HW
Hilltop Wealth Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Hilltop Wealth Advisors, LLCCIK: 0001786241
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 74
HILLTOP WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 19.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.26
- 持仓稳定性
- 19.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.92
Hilltop Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 NTAP
减仓 IVV
-3.2% US$260.9万
减仓 IUSG
-5.3% US$553.9万
加仓 NVDA
+58.1% US$301.8万
减仓 VEA
-0.1% US$180.9万
减仓 IVE
-2.0% US$22.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 73 大持股（共 74 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 21.24% | -1.18% | -5.33% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.05% | -1.20% | -3.20% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.00% | -0.82% | -0.14% | |
| 4 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 8.25% | -0.23% | +9.03% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.36% | -0.23% | +2.72% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.33% | +1.11% | +58.10% | |
| 7 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 3.05% | -0.25% | -4.08% | |
| 8 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.04% | +0.27% | |
| 9 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.51% | +0.03% | +13.78% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.23% | -0.34% | -2.04% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.17% | +300.00% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.99% | -0.03% | -1.82% | |
| 13 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.81% | -0.23% | -0.35% | |
| 14 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.05% | +391.96% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | +6.69% | |
| 16 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.07% | — | |
| 17 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.08% | -0.77% | |
| 19 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.39% | -0.23% | -1.99% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.01% | +7.17% | |
| 21 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.09% | — | |
| 22 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.11% | -4.69% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.21% | -0.13% | |
| 24 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | -0.02% | |
| 25 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +1.91% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.08% | +14.56% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +499.11% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -0.65% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.05% | +23.27% | |
| 31 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.35% | -0.08% | — | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -0.16% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | +0.06% | +47.38% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | +0.02% | +17.29% | |
| 39 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 40 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 41 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -5.43% | |
| 42 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.03% | +12.71% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.02% | +6.96% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.01% | +0.56% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | +0.02% | +17.55% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.02% | +12.95% | |
| 49 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.17% | +0.17% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+23.3%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.25
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +2.92
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +19.6%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 74 | US$2.0亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 53 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 54 | US$2.0亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 51 | US$1.9亿 | 62 | ||
| 2025 Q2 | 51 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 51 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 51 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 51 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 52 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 50 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 49 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 36 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$9729.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 36 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 36 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | US$1.4亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 36 | US$1.3亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 33 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 30 | US$9875.2万 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 29 | US$9133.8万 | 91 | ||
| 2020 Q1 | 25 | US$8191.2万 | 17 | ||
| 2019 Q4 | 29 | US$9641.2万 | 0 |
Hilltop Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Netapp Inc (NTAP); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX).
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申报历史
FAQ
Hilltop Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hilltop Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 74 个已申报仓位之中。
Hilltop Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hilltop Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$4295.9万 (21.2%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2638.6万 (13.1%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1820.5万 (9.0%)
4. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$1668.9万 (8.3%)
5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$680.4万 (3.4%)
Hilltop Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hilltop Wealth Advisors, LLC 共进行了 63 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Netapp Inc (NTAP); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX)
Hilltop Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hilltop Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 68.5%
• Communication Services: 8.2%
• Health Care: 6.4%
• Financials: 4.1%
• Consumer Discretionary: 3.7%
• Energy: 2.5%
投资风格解析
Hilltop Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 68.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VWO，累计增持 US$303.9万，目前持仓市值达 US$680.4万。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hilltop-wealth-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get hilltop-wealth-advisors-llc