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Brickwood Asset Management LLP — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Brickwood Asset Management LLPCIK: 0002056939
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
Brickwood Asset Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 17.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 96.8
- 持仓稳定性
- 17.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 87.44
Brickwood Asset Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.242——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 AVTR
+6.0% US$1151.3万
减仓 WU
-5.4% -US$512.6万
减仓 XRAY
+1.5% -US$237.1万
新建仓 ACN
清仓 C
新建仓 ZBH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVTR | Avantor Inc | 股票-医疗保健 | 32.70% | +7.18% | +6.01% | |
| 2 | RHI | Robert Half Inc | 股票-工业 | 22.62% | -0.11% | -13.98% | |
| 3 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 股票-医疗保健 | 22.22% | -2.77% | +1.55% | |
| 4 | WU | Western Union Co | 股票-金融 | 18.50% | -4.67% | -5.44% | |
| 5 | WLY | Wiley (john) & Sons-class A | 股票-其他 | 0.93% | +0.16% | — | |
| 6 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 7 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.15% | +10.55% | |
| 8 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 9 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.05% | +1.47% | |
| 10 | PVH | Pvh CORP | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.01% | +1.46% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+31.5%
近4个季度表现
+67.3%
- 标准差
- +26%
- 贝塔系数
- +0.39
- 阿尔法
- +31%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +41.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.43
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.98
- 斯特林比率
- +2.07
- 卡玛比率
- +4.12
- 信息比率
- +0.72
- 跟踪误差
- +26.7%
- 下行标准差
- +11.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +82.4%
- 最差12个月
- +32.2%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +20.2%
- 偏度
- +0.39
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +5.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Brickwood Asset Management LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH); 清仓: Citigroup Inc (C); 清仓: Pfizer Inc (PFE); 加仓: Avantor Inc (AVTR) — 股数 +6.01%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVTR | Avantor Inc | +7.2% | +6.01% | 加仓 |
| 2 | ACN | Accenture plc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | WLY | Wiley (john) & Sons-class A | +0.2% | — | 不变 |
| 5 | MHK | Mohawk Industries Inc | +0.2% | +10.55% | 加仓 |
| 6 | PVH | Pvh CORP | 0% | +1.46% | 加仓 |
| 7 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.1% | +1.47% | 加仓 |
| 8 | RHI | Robert Half Inc | -0.1% | -13.98% | 减仓 |
| 9 | PFE | Pfizer Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 10 | C | Citigroup Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 11 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | -2.8% | +1.55% | 加仓 |
| 12 | WU | Western Union Co | -4.7% | -5.44% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Brickwood Asset Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Brickwood Asset Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Brickwood Asset Management LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Brickwood Asset Management LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantor Inc (AVTR) — US$4551.5万 (32.7%)
2. Robert Half Inc (RHI) — US$3148.9万 (22.6%)
3. Dentsply Sirona Inc (XRAY) — US$3093.2万 (22.2%)
4. Western Union Co (WU) — US$2575.7万 (18.5%)
5. Wiley (john) & Sons-class A (WLY) — US$130.1万 (0.9%)
Brickwood Asset Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Brickwood Asset Management LLP 共进行了 11 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH); 清仓: Citigroup Inc (C); 清仓: Pfizer Inc (PFE); 加仓: Avantor Inc (AVTR) — 股数 +6.01%
Brickwood Asset Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Brickwood Asset Management LLP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 56.1%
• Industrials: 22.8%
• Financials: 19.3%
• Consumer Discretionary: 1.2%
• Information Technology: 0.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Brickwood Asset Management LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 41.8%，跑赢 S&P 500 31.0 个百分点；贝塔系数为 0.39（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 56.1% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WLY（+US$57.8万，现达 US$130.1万），同时减持 WU（-US$951.4万，仍持有 US$2575.7万）。
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