13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
30 檔
47.1%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Guardian Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.5亿，整体持股档数为 30 档。
Guardian Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 14 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 15 档标的。
在资产配置集中度方面，Guardian Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFUV, DFUS, DFAS 等）合计占整体申报市值的 47.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 12.71% | -0.71% | -2.27% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 11.37% | -0.25% | -0.51% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 7.81% | -0.77% | -0.63% | |
| 4 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 7.41% | -0.50% | +0.79% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 7.32% | +0.68% | +8.61% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.91% | -0.59% | -1.28% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.55% | +1.12% | +8.92% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.13% | +0.38% | +7.44% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.88% | +0.06% | -0.49% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.87% | -0.02% | +0.90% | |
| 11 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 3.86% | -0.14% | -6.96% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.84% | -0.15% | -5.80% | |
| 13 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.51% | +0.09% | +0.08% | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.41% | +0.20% | -0.91% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.68% | +0.19% | +5.95% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.47% | -0.02% | -0.28% | |
| 17 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.20% | -6.89% | |
| 18 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.02% | -0.22% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.48% | +0.21% | +3.46% | |
| 20 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.02% | +3.65% | |
| 21 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.01% | -8.55% | |
| 22 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 23 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.05% | +7.80% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.09% | — | +8.00% | |
| 25 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | — | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.01% | +2.25% | |
| 27 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 0.07% | -0.01% | +0.36% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | — | -10.02% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.01% | -0.48% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.06% | -0.06% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Guardian Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 30 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Guardian Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUV (12.7%)、DFUS (11.4%)、DFAS (7.8%)。其中最大持股仓位 DFUV 占据整体投资组合约 12.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CL
市值: US$29.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MSFT
前期市值: US$28.3万
在 Q2 2026 季度中，Guardian Wealth Management, LLC 共进行了 31 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CL。 本季清仓仓位包含 MSFT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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