% | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+14.5%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.65
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +2.75
- 信息比率
- -0.26
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +35.3%
- 最差12个月
- +8.7%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +18.2%
- 偏度
- -0.62
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 85 | US$2.5亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 90 | US$2.4亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 79 | US$2.4亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 79 | US$2.4亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 77 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 70 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 71 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 71 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 69 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 74 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 73 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 68 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 70 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 68 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 67 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 67 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 59 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 50 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 59 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 66 | US$2.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 65 | US$2.4亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 58 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 63 | US$1.9亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 55 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2019 Q4 | 53 | US$1.6亿 | 0 |
Independent Family Office, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Modine Manufacturing Co (MOD); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Hilton Grand Vacations Inc (HGV); 新建仓: Jabil Inc (JBL).
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申报历史
FAQ
Independent Family Office, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Independent Family Office, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 85 个已申报仓位之中。
Independent Family Office, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Independent Family Office, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3450.3万 (13.9%)
2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2838.5万 (11.4%)
3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$2088.8万 (8.4%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1909.1万 (7.7%)
5. Ptc Inc (PTC) — US$1270.3万 (5.1%)
Independent Family Office, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Independent Family Office, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Modine Manufacturing Co (MOD); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Hilton Grand Vacations Inc (HGV); 新建仓: Jabil Inc (JBL)
Independent Family Office, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Independent Family Office, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.9%
• Materials: 10.9%
• Communication Services: 9.7%
• Financials: 7.5%
• Health Care: 4.0%
• Consumer Staples: 3.4%
投资风格解析
Independent Family Office, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 59.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$399.5万，现达 US$1909.1万），同时减持 PTC（-US$802.8万，仍持有 US$1270.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/independent-family-office-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get independent-family-office-llc