Guardian Wealth Management, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）

加仓 DFSD
+19.3%　US$375.3万
减仓 DFAS
-5.0%　-US$297.2万
减仓 DFUV
-6.5%　-US$293.7万
加仓 DFGX
+13.5%　US$216.6万
减仓 DFAT
-4.7%　-US$231.3万
减仓 DFGR
-1.1%　-US$203.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	12.00%	-0.71%	-6.46%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	11.12%	-0.25%	-4.32%
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	8.00%	+0.68%	+13.50%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	7.67%	+1.12%	+19.26%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	7.04%	-0.77%	-4.99%
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	6.91%	-0.50%	-1.14%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	6.32%	-0.59%	-4.67%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	ETF-其他	5.51%	+0.38%	+11.94%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.94%	+0.06%	-2.68%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.85%	-0.02%	-1.77%
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	3.72%	-0.14%	-3.80%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.69%	-0.15%	-2.86%
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.61%	+0.20%	-2.84%
14	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.60%	+0.09%	-1.69%
15	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.87%	+0.19%	+11.21%
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.45%	-0.02%	-0.43%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.80%	+0.20%	-2.97%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.69%	+0.21%	+9.02%
19	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	1.52%	-0.02%	+2.63%
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.28%	+0.02%	-4.62%
21	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.33%	+0.05%	+17.53%
22	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.32%	+0.01%	-12.62%
23	✓		股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
24	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.09%	+0.01%	-2.80%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.09%	—	-7.27%
26	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.08%	—	+0.57%
27	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.07%	—	-2.53%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.07%	+0.07%	NEW
29	GPN	Global Payments Inc	股票-工业	0.06%	-0.01%	-25.68%
30	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.06%	-0.01%	-0.87%

投资组合表现

Q4 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+3.1%

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -7.3%
最大回撤: -2.9%
年化表现: +4.8%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +0.76
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.65
信息比率: -1.99
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.47
行业分散度: +12.5%
偏度: -0.1
峰度: -0.4
上行潜力: +2.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	30	US$3.5亿	7	1DFUV 2DFUS 3DFGX 主要持股2026 Q3 1.DFUV 2.DFUS 3.DFGX 4.DFSD 5.DFAS 6.DFGR 7.DFAT 8.DFCF 9.DFIV 10.DFAI
2026 Q2	30	US$3.6亿	9	1DFUV 2DFUS 3DFAS 主要持股2026 Q2 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAS 4.DFGR 5.DFGX 6.DFAT 7.DFSD 8.DFCF 9.DFIV 10.DFAI
2026 Q1	30	US$3.3亿	5	1DFUV 2DFUS 3DFAS 主要持股2026 Q1 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAS 4.DFGR 5.DFGX 6.DFAT 7.DFSD 8.DFCF 9.DFIV 10.DFAI
2025 Q4	29	US$3.2亿	0	1DFUV 2DFUS 3DFAS 主要持股2025 Q4 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAS 4.DFGR 5.DFAT 6.DFGX 7.DFSD 8.DFCF 9.DFIV 10.DFAI

本季持股变动

Guardian Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓: ; 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Southern Co/the (SO); 加仓: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股数 +19.26%.

Guardian Wealth Management, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+1.1%	+19.26%	加仓
2	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.7%	+13.50%	加仓
3	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	+0.4%	+11.94%	加仓
4	✓		+0.2%	NEW	新建仓
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+9.02%	加仓
6	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-2.97%	减仓
7	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	-2.84%	减仓
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.2%	+11.21%	加仓
9	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	-1.69%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	NEW	新建仓
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-2.68%	减仓
12	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.1%	+17.53%	加仓
13	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-4.62%	减仓
14	AAPL	Apple Inc	0%	-2.80%	减仓
15	DHR	Danaher CORP	0%	-12.62%	减仓
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-7.27%	减仓
17	CL	Colgate-palmolive Co	—	+0.57%	加仓
18	AMZN	Amazon.com Inc	—	-2.53%	减仓
19	GPN	Global Payments Inc	0%	-25.68%	减仓
20	WMT	Walmart Inc	0%	-0.87%	减仓
21	DFAI	Dimensional International Co	0%	-1.77%	减仓
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-0.43%	减仓
23	VAW	Vanguard Materials ETF	0%	+2.63%	加仓
24	SO	Southern Co/the	-0.1%	EXIT	清仓
25	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	-0.1%	-3.80%	减仓
26	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.2%	-2.86%	减仓
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-4.32%	减仓
28	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.3%	EXIT	清仓
29	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.5%	-1.14%	减仓
30	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.6%	-4.67%	减仓
31	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.7%	-6.46%	减仓
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.8%	-4.99%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-14	13F-HR
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR
2025 Q4	2026-01-20	13F-HR

FAQ

Guardian Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Guardian Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 30 个已申报仓位之中。

Guardian Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Guardian Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$4241.0万 (12.0%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3930.4万 (11.1%) 3. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — US$2826.5万 (8.0%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$2711.5万 (7.7%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$2489.1万 (7.0%)

Guardian Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Guardian Wealth Management, LLC 共进行了 32 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓: ; 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Southern Co/the (SO); 加仓: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股数 +19.26%

Guardian Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Guardian Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 42.9% • Information Technology: 21.2% • Consumer Staples: 18.4% • Consumer Discretionary: 9.1% • Industrials: 8.4%

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资风格解析

Guardian Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 4.8%，跑输 S&P 500 7.3 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.9% 集中于Health Care。

过去两个季度，该机构持续加码 DFSD（+US$560.8万，现达 US$2711.5万），同时减持 VGSH（-US$21.0万，仍持有 US$866.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Guardian Wealth Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/guardian-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get guardian-wealth-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Guardian Wealth Management, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）

CIK: 0002095373

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 30

Guardian Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 7.2%。

申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 26.67
持仓稳定性: 7.24
动能倾向: 100
行业集中度: 83.52
多样化: 60
仓位均衡度: 89.83

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

加仓 DFSD
+19.3%　US$375.3万
减仓 DFAS
-5.0%　-US$297.2万
减仓 DFUV
-6.5%　-US$293.7万
加仓 DFGX
+13.5%　US$216.6万
减仓 DFAT
-4.7%　-US$231.3万
减仓 DFGR
-1.1%　-US$203.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	12.00%	-0.71%	-6.46%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	11.12%	-0.25%	-4.32%
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	8.00%	+0.68%	+13.50%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	7.67%	+1.12%	+19.26%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	7.04%	-0.77%	-4.99%
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	6.91%	-0.50%	-1.14%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	6.32%	-0.59%	-4.67%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	ETF-其他	5.51%	+0.38%	+11.94%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.94%	+0.06%	-2.68%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.85%	-0.02%	-1.77%
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	3.72%	-0.14%	-3.80%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.69%	-0.15%	-2.86%
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.61%	+0.20%	-2.84%
14	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.60%	+0.09%	-1.69%
15	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.87%	+0.19%	+11.21%
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.45%	-0.02%	-0.43%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.80%	+0.20%	-2.97%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.69%	+0.21%	+9.02%
19	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	1.52%	-0.02%	+2.63%
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.28%	+0.02%	-4.62%
21	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.33%	+0.05%	+17.53%
22	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.32%	+0.01%	-12.62%
23	✓		股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
24	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.09%	+0.01%	-2.80%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.09%	—	-7.27%
26	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.08%	—	+0.57%
27	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.07%	—	-2.53%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.07%	+0.07%	NEW
29	GPN	Global Payments Inc	股票-工业	0.06%	-0.01%	-25.68%
30	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.06%	-0.01%	-0.87%

投资组合表现

Q4 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+3.1%

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -7.3%
最大回撤: -2.9%
年化表现: +4.8%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +0.76
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.65
信息比率: -1.99
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.47
行业分散度: +12.5%
偏度: -0.1
峰度: -0.4
上行潜力: +2.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	30	US$3.5亿	7	1DFUV 2DFUS 3DFGX 主要持股2026 Q3 1.DFUV 2.DFUS 3.DFGX 4.DFSD 5.DFAS 6.DFGR 7.DFAT 8.DFCF 9.DFIV 10.DFAI
2026 Q2	30	US$3.6亿	9	1DFUV 2DFUS 3DFAS 主要持股2026 Q2 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAS 4.DFGR 5.DFGX 6.DFAT 7.DFSD 8.DFCF 9.DFIV 10.DFAI
2026 Q1	30	US$3.3亿	5	1DFUV 2DFUS 3DFAS 主要持股2026 Q1 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAS 4.DFGR 5.DFGX 6.DFAT 7.DFSD 8.DFCF 9.DFIV 10.DFAI
2025 Q4	29	US$3.2亿	0	1DFUV 2DFUS 3DFAS 主要持股2025 Q4 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAS 4.DFGR 5.DFAT 6.DFGX 7.DFSD 8.DFCF 9.DFIV 10.DFAI

本季持股变动

Guardian Wealth Management, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+1.1%	+19.26%	加仓
2	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.7%	+13.50%	加仓
3	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	+0.4%	+11.94%	加仓
4	✓		+0.2%	NEW	新建仓
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+9.02%	加仓
6	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-2.97%	减仓
7	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	-2.84%	减仓
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.2%	+11.21%	加仓
9	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	-1.69%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	NEW	新建仓
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-2.68%	减仓
12	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.1%	+17.53%	加仓
13	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-4.62%	减仓
14	AAPL	Apple Inc	0%	-2.80%	减仓
15	DHR	Danaher CORP	0%	-12.62%	减仓
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-7.27%	减仓
17	CL	Colgate-palmolive Co	—	+0.57%	加仓
18	AMZN	Amazon.com Inc	—	-2.53%	减仓
19	GPN	Global Payments Inc	0%	-25.68%	减仓
20	WMT	Walmart Inc	0%	-0.87%	减仓
21	DFAI	Dimensional International Co	0%	-1.77%	减仓
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-0.43%	减仓
23	VAW	Vanguard Materials ETF	0%	+2.63%	加仓
24	SO	Southern Co/the	-0.1%	EXIT	清仓
25	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	-0.1%	-3.80%	减仓
26	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.2%	-2.86%	减仓
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-4.32%	减仓
28	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.3%	EXIT	清仓
29	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.5%	-1.14%	减仓
30	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.6%	-4.67%	减仓
31	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.7%	-6.46%	减仓
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.8%	-4.99%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-14	13F-HR
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR
2025 Q4	2026-01-20	13F-HR

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Guardian Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Guardian Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

Guardian Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Guardian Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.9% 集中于Health Care。

过去两个季度，该机构持续加码 DFSD（+US$560.8万，现达 US$2711.5万），同时减持 VGSH（-US$21.0万，仍持有 US$866.9万）。

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