HW
HBE Wealth Management, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
HBE Wealth Management, LLCCIK: 0002104442
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 59
HBE Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.6
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 82.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.2
HBE Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VGIT
+6.5% US$64.9万
加仓 DFEM
+28.5% US$279.9万
减仓 DFSD
+4.6% US$38.6万
加仓 ITOT
+16.1% US$378.9万
加仓 AVDV
+34.1% US$297.6万
减仓 VTIP
+6.4% US$58.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 13.02% | -0.66% | +0.35% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.76% | +1.00% | +16.06% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 9.04% | -1.37% | +6.45% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 7.70% | +0.94% | +34.12% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.63% | -1.08% | +4.64% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 6.44% | -0.87% | +6.41% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.94% | +1.17% | +28.46% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.50% | -0.14% | +3.83% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 4.69% | +0.68% | +33.20% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.21% | +0.80% | +52.44% | |
| 11 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.04% | +0.12% | +11.36% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.89% | -0.16% | -0.99% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.10% | -0.50% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.57% | -0.15% | -0.48% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.30% | -0.24% | — | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.05% | -0.13% | -0.46% | |
| 17 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 1.05% | -0.08% | +0.03% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.95% | -0.13% | +1.46% | |
| 19 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.94% | -0.09% | — | |
| 20 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.93% | -0.07% | +11.11% | |
| 21 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.85% | -0.16% | +2.81% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.01% | +9.31% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | +5.85% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.08% | +7.72% | |
| 25 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.15% | -3.20% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.03% | +0.95% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.02% | +0.93% | |
| 28 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 29 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | +0.01% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.03% | -6.33% | |
| 31 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -1.53% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | +2.54% | |
| 33 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.01% | +1.77% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.33% | -0.01% | -0.05% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | +6.68% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.10% | -45.12% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.03% | +0.59% | |
| 39 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.02% | -0.68% | |
| 41 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | +0.01% | |
| 42 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | +4.88% | |
| 43 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | -59.67% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 46 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 48 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.20% | -0.06% | -13.44% | |
| 49 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 50 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+7%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -0.1%
- 年化表现
- +14.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.38
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +124.15
- 信息比率
- -1.45
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +13.7%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +3.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
HBE Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 清仓: Walmart Inc (WMT); 新建仓: Home Depot Inc (HD); 新建仓: Comfort Systems USA Inc (FIX); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX).
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申报历史
FAQ
HBE Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HBE Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 59 个已申报仓位之中。
HBE Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HBE Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$1812.6万 (13.0%)
2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1498.0万 (10.8%)
3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1259.0万 (9.0%)
4. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$1072.7万 (7.7%)
5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$922.7万 (6.6%)
HBE Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，HBE Wealth Management, LLC 共进行了 53 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 清仓: Walmart Inc (WMT); 新建仓: Home Depot Inc (HD); 新建仓: Comfort Systems USA Inc (FIX); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX)
HBE Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HBE Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.4%
• Industrials: 18.8%
• Communication Services: 11.3%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Health Care: 8.7%
• Energy: 3.9%
投资风格解析
HBE Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 14.5%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BSVO，累计增持 US$469.7万，目前持仓市值达 US$1812.6万。
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