HW
Howard Wealth Management, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Howard Wealth Management, LLCCIK: 0001766286
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 156
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 15.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.86
- 持仓稳定性
- 15.33
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 86.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.28
Howard Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-0.2% US$302.5万
加仓 JAAA
+69.7% US$208.4万
减仓 PLTR
+0.2% -US$100.3万
加仓 FLDR
+63.6% US$199.6万
减仓 JPST
-9.1% -US$41.4万
减仓 BND
-9.3% -US$30.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 7.00% | -0.02% | +6.39% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.84% | +0.26% | +500.04% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.96% | +0.17% | +4.27% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.68% | +0.17% | +3.02% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.12% | -1.57% | |
| 6 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 2.20% | -0.18% | +5.09% | |
| 7 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.19% | -0.19% | +4.95% | |
| 8 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.13% | -0.18% | +5.32% | |
| 9 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.06% | -0.17% | +5.67% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.04% | -1.97% | |
| 11 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.57% | +63.64% | |
| 12 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.62% | +69.66% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.86% | +0.04% | +1.34% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.85% | -0.02% | -2.07% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.84% | -0.03% | -2.95% | |
| 16 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 1.79% | -0.07% | +10.62% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.79% | +0.18% | +13.67% | |
| 18 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 1.73% | -0.03% | +11.98% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.72% | +1.03% | -0.24% | |
| 20 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.71% | -0.08% | +8.73% | |
| 21 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 1.68% | -0.01% | +12.84% | |
| 22 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 1.62% | -0.02% | +12.37% | |
| 23 | BSJU | Invesco Bulletshares 2030 Hy | ETF-其他 | 1.54% | -0.01% | +11.88% | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.51% | -0.38% | -9.14% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | +0.03% | -4.89% | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.48% | -0.62% | +0.20% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.43% | +0.07% | -3.34% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.04% | -0.67% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.09% | +0.03% | +6.09% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | — | -0.33% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.07% | -0.27% | -9.27% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.03% | +0.07% | -0.15% | |
| 33 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.09% | +4.03% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.97% | +0.09% | -0.75% | |
| 35 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.93% | -0.07% | +3.68% | |
| 36 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.02% | -3.43% | |
| 37 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | -1.30% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.02% | -3.96% | |
| 39 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -0.87% | |
| 40 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -0.90% | |
| 41 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | +1.44% | |
| 42 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -1.60% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.06% | +2.11% | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | +1.93% | |
| 45 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -2.73% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.12% | -0.39% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.02% | +1.73% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | — | +1.35% | |
| 49 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -3.11% | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -0.45% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.44
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +3.75
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- +10.8%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +13.7%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 156 | US$2.7亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 142 | US$2.4亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 134 | US$2.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 131 | US$2.2亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 121 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 115 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 116 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 112 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 93 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 104 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 100 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 95 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 102 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 108 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 111 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 114 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$9439.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 132 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 130 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 127 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 128 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 125 | US$1.7亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 123 | US$1.6亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 117 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 109 | US$1.2亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 97 | US$9515.9万 | 45 | ||
| 2019 Q4 | 551 | US$1.2亿 | — |
Howard Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).
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申报历史
FAQ
Howard Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Howard Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 156 个已申报仓位之中。
Howard Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Howard Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1894.2万 (7.0%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1850.1万 (6.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1070.1万 (4.0%)
4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$995.0万 (3.7%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$619.7万 (2.3%)
Howard Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Howard Wealth Management, LLC 共进行了 139 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 67 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK)
Howard Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Howard Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.9%
• Communication Services: 16.2%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Financials: 6.8%
• Health Care: 5.4%
• Industrials: 4.4%
投资风格解析
Howard Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VYM（+US$288.6万，现达 US$1894.2万），同时减持 PLTR（-US$174.3万，仍持有 US$399.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/howard-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get howard-wealth-management-llc