HS
H Squared Management LP 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
H Squared Management LPCIK: 0002110996
趋势追踪型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
H Squared Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 56.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.26
- 持仓稳定性
- 56.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.76
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 92.08
H Squared Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.106——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 TTWO
+331.8% US$1669.2万
减仓 POST
+8.0% -US$71.2万
清仓 GWRE
清仓 GOOGL
减仓 AMZN
0.0% US$283.0万
加仓 FWONK
+252.7% US$527.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 17.68% | -0.33% | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 14.36% | -3.71% | — | |
| 3 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 13.08% | +9.64% | +331.84% | |
| 4 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 12.23% | -6.03% | +7.98% | |
| 5 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 8.97% | -0.48% | +22.49% | |
| 6 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 6.60% | +1.52% | -1.38% | |
| 7 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工业 | 4.97% | +0.80% | +24.96% | |
| 8 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 4.52% | +2.87% | +252.74% | |
| 9 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 3.94% | -0.91% | -13.81% | |
| 10 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 2.72% | -0.51% | -22.47% | |
| 11 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 2.64% | +0.82% | +78.47% | |
| 12 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 13 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 2.34% | +2.34% | NEW | |
| 14 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 15 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 1.22% | +1.22% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+9.2%
- 标准差
- +17.8%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -0.8%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +2.38
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +24.9
- 信息比率
- -0.63
- 跟踪误差
- +8.9%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +3.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
H Squared Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Guidewire Software Inc (GWRE); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Coupang Inc (CPNG); 新建仓: Woodward Inc (WWD); 新建仓: Danaher CORP (DHR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +9.6% | +331.84% | 加仓 |
| 2 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +2.9% | +252.74% | 加仓 |
| 3 | CPNG | Coupang Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | WWD | Woodward Inc | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | DHR | Danaher CORP | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +1.5% | -1.38% | 减仓 |
| 7 | ON | On Semiconductor | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | +0.8% | +78.47% | 加仓 |
| 9 | TREX | Trex Company Inc | +0.8% | +24.96% | 加仓 |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | — | 不变 |
| 11 | CCK | Crown Holdings Inc | -0.5% | +22.49% | 加仓 |
| 12 | CRS | Carpenter Technology | -0.5% | -22.47% | 减仓 |
| 13 | ATI | Ati Inc | -0.9% | -13.81% | 减仓 |
| 14 | YSS | York Space Systems Inc | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | -3.7% | — | 不变 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -4.5% | EXIT | 清仓 |
| 17 | GWRE | Guidewire Software Inc | -5.8% | EXIT | 清仓 |
| 18 | POST | Post Holdings Inc | -6% | +7.98% | 加仓 |
申报历史
FAQ
H Squared Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
H Squared Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
H Squared Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，H Squared Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2761.3万 (17.7%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2243.4万 (14.4%)
3. Take-two Interactive Softwre (TTWO) — US$2043.0万 (13.1%)
4. Post Holdings Inc (POST) — US$1909.8万 (12.2%)
5. Crown Holdings Inc (CCK) — US$1400.9万 (9.0%)
H Squared Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，H Squared Management LP 共进行了 16 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Guidewire Software Inc (GWRE); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Coupang Inc (CPNG); 新建仓: Woodward Inc (WWD); 新建仓: Danaher CORP (DHR)
H Squared Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，H Squared Management LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 28.6%
• Information Technology: 25.5%
• Communication Services: 17.6%
• Industrials: 14.0%
• Consumer Staples: 12.2%
• Health Care: 2.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
H Squared Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 19.3%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 57，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM，累计增持 US$979.9万，目前持仓市值达 US$2761.3万。
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