HR
Hardy Reed LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Hardy Reed LLCCIK: 0001761871
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$15.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 252
Hardy Reed LLC在最新一期 13F 报告中披露了 252 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.6亿，季度换手率为 15.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.31
- 持仓稳定性
- 15.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 58.13
Hardy Reed LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 252 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
+1.5% US$4217.7万
减仓 BNDX
+5.6% US$452.0万
减仓 IXUS
-0.0% US$1390.7万
新建仓 AZO
减仓 FNDF
-1.7% US$313.9万
加仓 DCOR
+13.2% US$727.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 252 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 18.58% | +0.55% | +1.49% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.13% | +0.03% | -0.91% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 9.71% | -0.31% | -0.03% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 8.43% | -0.16% | +0.25% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.78% | -0.32% | +5.63% | |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.55% | -0.26% | -1.68% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.50% | — | -0.12% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.09% | -0.07% | -0.47% | |
| 9 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.25% | +13.24% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.80% | -0.08% | +9.22% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.73% | -0.16% | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.48% | -0.01% | -1.62% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.30% | +0.11% | +0.01% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.26% | +0.06% | +0.04% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.17% | -0.03% | -3.56% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.14% | -5.28% | |
| 17 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.16% | -0.24% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | +0.03% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | +300.00% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | +0.07% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | +0.25% | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.03% | +2.86% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.08% | -0.28% | |
| 24 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.61% | +0.02% | +3.39% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.01% | +0.15% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +0.13% | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.01% | -5.90% | |
| 29 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | -0.11% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 32 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.06% | -0.60% | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | -0.45% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.35% | -0.01% | +0.06% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | -8.69% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.15% | -2.12% | |
| 37 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 38 | SOXQ | Invesco Phlx Semiconductor | ETF-其他 | 0.32% | +0.12% | — | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.03% | +0.12% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | -2.98% | |
| 41 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.30% | -0.01% | +0.31% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.30% | +0.08% | +2.87% | |
| 43 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 44 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.28% | +0.05% | -0.24% | |
| 45 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.27% | +0.01% | -0.08% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.18% | +173.93% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | +4.52% | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.11% | +0.17% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.09% | +2.21% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.02% | +2.92% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+21%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.44
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +3.67
- 信息比率
- -0.29
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +32.9%
- 最差12个月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 252 | US$15.6亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 243 | US$13.7亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 239 | US$14.0亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 240 | US$13.6亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 247 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 237 | US$11.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 247 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 243 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 229 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 118 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 117 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 105 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 98 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 116 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 114 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 87 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 81 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 82 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 106 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 103 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 104 | US$5.6亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 101 | US$5.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 102 | US$4.8亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 86 | US$4.0亿 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 77 | US$2.8亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 64 | US$2.2亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 70 | US$2.7亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 67 | US$2.5亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 68 | US$2.5亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 65 | US$2.7亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 57 | US$2.4亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Hardy Reed LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Autozone Inc (AZO); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 272 项）
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申报历史
FAQ
Hardy Reed LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hardy Reed LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.6亿，分布在 252 个已申报仓位之中。
Hardy Reed LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hardy Reed LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.9亿 (18.6%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.9亿 (12.1%)
3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1.5亿 (9.7%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.3亿 (8.4%)
5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$7437.8万 (4.8%)
Hardy Reed LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hardy Reed LLC 共进行了 166 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Autozone Inc (AZO); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO)
Hardy Reed LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hardy Reed LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 41.2%
• Information Technology: 23.4%
• Industrials: 9.0%
• Communication Services: 8.8%
• Consumer Discretionary: 6.1%
• Health Care: 4.5%
投资风格解析
Hardy Reed LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.2% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IXUS（+US$1621.0万，现达 US$1.5亿），同时减持 META（-US$82.6万，仍持有 US$306.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hardy-reed-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get hardy-reed-llc