HB
Hazlett, Burt & Watson, Inc. SEC 13F 投资组合（US$37.7万，Q2 2026）
Hazlett, Burt & Watson, Inc.CIK: 0000046392
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$37.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14715
HAZLETT, BURT & WATSON, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 14715 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$37.7万，季度换手率为 199.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.54
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.45
Hazlett, Burt & Watson, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 88 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14715 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-0.4% -US$222.6万
减仓 XOM
-1.3% -US$647.6万
加仓 MRVL
-1.0% -US$112.4万
加仓 ALAB
-0.4% -US$46.3万
加仓 QQQ
+0.3% -US$1435.9万
减仓 LMT
+1.0% -US$393.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 14715 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.90% | -0.20% | -0.66% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.88% | +0.38% | +0.27% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.06% | -0.09% | -0.22% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.60% | -0.08% | -0.26% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.14% | -0.25% | +4.95% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.02% | +1.32% | -0.41% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.45% | +0.07% | +0.16% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.37% | -0.66% | -1.32% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.24% | -0.16% | +0.85% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.03% | -1.24% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.17% | +0.32% | +8.33% | |
| 12 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.15% | +0.01% | +1.08% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | +0.18% | +15.58% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | +0.07% | +16.27% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.03% | +0.05% | +0.45% | |
| 16 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.04% | +4.26% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.95% | -0.11% | +2.01% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.09% | -2.30% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | -0.07% | -1.18% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | -0.12% | -0.63% | |
| 21 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.91% | — | +1.52% | |
| 22 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | +2.89% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.89% | -0.34% | +1.00% | |
| 24 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.54% | -1.04% | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.88% | +0.19% | +0.06% | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.84% | +0.10% | +684.58% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.12% | +5.89% | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.14% | -2.30% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.04% | +6.88% | |
| 30 | SDHY | Pgim Shrt Durat Hi Yld | 股票-其他 | 0.74% | -0.12% | -0.88% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.34% | +5.04% | |
| 32 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +6.82% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.66% | -0.07% | +7.64% | |
| 34 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.65% | -0.12% | -8.42% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.09% | -1.18% | |
| 36 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | -1.50% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.62% | — | +3.95% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.08% | +2.96% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.14% | +2.57% | |
| 40 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.58% | -0.11% | -0.82% | |
| 41 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.57% | +0.08% | — | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.03% | +3.95% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | -0.04% | -2.49% | |
| 44 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.39% | -0.40% | |
| 45 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +5.75% | |
| 46 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.19% | +2.52% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.08% | +4.38% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.09% | -0.25% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.02% | +3.12% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.12% | +42.45% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+24.2%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.39
- 信息比率
- -0.63
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14715 | US$37.7万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 14170 | US$3.2亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 12797 | US$3.1亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 11032 | US$2.8亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 9591 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9229 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 8840 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8186 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7337 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6701 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6186 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6016 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4802 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4493 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4086 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3908 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3975 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 3773 | US$1.3亿 | 0 |
Hazlett, Burt & Watson, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 减仓: Micron Technology Inc (MU) — 股数 -0.41%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -1.32%; 减仓: Marvell Technology Inc (MRVL) — 股数 -1.04%; 减仓: Astera Labs Inc (ALAB) — 股数 -0.40%.
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 972 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Hazlett, Burt & Watson, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hazlett, Burt & Watson, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.7万，分布在 14715 个已申报仓位之中。
Hazlett, Burt & Watson, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hazlett, Burt & Watson, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.8万 (4.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.8万 (4.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.2万 (3.1%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$9780.0 (2.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$8068.0 (2.1%)
Hazlett, Burt & Watson, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hazlett, Burt & Watson, Inc. 共进行了 180 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 102 个既有持股、减仓 77 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 减仓: Micron Technology Inc (MU) — 股数 -0.41%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -1.32%; 减仓: Marvell Technology Inc (MRVL) — 股数 -1.04%; 减仓: Astera Labs Inc (ALAB) — 股数 -0.40%
Hazlett, Burt & Watson, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hazlett, Burt & Watson, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.6%
• Industrials: 14.5%
• Financials: 11.9%
• Health Care: 8.7%
• Consumer Discretionary: 7.0%
• Communication Services: 6.2%
投资风格解析
Hazlett, Burt & Watson, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 37.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 AAPL，累计减少 US$1750.7万，但目前仍持有 US$1.8万。
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