AF
Ally Financial Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Ally Financial Inc.CIK: 0000040729
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 131
Ally Financial Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 131 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 52.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.86
- 持仓稳定性
- 52.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 41.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.01
Ally Financial Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 131 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 SPY
加仓 RSP
+181.7% US$5337.1万
清仓 QQQ
新建仓 VEA
减仓 GOOG
-67.2% -US$1119.3万
新建仓 XLU
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 10.13% | +7.00% | +181.68% | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 9.73% | +0.31% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.57% | +0.56% | +9.20% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.44% | +1.06% | +10.26% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.06% | -0.55% | -25.84% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.05% | +0.52% | +18.31% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.71% | +0.21% | — | |
| 8 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.97% | -0.21% | — | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.72% | +0.82% | +79.31% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.66% | +0.18% | -11.69% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.61% | +0.60% | — | |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.58% | -0.23% | — | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.51% | +0.34% | +9.68% | |
| 15 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.39% | -0.17% | — | |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 17 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.31% | +30.56% | |
| 18 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 1.12% | +0.21% | — | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | +0.43% | +54.55% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.98% | -1.36% | -67.18% | |
| 21 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.98% | +0.11% | — | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.97% | -0.51% | -49.40% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.13% | +26.56% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.95% | +0.30% | +38.89% | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.92% | -0.01% | +28.21% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.03% | — | |
| 27 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.87% | +0.04% | — | |
| 28 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.83% | +0.10% | — | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.74% | +0.13% | — | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 31 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.17% | — | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.69% | -0.55% | -55.00% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.67% | +0.05% | — | |
| 34 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.22% | +44.00% | |
| 35 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.09% | — | |
| 37 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 39 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 40 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.60% | +0.19% | — | |
| 41 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.16% | — | |
| 42 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.21% | +40.00% | |
| 44 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.08% | — | |
| 46 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.16% | +44.44% | |
| 47 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.52% | +0.15% | +24.14% | |
| 49 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.28% | +150.00% | |
| 50 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.42
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.53
- 信息比率
- -0.67
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.4%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +6.7%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +4.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 131 | US$7.8亿 | 53 | ||
| 2026 Q1 | 125 | US$8.0亿 | 70 | ||
| 2025 Q4 | 110 | US$8.2亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 105 | US$8.1亿 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 105 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 109 | US$8.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 107 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 107 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 113 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 108 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 100 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 106 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 97 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 90 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 102 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 111 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 116 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 119 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 115 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 117 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 120 | US$10.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 111 | US$10.5亿 | 51 | ||
| 2020 Q4 | 119 | US$10.6亿 | 71 | ||
| 2020 Q3 | 113 | US$6.2亿 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 112 | US$6.1亿 | 90 | ||
| 2020 Q1 | 125 | US$9.4亿 | 90 | ||
| 2019 Q4 | 111 | US$6.1亿 | 60 | ||
| 2019 Q3 | 104 | US$5.6亿 | 36 | ||
| 2019 Q2 | 102 | US$5.8亿 | 46 | ||
| 2019 Q1 | 106 | US$5.2亿 | 68 | ||
| 2018 Q4 | 130 | US$7.7亿 | 77 | ||
| 2018 Q3 | 105 | US$5.0亿 | 53 | ||
| 2018 Q2 | 115 | US$5.1亿 | 64 | ||
| 2018 Q1 | 129 | US$6.7亿 | 77 | ||
| 2017 Q4 | 115 | US$5.2亿 | 76 | ||
| 2017 Q3 | 108 | US$5.3亿 | 57 | ||
| 2017 Q2 | 107 | US$5.0亿 | 75 | ||
| 2017 Q1 | 102 | US$4.4亿 | 70 | ||
| 2016 Q4 | 103 | US$6.0亿 | 47 | ||
| 2016 Q3 | 100 | US$5.7亿 | 43 | ||
| 2016 Q2 | 109 | US$6.0亿 | 57 | ||
| 2016 Q1 | 128 | US$7.2亿 | 60 | ||
| 2015 Q4 | 122 | US$7.2亿 | 50 | ||
| 2015 Q3 | 139 | US$9.9亿 | 35 | ||
| 2015 Q2 | 128 | US$9.9亿 | 47 | ||
| 2015 Q1 | 131 | US$9.7亿 | 69 | ||
| 2014 Q4 | 130 | US$9.1亿 | 64 | ||
| 2014 Q3 | 129 | US$7.3亿 | 51 | ||
| 2014 Q2 | 123 | US$8.5亿 | 44 | ||
| 2014 Q1 | 134 | US$9.4亿 | 55 | ||
| 2013 Q4 | 122 | US$9.4亿 | 31 | ||
| 2013 Q3 | 114 | US$9.2亿 | 50 | ||
| 2013 Q2 | 131 | US$10.2亿 | — |
Ally Financial Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU).
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申报历史
FAQ
Ally Financial Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ally Financial Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.8亿，分布在 131 个已申报仓位之中。
Ally Financial Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ally Financial Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$7851.2万 (10.1%)
2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$7544.5万 (9.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3543.7万 (4.6%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$3441.5万 (4.4%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3146.1万 (4.1%)
Ally Financial Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ally Financial Inc. 共进行了 84 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU)
Ally Financial Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ally Financial Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 20.6%
• Health Care: 17.2%
• Communication Services: 14.4%
• Financials: 13.3%
• Consumer Discretionary: 12.5%
• Industrials: 8.1%
投资风格解析
Ally Financial Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$1512.5万，现达 US$3543.7万），同时减持 IJR（-US$7169.6万，仍持有 US$533.9万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Ally Financial Inc. 的机构档案：
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ally-financial-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get ally-financial-inc