HP
High Pines Wealth Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
High Pines Wealth Management, LLCCIK: 0001855571
长期持有型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$6559.4万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 30
High Pines Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$6559.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.79
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 66.79
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 85.95
High Pines Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 16.04% | — | -1.09% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.25% | — | -1.03% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.30% | — | -0.04% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.56% | — | -0.03% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.75% | — | +4.22% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.92% | — | -4.27% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.19% | — | -8.24% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.22% | — | -27.10% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.50% | — | +0.69% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.16% | — | -9.92% | |
| 11 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | — | +3.59% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | — | -0.31% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.23% | — | +3.43% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | — | +17.12% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | — | +9.96% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.03% | — | +15.18% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.99% | — | +8.96% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | — | +17.65% | |
| 19 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | -0.24% | |
| 20 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | +9.89% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | +4.06% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | — | +6.06% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | — | +4.82% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.67% | — | +23.92% | |
| 25 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | +1.54% | |
| 26 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.52% | — | -4.93% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | +12.98% | |
| 28 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 0.41% | — | +2.48% | |
| 29 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | +6.20% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | -11.43% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+16.3%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.97
- 信息比率
- -1.26
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.2%
- 最差12个月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
High Pines Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
High Pines Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6559.4万，分布在 30 个已申报仓位之中。
High Pines Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，High Pines Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$1052.0万 (16.0%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$934.6万 (14.3%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$872.6万 (13.3%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$823.9万 (12.6%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$573.9万 (8.8%)
High Pines Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 High Pines Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
High Pines Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，High Pines Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.3%
• Consumer Discretionary: 25.1%
• Communication Services: 15.0%
• Financials: 13.9%
• Health Care: 11.4%
• Real Estate: 2.3%
投资风格解析
High Pines Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 32.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VO（+US$146.6万，现达 US$573.9万），同时减持 VTEB（-US$109.6万，仍持有 US$211.0万）。
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