13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001766286
申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
93 檔
16.6%
在 Q2 2024 申报期间，Howard Wealth Management, LLC（CIK: 0001766286）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.7亿，共持有 93 个公开申报仓位。
在 Q2 2024 期间，Howard Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Howard Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VYM, AAPL 等）合计占整体申报市值的 16.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.60% | +0.26% | +1.05% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 9.47% | -0.02% | +2.51% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.55% | +0.17% | -2.61% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.50% | +0.17% | +0.64% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.30% | -0.12% | +2.52% | |
| 6 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.04% | +2.59% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.85% | +0.04% | -0.75% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.74% | +0.03% | -0.45% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.34% | -0.03% | +5.86% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.21% | -0.02% | -0.47% | |
| 11 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.13% | -0.06% | -6.15% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.04% | +2.32% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.02% | +1.13% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.02% | +6.17% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.40% | — | +0.02% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.38% | +0.18% | +1.84% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.36% | +0.03% | +21.60% | |
| 18 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.02% | +6.83% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.06% | +0.71% | |
| 20 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | +9.79% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.17% | +0.07% | -0.53% | |
| 22 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.01% | +0.26% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.03% | +0.07% | — | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.00% | -0.27% | +2.90% | |
| 25 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | +1.26% | |
| 26 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | +2.21% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | +10.03% | |
| 28 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | -0.03% | — | |
| 29 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -42.71% | |
| 30 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | +5.46% | |
| 31 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.82% | — | +0.42% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | +0.09% | +0.43% | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +0.64% | |
| 34 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | +4.32% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.75% | -0.07% | — | |
| 36 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | — | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.01% | -0.04% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.02% | -2.99% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.70% | -0.02% | -1.72% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | +33.30% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.66% | -0.62% | -0.01% | |
| 43 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | +43.55% | |
| 44 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | — | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | -1.54% | |
| 46 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +20.24% | |
| 47 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 48 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.01% | +0.38% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.02% | +959.74% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Howard Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 93 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Howard Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (10.6%)、VYM (9.5%)、AAPL (5.5%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 10.6% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Howard Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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