13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
71 檔
39.6%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Independent Family Office, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.5亿，整体持股档数为 71 档。
在 Q3 2024，Independent Family Office, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 26 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Independent Family Office, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, PTC, IAU 等）合计占整体申报市值的 39.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.67% | +1.49% | +12.63% | |
| 2 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 12.63% | -1.56% | -2.69% | |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 10.62% | -2.16% | +4.11% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 7.81% | +0.95% | +2.65% | |
| 5 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 4.75% | +0.06% | — | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.36% | +0.61% | +9.89% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.91% | +1.27% | +10.46% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.86% | -0.72% | +26.20% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.98% | +0.11% | +7.73% | |
| 10 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.93% | +0.38% | — | |
| 11 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.04% | +10.27% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.43% | +5.58% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.75% | +0.05% | +15.12% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.57% | -0.12% | +3.02% | |
| 15 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原材料 | 1.28% | +0.07% | -19.52% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.27% | -0.07% | +28.43% | |
| 17 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.58% | +0.02% | |
| 18 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.08% | +0.03% | +3.34% | |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.03% | +0.01% | +50.00% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.02% | +62.08% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.11% | +4.55% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.10% | +35.72% | |
| 23 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-其他 | 0.78% | -0.10% | +38.88% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.78% | +0.55% | -50.49% | |
| 25 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | — | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.01% | -28.42% | |
| 27 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.70% | -0.13% | — | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.62% | +0.07% | +6.28% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.28% | +3.87% | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.59% | +0.09% | — | |
| 31 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.59% | -0.25% | EXIT | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.15% | +28.57% | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.24% | +26.37% | |
| 34 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.55% | -0.20% | — | |
| 35 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 36 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.54% | +0.06% | — | |
| 37 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.51% | +0.05% | — | |
| 39 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | — | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.08% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | +24.85% | |
| 42 | WOOD | Ishares Global Timber & Fore | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 43 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.04% | +3.08% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.14% | +14.00% | |
| 47 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 48 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +19.34% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.01% | +27.17% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.13% | +6.44% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Independent Family Office, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 71 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Independent Family Office, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (13.7%)、PTC (12.6%)、IAU (10.6%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 13.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GDX
市值: US$110.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MPC
前期市值: US$29.7万
在 Q3 2024 季度中，Independent Family Office, LLC 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GDX。 本季清仓仓位包含 MPC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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