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Hoey Investments, Inc — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Hoey Investments, IncCIK: 0001799544
行业集中型长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$7.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 458
HOEY INVESTMENTS, INC在最新一期 13F 报告中披露了 458 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 71.33
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 10.58
Hoey Investments, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.178——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 458 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 META
-19.9% -US$1544.3万
加仓 MU
+636.1% US$2121.2万
减仓 PLTR
-28.2% -US$1150.3万
加仓 NVDA
+0.0% US$3555.2万
减仓 MSFT
-4.6% -US$161.1万
加仓 AMZN
+1.1% US$2042.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 458 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 35.74% | +0.95% | +0.01% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 19.41% | +0.67% | +1.12% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.44% | -3.10% | -19.90% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.14% | -0.83% | -4.62% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.98% | +0.22% | +5.88% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.85% | +2.72% | +636.08% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.55% | +0.07% | -5.81% | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.99% | -1.89% | -28.20% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.81% | +0.32% | +13.40% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.80% | +0.41% | +16.11% | |
| 11 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.62% | +0.21% | -2.85% | |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.46% | +0.28% | +2.17% | |
| 13 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.33% | +0.21% | +4.58% | |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.30% | -0.27% | -10.86% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.24% | -0.02% | -0.93% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.82% | -0.08% | -12.55% | |
| 17 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.73% | +0.59% | +140.61% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.26% | -15.74% | |
| 19 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.41% | +1868.12% | |
| 20 | NVDL | Granitesh 2x Lng Nvda ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.11% | +105.17% | |
| 21 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.29% | +0.27% | +424.80% | |
| 22 | CMC | Commercial Metals Co | 股票-工业 | 0.29% | -0.07% | -12.61% | |
| 23 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.19% | -13.89% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.04% | +1.95% | |
| 25 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.26% | +0.06% | +26.90% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.08% | -27.59% | |
| 27 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.24% | -0.21% | -24.70% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | -0.32% | -54.29% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.03% | -5.27% | |
| 30 | MUU | Direxion Daily Mu Bull 2x Et | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 31 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.21% | +0.14% | +78.20% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.21% | +0.11% | +61.66% | |
| 33 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.21% | +0.01% | -10.24% | |
| 34 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.13% | +69.10% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.18% | +0.01% | +6.98% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.02% | -11.86% | |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.16% | — | +3.00% | |
| 38 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.16% | — | -4.08% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.15% | -0.02% | -0.05% | |
| 40 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | +1.66% | |
| 41 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.07% | +7.97% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.02% | +10.55% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.14% | +0.09% | +5.24% | |
| 44 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.13% | -0.03% | -3.38% | |
| 45 | CPER | United States Copper Index | ETF-大型股与成长 | 0.12% | -0.02% | -9.30% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.11% | +882.78% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.10% | -0.03% | +5.35% | |
| 48 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.10% | -0.03% | -14.92% | |
| 49 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.09% | +0.03% | +26.21% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+14.2%
- 标准差
- +21%
- 贝塔系数
- +1.38
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -13.4%
- 年化表现
- +25.9%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.37
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +1.93
- 信息比率
- +0.44
- 跟踪误差
- +12.1%
- 下行标准差
- +10.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +46.2%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +16.1%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 458 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 420 | US$6.9亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 430 | US$7.5亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 414 | US$7.5亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 419 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 381 | US$5.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 374 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 397 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 397 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 348 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 348 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 352 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 345 | US$3.1亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 353 | US$2.6亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 303 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 323 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 293 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 257 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 253 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 240 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 237 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 246 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 193 | US$2.8亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 144 | US$2.5亿 | 37 | ||
| 2020 Q2 | 147 | US$2.0亿 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 126 | US$1.4亿 | 92 | ||
| 2019 Q4 | 163 | US$1.4亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Hoey Investments, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Direxion Daily Mu Bull 2x Et (MUU); 清仓: Proshares Ultra Silver (AGQ); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Leverage Shares 2x Arm (ARMG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 479 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +2.7% | +636.08% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | +0.01% | 加仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.7% | +1.12% | 加仓 |
| 4 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.6% | +140.61% | 加仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +16.11% | 加仓 |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.4% | +1868.12% | 加仓 |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.3% | +13.40% | 加仓 |
| 8 | GEV | GE Vernova Inc | +0.3% | +2.17% | 加仓 |
| 9 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | +424.80% | 加仓 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +5.88% | 加仓 |
| 11 | GE | General Electric | +0.2% | -2.85% | 减仓 |
| 12 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +4.58% | 加仓 |
| 13 | MUU | Direxion Daily Mu Bull 2x Et | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.2% | -13.89% | 减仓 |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +78.20% | 加仓 |
| 16 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +69.10% | 加仓 |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +61.66% | 加仓 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +882.78% | 加仓 |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +5.24% | 加仓 |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -5.81% | 减仓 |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +7.97% | 加仓 |
| 22 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | +0.1% | +26.90% | 加仓 |
| 23 | ARMG | Leverage Shares 2x Arm | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | +26.21% | 加仓 |
| 26 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | WDC | Western Digital CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +10.55% | 加仓 |
| 31 | ROK | Rockwell Automation Inc | 0% | -1.46% | 减仓 |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | +0.90% | 加仓 |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +55.75% | 加仓 |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 35 | CMI | Cummins Inc | 0% | -10.24% | 减仓 |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 0% | +6.98% | 加仓 |
| 37 | Q | Qnity Electronics Inc | 0% | -1.54% | 减仓 |
| 38 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | — | 不变 |
| 39 | NBIS | Nebius Group N.V. | 0% | +20.00% | 加仓 |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 0% | +22.21% | 加仓 |
| 41 | TER | Teradyne Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | KORU | Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui | 0% | +16.67% | 加仓 |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | +13.16% | 加仓 |
| 44 | LNG | Cheniere Energy Inc | 0% | +90.00% | 加仓 |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +13.33% | 加仓 |
| 46 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | 0% | -1.26% | 减仓 |
| 48 | T | At&t Inc | 0% | +272.73% | 加仓 |
| 49 | SPG | Simon Property Group Inc | 0% | +12.90% | 加仓 |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | +133.33% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Hoey Investments, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hoey Investments, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 458 个已申报仓位之中。
Hoey Investments, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hoey Investments, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.8亿 (35.7%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.5亿 (19.4%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$5761.1万 (7.4%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3981.5万 (5.1%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$2308.7万 (3.0%)
Hoey Investments, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hoey Investments, Inc 共进行了 156 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 49 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Direxion Daily Mu Bull 2x Et (MUU); 清仓: Proshares Ultra Silver (AGQ); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Leverage Shares 2x Arm (ARMG)
Hoey Investments, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hoey Investments, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.2%
• Consumer Discretionary: 20.6%
• Communication Services: 9.7%
• Financials: 7.0%
• Industrials: 4.6%
• Consumer Staples: 0.7%
投资风格解析
Hoey Investments, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.9%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 1.38（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 56.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$2154.1万，现达 US$2209.1万），同时减持 META（-US$3045.8万，仍持有 US$5761.1万）。
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