Harrison & Co Wealth Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）

Name: Harrison & Co Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2022-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001903858

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 79

Harrison & Co Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。

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最后申报2022年12月

机构性格雪花图

集中度: 9.75
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 68.4
多样化: 100
仓位均衡度: 90.32

Harrison & Co Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

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本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	7.36%	—	-2.34%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.39%	—	-8.11%
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	4.78%	—	-4.81%
4	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	4.12%	—	-6.33%
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.95%	—	+1.17%
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.83%	—	-3.04%
7	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.53%	—	+7.12%
8	BSJP	Invesco Bulletshares 2025 Hy	ETF-其他	2.23%	—	+2.70%
9	✓	Invesco Exch Trd Slf Idx Fd	股票-其他	2.23%	—	-0.68%
10	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	2.23%	—	+2.55%
11	BSJO	Invesco Bulletshares 2024 Hy	ETF-其他	2.21%	—	+1.97%
12	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	2.19%	—	+2.41%
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.17%	—	-4.45%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.13%	—	-14.56%
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.89%	—	+15.53%
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.72%	—	-1.02%
17	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.58%	—	+0.20%
18	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	1.36%	—	-0.91%
19	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	1.32%	—	+1.81%
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.30%	—	+5.31%
21	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.24%	—	+23.17%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.18%	—	-12.52%
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.13%	—	-1.26%
24	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	1.08%	—	+0.77%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.08%	—	-2.18%
26	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	1.06%	—	-1.90%
27	GILD	Gilead Sciences Inc	股票-医疗保健	1.04%	—	-1.48%
28	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.04%	—	-2.59%
29	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	1.03%	—	+0.60%
30	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.02%	—	-0.72%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.02%	—	+0.74%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.98%	—	-1.02%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.98%	—	+1.73%
34	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.94%	—	-2.55%
35	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.94%	—	+0.23%
36	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.94%	—	-1.03%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.91%	—	+0.75%
38	YUM	Yum! Brands Inc	股票-周期性消费	0.91%	—	+1.85%
39	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.89%	—	+25.60%
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.89%	—	-5.43%
41	KEL	Kellanova	股票-其他	0.87%	—	+0.13%
42	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	0.86%	—	+2.53%
43	MO	Altria Group Inc	股票-非周期性消费	0.85%	—	+4.75%
44	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.85%	—	+1.06%
45	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.85%	—	-1.54%
46	PAYX	Paychex Inc	股票-科技	0.84%	—	-1.76%
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.81%	—	+2.12%
48	UL	Unilever PLC	股票-非周期性消费	0.79%	—	-4.82%
49	HRB	H&r Block Inc	股票-周期性消费	0.78%	—	-1.33%
50	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.78%	—	-1.44%

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.85
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.4
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.5
峰度: -0.26
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2022 Q4	79	US$1.0亿	1XLK 2IJH 3XLV 主要持股2022 Q4 1.XLK 2.IJH 3.XLV 4.XLF 5.XLI 6.XLY 7.XLP 8.BSJP 9.46138J 10.BSJR
2022 Q3	74	US$9425.3万	1XLK 2IJH 3XLV 主要持股2022 Q3 1.XLK 2.IJH 3.XLV 4.XLF 5.XLY 6.XLI 7.IJR 8.XLC 9.46138J 10.BSJP
2022 Q2	77	US$1.1亿	1XLK 2IJH 3XLV 主要持股2022 Q2 1.XLK 2.IJH 3.XLV 4.BSJM1EUR 5.XLF 6.XLY 7.46138J 8.XLC 9.XLI 10.BSJO
2022 Q1	78	US$1.1亿	1XLK 2IJH 3XLF 主要持股2022 Q1 1.XLK 2.IJH 3.XLF 4.XLV 5.BSJM1EUR 6.XLY 7.XLC 8.46138J 9.XLI 10.IJR
2021 Q4	82	US$1.2亿	1XLK 2IJH 3XLF 主要持股2021 Q4 1.XLK 2.IJH 3.XLF 4.XLV 5.BSJM1EUR 6.XLY 7.XLC 8.46138J 9.XLI 10.VGT

本季持股变动

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Harrison & Co Wealth Management, LLC 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR
2022 Q3	2022-10-18	13F-HR
2022 Q2	2022-07-11	13F-HR
2022 Q1	2022-04-18	13F-HR
2021 Q4	2022-01-31	13F-HR

FAQ

Harrison & Co Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Harrison & Co Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 79 个已申报仓位之中。

Harrison & Co Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Harrison & Co Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$761.3万 (7.4%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$660.9万 (6.4%) 3. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$494.0万 (4.8%) 4. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$426.3万 (4.1%) 5. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$305.0万 (3.0%)

Harrison & Co Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Harrison & Co Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Harrison & Co Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Harrison & Co Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 32.7% • Information Technology: 22.4% • Consumer Staples: 20.7% • Consumer Discretionary: 15.0% • Industrials: 7.3% • Communication Services: 1.9%

投资风格解析

Harrison & Co Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.4%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.7% 集中于Health Care。

过去两个季度，该机构持续加码 XLE（+US$39.3万，现达 US$177.5万），同时减持 XLC（-US$35.9万，仍持有 US$224.3万）。

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CLI 命令

npx alphasmo institutions get harrison-co-wealth-management-llc

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CIK: 0001903858

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申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 79

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持仓稳定性: 0
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多样化: 100
仓位均衡度: 90.32

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

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持仓地图

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前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	7.36%	—	-2.34%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.39%	—	-8.11%
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	4.78%	—	-4.81%
4	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	4.12%	—	-6.33%
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.95%	—	+1.17%
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.83%	—	-3.04%
7	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.53%	—	+7.12%
8	BSJP	Invesco Bulletshares 2025 Hy	ETF-其他	2.23%	—	+2.70%
9	✓	Invesco Exch Trd Slf Idx Fd	股票-其他	2.23%	—	-0.68%
10	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	2.23%	—	+2.55%
11	BSJO	Invesco Bulletshares 2024 Hy	ETF-其他	2.21%	—	+1.97%
12	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	2.19%	—	+2.41%
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.17%	—	-4.45%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.13%	—	-14.56%
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.89%	—	+15.53%
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.72%	—	-1.02%
17	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.58%	—	+0.20%
18	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	1.36%	—	-0.91%
19	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	1.32%	—	+1.81%
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.30%	—	+5.31%
21	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.24%	—	+23.17%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.18%	—	-12.52%
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.13%	—	-1.26%
24	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	1.08%	—	+0.77%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.08%	—	-2.18%
26	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	1.06%	—	-1.90%
27	GILD	Gilead Sciences Inc	股票-医疗保健	1.04%	—	-1.48%
28	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.04%	—	-2.59%
29	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	1.03%	—	+0.60%
30	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.02%	—	-0.72%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.02%	—	+0.74%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.98%	—	-1.02%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.98%	—	+1.73%
34	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.94%	—	-2.55%
35	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.94%	—	+0.23%
36	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.94%	—	-1.03%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.91%	—	+0.75%
38	YUM	Yum! Brands Inc	股票-周期性消费	0.91%	—	+1.85%
39	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.89%	—	+25.60%
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.89%	—	-5.43%
41	KEL	Kellanova	股票-其他	0.87%	—	+0.13%
42	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	0.86%	—	+2.53%
43	MO	Altria Group Inc	股票-非周期性消费	0.85%	—	+4.75%
44	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.85%	—	+1.06%
45	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.85%	—	-1.54%
46	PAYX	Paychex Inc	股票-科技	0.84%	—	-1.76%
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.81%	—	+2.12%
48	UL	Unilever PLC	股票-非周期性消费	0.79%	—	-4.82%
49	HRB	H&r Block Inc	股票-周期性消费	0.78%	—	-1.33%
50	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.78%	—	-1.44%

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投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.85
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.4
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.5
峰度: -0.26
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2022 Q4	79	US$1.0亿	1XLK 2IJH 3XLV 主要持股2022 Q4 1.XLK 2.IJH 3.XLV 4.XLF 5.XLI 6.XLY 7.XLP 8.BSJP 9.46138J 10.BSJR
2022 Q3	74	US$9425.3万	1XLK 2IJH 3XLV 主要持股2022 Q3 1.XLK 2.IJH 3.XLV 4.XLF 5.XLY 6.XLI 7.IJR 8.XLC 9.46138J 10.BSJP
2022 Q2	77	US$1.1亿	1XLK 2IJH 3XLV 主要持股2022 Q2 1.XLK 2.IJH 3.XLV 4.BSJM1EUR 5.XLF 6.XLY 7.46138J 8.XLC 9.XLI 10.BSJO
2022 Q1	78	US$1.1亿	1XLK 2IJH 3XLF 主要持股2022 Q1 1.XLK 2.IJH 3.XLF 4.XLV 5.BSJM1EUR 6.XLY 7.XLC 8.46138J 9.XLI 10.IJR
2021 Q4	82	US$1.2亿	1XLK 2IJH 3XLF 主要持股2021 Q4 1.XLK 2.IJH 3.XLF 4.XLV 5.BSJM1EUR 6.XLY 7.XLC 8.46138J 9.XLI 10.VGT

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申报历史

季度	申报日期	类型
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR
2022 Q3	2022-10-18	13F-HR
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FAQ

Harrison & Co Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Harrison & Co Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

Harrison & Co Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Harrison & Co Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Harrison & Co Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.7% 集中于Health Care。

过去两个季度，该机构持续加码 XLE（+US$39.3万，现达 US$177.5万），同时减持 XLC（-US$35.9万，仍持有 US$224.3万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/harrison-co-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get harrison-co-wealth-management-llc

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