13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
142 檔
20.5%
Howard Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$2.7亿，分散于 142 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Howard Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 74 个既有持股进行加仓（合计增持 86 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Howard Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VYM, VUG, AAPL 等）合计占整体申报市值的 20.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 7.02% | -0.02% | +0.70% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.58% | +0.26% | -0.38% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.79% | +0.17% | +9.66% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.17% | +0.01% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.12% | -1.79% | |
| 6 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 2.38% | -0.18% | +3.20% | |
| 7 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.38% | -0.19% | +3.47% | |
| 8 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.31% | -0.18% | +3.31% | |
| 9 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.23% | -0.17% | +3.10% | |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.10% | -0.62% | +5.82% | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.04% | -2.89% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.89% | -0.38% | -0.29% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.87% | -0.03% | +1.83% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.87% | -0.02% | +11.49% | |
| 15 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 1.86% | -0.07% | +7.30% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.82% | +0.04% | +2.07% | |
| 17 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.79% | -0.08% | +6.27% | |
| 18 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 1.76% | -0.03% | +8.00% | |
| 19 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 1.69% | -0.01% | +7.72% | |
| 20 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 1.64% | -0.02% | +7.54% | |
| 21 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.61% | +0.18% | +9.93% | |
| 22 | BSJU | Invesco Bulletshares 2030 Hy | ETF-其他 | 1.55% | -0.01% | +8.20% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.47% | +0.03% | -0.90% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.36% | +0.07% | +45.86% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.34% | -0.27% | +3.06% | |
| 26 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.57% | +23.33% | |
| 27 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.62% | +24.01% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.04% | -0.02% | |
| 29 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.09% | +3.62% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | — | +46.04% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | +3.09% | |
| 32 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 1.00% | -0.07% | +1.91% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.96% | +0.07% | +33.27% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.02% | -3.07% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | -2.59% | |
| 36 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.02% | -1.37% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.88% | +0.09% | +76.52% | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +0.11% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.69% | +1.03% | — | |
| 40 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | +2.40% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.12% | +135.53% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.06% | +22.80% | |
| 43 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | -2.01% | |
| 44 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.17% | +2.52% | |
| 45 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -2.57% | |
| 46 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -3.78% | |
| 47 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -2.81% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -1.24% | |
| 49 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -3.13% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | — | +27.47% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Howard Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 142 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Howard Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VYM (7.0%)、VUG (6.6%)、AAPL (3.8%)。其中最大持股仓位 VYM 占据整体投资组合约 7.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ONEQ
市值: US$58.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBM
前期市值: US$24.1万
在 Q1 2026 季度中，Howard Wealth Management, LLC 共进行了 132 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 74 个仓位、减仓 42 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ONEQ。 本季清仓仓位包含 IBM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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