Graticule Asia Macro Advisors LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）

减仓 NVDA
0.0%　US$487.9万
加仓 BE
-7.4%　US$6.6亿
新建仓 DXPE
新建仓 ROK
新建仓 LDOS
新建仓 KKR

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 208 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	95.51%	+0.62%	-7.39%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.85%	-2.26%	—
3	DXPE	Dxp Enterprises Inc	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
4	ROK	Rockwell Automation Inc	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW
5	LDOS	Leidos Holdings Inc	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
6	KKR	Kkr & Co Inc	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
7	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
8	SPXC	Spx Technologies Inc	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW
9	NOVT	Novanta Inc	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
10	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	股票-周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
11	BLBD	Blue Bird CORP	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
12	XPO	Xpo Inc	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW
13	VRSK	Verisk Analytics Inc	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW
14	ACI	Albertsons Cos Inc - Class A	股票-非周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
15	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW
16	TYL	Tyler Technologies Inc	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
17	GNW	Genworth Financial Inc	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
18	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
19	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW
20	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
21	DVA	Davita Inc	股票-医疗保健	0.02%	+0.02%	NEW
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.02%	+0.02%	NEW
23	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW
24	UAL	United Airlines Holdings Inc	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW
25	SPGI	S&p Global Inc	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
26	GILD	Gilead Sciences Inc	股票-医疗保健	0.02%	+0.02%	NEW
27	PPG	Ppg Industries Inc	股票-原材料	0.02%	+0.02%	NEW
28	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
29	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
30	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	股票-周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
31	WERN	Werner Enterprises Inc	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
32	ADBE	Adobe Inc	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
33	TROW	T Rowe Price Group Inc	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
34	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
35	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.02%	+0.02%	NEW
36	CALY	Callaway Golf Company	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
37	NSA	National Storage Affiliates	股票-房地产	0.02%	+0.02%	NEW
38	ROG	Rogers CORP	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
39	CHH	Choice Hotels Intl Inc	股票-周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
40	TRN	Trinity Industries Inc	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
41	VTRS	Viatris Inc	股票-医疗保健	0.02%	+0.02%	NEW
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.02%	+0.02%	NEW
43	ASH	Ashland Inc	股票-原材料	0.02%	+0.02%	NEW
44	PLD	Prologis Inc	股票-房地产	0.02%	+0.02%	NEW
45	KGS	Kodiak Gas Services Inc	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
46	VVV	Valvoline Inc	股票-周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
47	T	At&t Inc	股票-通信服务	0.02%	+0.02%	NEW
48	VOYA	Voya Financial Inc	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
50	AGCO	Agco CORP	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-25.2%

近4个季度表现

+88.8%

标准差: +152.5%
贝塔系数: +7.05
阿尔法: +39.8%
最大回撤: -31.1%
年化表现: +133.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.66
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.28
信息比率: +1.02
跟踪误差: +142.2%
下行标准差: +44.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.36
夏普比率: +1.07
行业分散度: +27.5%
偏度: +1.2
峰度: +0.12
上行潜力: +5.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	208	US$13.3亿	69	1BE 2NVDA 3DXPE 主要持股2026 Q2 1.BE 2.NVDA 3.DXPE 4.ROK 5.LDOS 6.KKR 7.MCD 8.SPXC 9.NOVT 10.ANF
2026 Q1	2	US$6.5亿	37	1BE 2NVDA 主要持股2026 Q1 1.BE 2.NVDA
2025 Q4	2	US$4.5亿	2	1BE 2NVDA 主要持股2025 Q4 1.BE 2.NVDA
2025 Q3	2	US$4.4亿	100	1BE 2NVDA 主要持股2025 Q3 1.BE 2.NVDA
2023 Q4	1	—	0
2023 Q3	1	—	0
2023 Q2	1	—	0
2022 Q4	55	US$2.7亿	0	1LQD2COIN 0.5 06-01-263OIH 主要持股2022 Q4 1.LQD 2.COIN 0.5 06-01-26 3.OIH 4.CME 5.PDD 6.META 7.DNN 8.ACN 9.NXE 10.BABA
2022 Q3	41	US$6.8亿	0	1TLT 2FXI 3LQD 主要持股2022 Q3 1.TLT 2.FXI 3.LQD 4.BABA 5.COIN 0.5 06-01-26 6.TSM 7.AMZN 8.QQQ 9.KWEB 10.SDY
2022 Q2	34	US$2.2亿	0	1TLT 2QQQ 3FIS 主要持股2022 Q2 1.TLT 2.QQQ 3.FIS 4.DQ 5.EWJ 6.KWEB 7.OIH 8.ASHR 9.CME 10.BA
2022 Q1	81	US$6.9亿	0	1HYG 2OIH 3XLU 主要持股2022 Q1 1.HYG 2.OIH 3.XLU 4.LQD 5.SPY 6.BA 7.VGK 8.FIS 9.TELLEUR 10.GLNG
2021 Q4	69	US$2.2亿	0	1MU 2AMAT3SEALTD 0.25 09-15-26 主要持股2021 Q4 1.MU 2.AMAT 3.SEALTD 0.25 09-15-26 4.BA 5.CME 6.MRVL 7.FCX 8.INTU 9.XLB 10.MSFT
2021 Q3	95	US$5.4亿	0	1IWM 2BKNG 3ACVA 主要持股2021 Q3 1.IWM 2.BKNG 3.ACVA 4.JPM 5.MRVL 6.HUBS 7.ADI 8.TDG 9.BMBL 10.ETSY
2021 Q2	139	US$3.4亿	100	1QQQ 2ADI 3GOOGL 主要持股2021 Q2 1.QQQ 2.ADI 3.GOOGL 4.AMD 5.CME 6.PLUG 7.NXE 8.XYZ 9.SNAP 10.TWLO
2021 Q1	181	US$6.0亿	100	1LYFT 2MTCH 3AMAT 主要持股2021 Q1 1.LYFT 2.MTCH 3.AMAT 4.AMBA 5.QQQ 6.VAC 7.WDAY 8.TWLO 9.GH 10.VCYT
2020 Q4	87	US$2.1亿	100	1SLV 2UNH 3T 主要持股2020 Q4 1.SLV 2.UNH 3.T 4.CME 5.THD 6.DQ 7.ON 8.IONS 9.AR 10.WBS
2020 Q3	78	US$10.2亿	100	1HYDB 2TWTRUSD 3FXI 主要持股2020 Q3 1.HYDB 2.TWTRUSD 3.FXI 4.AAPL 5.MELI 6.IGEB 7.GPN 8.BAC 9.MTCH 10.BKNG
2020 Q2	43	US$8.6亿	100	1SPY 2HYG 3PCG 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.HYG 3.PCG 4.C 5.DQ 6.SLV 7.MELI 8.MTCHEUR 9.PLUG 10.SNAP
2020 Q1	17	US$1.4亿	100	1GDX 2NFLX 3PCG 主要持股2020 Q1 1.GDX 2.NFLX 3.PCG 4.XYZ 5.EWZ 6.WMB 7.DOCU 8.CME 9.VST 10.OXY
2019 Q4	21	US$2.0亿	100	1ASHR 2EWW3Z 2 12-01-21 主要持股2019 Q4 1.ASHR 2.EWW 3.Z 2 12-01-21 4.AMZN 5.CMCSA 6.ATVIEUR 7.ROKU 8.CME 9.YPF 10.ADPT
2019 Q3	85	US$12.9亿	100	1QQQ 2SPY 3FXI 主要持股2019 Q3 1.QQQ 2.SPY 3.FXI 4.GDX 5.DXJ 6.IWM 7.AMD 8.ASHR 9.META 10.SNAP
2019 Q2	96	US$18.6亿	100	1SPY 2GDX 3NFLX 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.GDX 3.NFLX 4.FXI 5.META 6.AMZN 7.BABA 8.AAPL 9.SE 10.IXP
2019 Q1	104	US$14.1亿	100	1DIA 2EEM 3NYT 主要持股2019 Q1 1.DIA 2.EEM 3.NYT 4.NKE 5.ASHR 6.IXP 7.SPY 8.NFLX 9.SNPS 10.FXI
2018 Q4	83	US$6.2亿	100	1IXP 2DATA 3NFLX 主要持股2018 Q4 1.IXP 2.DATA 3.NFLX 4.IWM 5.AMZN 6.OKTA 7.MSFT 8.MA 9.UTXZ 10.XLV
2018 Q3	222	US$18.1亿	100	178462F2ATVIEUR3464287 主要持股2018 Q3 1.78462F 2.ATVIEUR 3.464287 4.46090E 5.BABA 6.VMWEUR 7.EEM 8.DATA 9.AMZN 10.TLT
2018 Q2	158	US$15.8亿	100	1SPY 2IXJ 3EEM 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.IXJ 3.EEM 4.BABA 5.CMCSA 6.AABAUSD 7.EA 8.AMZN 9.DIS 10.GM
2018 Q1	152	US$9.3亿	100	1ADSK 2IXJ 3AABAUSD 主要持股2018 Q1 1.ADSK 2.IXJ 3.AABAUSD 4.RWR 5.BABA 6.73935A 7.AMZN 8.SPY 9.124857 10.ECH
2017 Q4	47	US$5.4亿	100	1464287273935A3AMZN 主要持股2017 Q4 1.464287 2.73935A 3.AMZN 4.ATVIEUR 5.CCI 6.PYPL 7.25470M 8.TSLA 9.TSLA 10.GOOGL
2017 Q3	85	US$21.8亿	93	1TLT273935A3ATVIEUR 主要持股2017 Q3 1.TLT 2.73935A 3.ATVIEUR 4.78462F 5.464287 6.GOOG 7.CHTR 8.GOOGL 9.EA 10.LRCXEUR
2017 Q2	110	US$21.0亿	100	1TLT273935A3ATVIEUR 主要持股2017 Q2 1.TLT 2.73935A 3.ATVIEUR 4.BABA 5.GOOGL 6.73935A 7.464287 8.GOOG 9.AMZN 10.BKNG
2017 Q1	120	US$17.2亿	100	1SPY 2XLU 3BA 主要持股2017 Q1 1.SPY 2.XLU 3.BA 4.GOOGL 5.CSCO 6.LBTYA 7.BKNG 8.XYZ 9.EEM 10.TMUS
2016 Q4	98	US$8.3亿	100	1FXI 2AAPL373935A 主要持股2016 Q4 1.FXI 2.AAPL 3.73935A 4.DYN 5.MSFT 6.HYMB 7.TMUS 8.IXP 9.TXN 10.131347
2016 Q3	97	US$14.1亿	100	1BABA 2IXP 3AAPL 主要持股2016 Q3 1.BABA 2.IXP 3.AAPL 4.73935A 5.SCZ 6.AMZN 7.SPY 8.V 9.BAC 10.KLAC
2016 Q2	53	US$9.6亿	100	178462F20231353464287 主要持股2016 Q2 1.78462F 2.023135 3.464287 4.AAPL 5.TLT 6.73935A 7.TLT 8.LRCXEUR 9.CTRPUSD 10.WMB
2016 Q1	82	US$12.8亿	100	1AAPL273935A3ASHR 主要持股2016 Q1 1.AAPL 2.73935A 3.ASHR 4.AMZN 5.BABA 6.META 7.XOPUSD 8.GOOGL 9.NOC 10.RTN1USD
2015 Q4	289	US$6.1亿	100	1GOOGL 2NVDA 3AMZN 主要持股2015 Q4 1.GOOGL 2.NVDA 3.AMZN 4.G0177J 5.BABA 6.IEF 7.ITB 8.XHB 9.IYR 10.SMHC
2015 Q3	125	US$8.6亿	100	1FXI 2IEF 3AAPL 主要持股2015 Q3 1.FXI 2.IEF 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.73935A 7.GOOG 8.LLY 9.48205A 10.CTRPUSD
2015 Q2	150	US$20.7亿	100	1FXI 2AAPL 3IEF 主要持股2015 Q2 1.FXI 2.AAPL 3.IEF 4.LQD 5.SPY 6.AMZN 7.GOOG 8.XLF 9.ABBV 10.JD
2015 Q1	78	US$7.5亿	—	1ITB 2XHB 3IWM 主要持股2015 Q1 1.ITB 2.XHB 3.IWM 4.NFLX 5.XLF 6.MSFT 7.WDC 8.EIDO 9.VALE 10.TTPHEUR

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

本季持股变动

Graticule Asia Macro Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Dxp Enterprises Inc (DXPE); 新建仓: Rockwell Automation Inc (ROK); 新建仓: Leidos Holdings Inc (LDOS); 新建仓: Kkr & Co Inc (KKR); 新建仓: Mcdonald's CORP (MCD).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 208 项）

Graticule Asia Macro Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.6%	-7.39%	减仓
2	DXPE	Dxp Enterprises Inc	0%	NEW	新建仓
3	ROK	Rockwell Automation Inc	0%	NEW	新建仓
4	LDOS	Leidos Holdings Inc	0%	NEW	新建仓
5	KKR	Kkr & Co Inc	0%	NEW	新建仓
6	MCD	Mcdonald's CORP	0%	NEW	新建仓
7	SPXC	Spx Technologies Inc	0%	NEW	新建仓
8	NOVT	Novanta Inc	0%	NEW	新建仓
9	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	0%	NEW	新建仓
10	BLBD	Blue Bird CORP	0%	NEW	新建仓
11	XPO	Xpo Inc	0%	NEW	新建仓
12	VRSK	Verisk Analytics Inc	0%	NEW	新建仓
13	ACI	Albertsons Cos Inc - Class A	0%	NEW	新建仓
14	PRIM	Primoris Services CORP	0%	NEW	新建仓
15	TYL	Tyler Technologies Inc	0%	NEW	新建仓
16	GNW	Genworth Financial Inc	0%	NEW	新建仓
17	BSY	Bentley Systems Inc-class B	0%	NEW	新建仓
18	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	0%	NEW	新建仓
19	FIS	Fidelity National Info Serv	0%	NEW	新建仓
20	DVA	Davita Inc	0%	NEW	新建仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	NEW	新建仓
22	LUV	Southwest Airlines Co	0%	NEW	新建仓
23	UAL	United Airlines Holdings Inc	0%	NEW	新建仓
24	SPGI	S&p Global Inc	0%	NEW	新建仓
25	GILD	Gilead Sciences Inc	0%	NEW	新建仓
26	PPG	Ppg Industries Inc	0%	NEW	新建仓
27	WMT	Walmart Inc	0%	NEW	新建仓
28	MCO	Moody's CORP	0%	NEW	新建仓
29	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	0%	NEW	新建仓
30	WERN	Werner Enterprises Inc	0%	NEW	新建仓
31	ADBE	Adobe Inc	0%	NEW	新建仓
32	TROW	T Rowe Price Group Inc	0%	NEW	新建仓
33	KR	Kroger Co	0%	NEW	新建仓
34	OMC	Omnicom Group	0%	NEW	新建仓
35	CALY	Callaway Golf Company	0%	NEW	新建仓
36	NSA	National Storage Affiliates	0%	NEW	新建仓
37	ROG	Rogers CORP	0%	NEW	新建仓
38	CHH	Choice Hotels Intl Inc	0%	NEW	新建仓
39	TRN	Trinity Industries Inc	0%	NEW	新建仓
40	VTRS	Viatris Inc	0%	NEW	新建仓
41	CVX	Chevron CORP	0%	NEW	新建仓
42	ASH	Ashland Inc	0%	NEW	新建仓
43	PLD	Prologis Inc	0%	NEW	新建仓
44	KGS	Kodiak Gas Services Inc	0%	NEW	新建仓
45	VVV	Valvoline Inc	0%	NEW	新建仓
46	T	At&t Inc	0%	NEW	新建仓
47	VOYA	Voya Financial Inc	0%	NEW	新建仓
48	MSFT	Microsoft CORP	0%	NEW	新建仓
49	AGCO	Agco CORP	0%	NEW	新建仓
50	HWKN	Hawkins Inc	0%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-12	13F-HR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-17	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR

FAQ

Graticule Asia Macro Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Graticule Asia Macro Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.3亿，分布在 208 个已申报仓位之中。

Graticule Asia Macro Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Graticule Asia Macro Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Bloom Energy Corp- A (BE) — US$12.7亿 (95.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3799.7万 (2.9%) 3. Dxp Enterprises Inc (DXPE) — US$23.7万 (0.0%) 4. Rockwell Automation Inc (ROK) — US$23.3万 (0.0%) 5. Leidos Holdings Inc (LDOS) — US$23.2万 (0.0%)

Graticule Asia Macro Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Graticule Asia Macro Advisors LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 198 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dxp Enterprises Inc (DXPE); 新建仓: Rockwell Automation Inc (ROK); 新建仓: Leidos Holdings Inc (LDOS); 新建仓: Kkr & Co Inc (KKR); 新建仓: Mcdonald's CORP (MCD)

Graticule Asia Macro Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Graticule Asia Macro Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 96.1% • Information Technology: 3.0% • Consumer Discretionary: 0.2% • Financials: 0.2% • Health Care: 0.2% • Communication Services: 0.1%

投资风格解析

Graticule Asia Macro Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 133.3%，跑赢 S&P 500 39.8 个百分点；贝塔系数为 7.05（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。

该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 96.1% 集中于Industrials。

过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。

过去两个季度，该机构持续加码 BE，累计增持 US$8.6亿，目前持仓市值达 US$12.7亿。

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Graticule Asia Macro Advisors LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）

CIK: 0001619390

集中型投资策略行业集中型高频交易型

申报总市值

US$13.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 208

Graticule Asia Macro Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 208 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.3亿，季度换手率为 69.1%。

申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 69.09
动能倾向: 42.06
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 0

整体仓位大小差异较大（变异系数为 13.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

减仓 NVDA
0.0%　US$487.9万
加仓 BE
-7.4%　US$6.6亿
新建仓 DXPE
新建仓 ROK
新建仓 LDOS
新建仓 KKR

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 208 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	95.51%	+0.62%	-7.39%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.85%	-2.26%	—
3	DXPE	Dxp Enterprises Inc	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
4	ROK	Rockwell Automation Inc	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW
5	LDOS	Leidos Holdings Inc	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
6	KKR	Kkr & Co Inc	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
7	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
8	SPXC	Spx Technologies Inc	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW
9	NOVT	Novanta Inc	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
10	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	股票-周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
11	BLBD	Blue Bird CORP	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
12	XPO	Xpo Inc	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW
13	VRSK	Verisk Analytics Inc	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW
14	ACI	Albertsons Cos Inc - Class A	股票-非周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
15	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW
16	TYL	Tyler Technologies Inc	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
17	GNW	Genworth Financial Inc	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
18	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
19	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW
20	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
21	DVA	Davita Inc	股票-医疗保健	0.02%	+0.02%	NEW
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.02%	+0.02%	NEW
23	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW
24	UAL	United Airlines Holdings Inc	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW
25	SPGI	S&p Global Inc	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
26	GILD	Gilead Sciences Inc	股票-医疗保健	0.02%	+0.02%	NEW
27	PPG	Ppg Industries Inc	股票-原材料	0.02%	+0.02%	NEW
28	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
29	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
30	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	股票-周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
31	WERN	Werner Enterprises Inc	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
32	ADBE	Adobe Inc	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
33	TROW	T Rowe Price Group Inc	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
34	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
35	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.02%	+0.02%	NEW
36	CALY	Callaway Golf Company	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
37	NSA	National Storage Affiliates	股票-房地产	0.02%	+0.02%	NEW
38	ROG	Rogers CORP	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
39	CHH	Choice Hotels Intl Inc	股票-周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
40	TRN	Trinity Industries Inc	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
41	VTRS	Viatris Inc	股票-医疗保健	0.02%	+0.02%	NEW
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.02%	+0.02%	NEW
43	ASH	Ashland Inc	股票-原材料	0.02%	+0.02%	NEW
44	PLD	Prologis Inc	股票-房地产	0.02%	+0.02%	NEW
45	KGS	Kodiak Gas Services Inc	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
46	VVV	Valvoline Inc	股票-周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
47	T	At&t Inc	股票-通信服务	0.02%	+0.02%	NEW
48	VOYA	Voya Financial Inc	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
50	AGCO	Agco CORP	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-25.2%

近4个季度表现

+88.8%

标准差: +152.5%
贝塔系数: +7.05
阿尔法: +39.8%
最大回撤: -31.1%
年化表现: +133.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.66
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.28
信息比率: +1.02
跟踪误差: +142.2%
下行标准差: +44.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.36
夏普比率: +1.07
行业分散度: +27.5%
偏度: +1.2
峰度: +0.12
上行潜力: +5.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	208	US$13.3亿	69	1BE 2NVDA 3DXPE 主要持股2026 Q2 1.BE 2.NVDA 3.DXPE 4.ROK 5.LDOS 6.KKR 7.MCD 8.SPXC 9.NOVT 10.ANF
2026 Q1	2	US$6.5亿	37	1BE 2NVDA 主要持股2026 Q1 1.BE 2.NVDA
2025 Q4	2	US$4.5亿	2	1BE 2NVDA 主要持股2025 Q4 1.BE 2.NVDA
2025 Q3	2	US$4.4亿	100	1BE 2NVDA 主要持股2025 Q3 1.BE 2.NVDA
2023 Q4	1	—	0
2023 Q3	1	—	0
2023 Q2	1	—	0
2022 Q4	55	US$2.7亿	0	1LQD2COIN 0.5 06-01-263OIH 主要持股2022 Q4 1.LQD 2.COIN 0.5 06-01-26 3.OIH 4.CME 5.PDD 6.META 7.DNN 8.ACN 9.NXE 10.BABA
2022 Q3	41	US$6.8亿	0	1TLT 2FXI 3LQD 主要持股2022 Q3 1.TLT 2.FXI 3.LQD 4.BABA 5.COIN 0.5 06-01-26 6.TSM 7.AMZN 8.QQQ 9.KWEB 10.SDY
2022 Q2	34	US$2.2亿	0	1TLT 2QQQ 3FIS 主要持股2022 Q2 1.TLT 2.QQQ 3.FIS 4.DQ 5.EWJ 6.KWEB 7.OIH 8.ASHR 9.CME 10.BA
2022 Q1	81	US$6.9亿	0	1HYG 2OIH 3XLU 主要持股2022 Q1 1.HYG 2.OIH 3.XLU 4.LQD 5.SPY 6.BA 7.VGK 8.FIS 9.TELLEUR 10.GLNG
2021 Q4	69	US$2.2亿	0	1MU 2AMAT3SEALTD 0.25 09-15-26 主要持股2021 Q4 1.MU 2.AMAT 3.SEALTD 0.25 09-15-26 4.BA 5.CME 6.MRVL 7.FCX 8.INTU 9.XLB 10.MSFT
2021 Q3	95	US$5.4亿	0	1IWM 2BKNG 3ACVA 主要持股2021 Q3 1.IWM 2.BKNG 3.ACVA 4.JPM 5.MRVL 6.HUBS 7.ADI 8.TDG 9.BMBL 10.ETSY
2021 Q2	139	US$3.4亿	100	1QQQ 2ADI 3GOOGL 主要持股2021 Q2 1.QQQ 2.ADI 3.GOOGL 4.AMD 5.CME 6.PLUG 7.NXE 8.XYZ 9.SNAP 10.TWLO
2021 Q1	181	US$6.0亿	100	1LYFT 2MTCH 3AMAT 主要持股2021 Q1 1.LYFT 2.MTCH 3.AMAT 4.AMBA 5.QQQ 6.VAC 7.WDAY 8.TWLO 9.GH 10.VCYT
2020 Q4	87	US$2.1亿	100	1SLV 2UNH 3T 主要持股2020 Q4 1.SLV 2.UNH 3.T 4.CME 5.THD 6.DQ 7.ON 8.IONS 9.AR 10.WBS
2020 Q3	78	US$10.2亿	100	1HYDB 2TWTRUSD 3FXI 主要持股2020 Q3 1.HYDB 2.TWTRUSD 3.FXI 4.AAPL 5.MELI 6.IGEB 7.GPN 8.BAC 9.MTCH 10.BKNG
2020 Q2	43	US$8.6亿	100	1SPY 2HYG 3PCG 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.HYG 3.PCG 4.C 5.DQ 6.SLV 7.MELI 8.MTCHEUR 9.PLUG 10.SNAP
2020 Q1	17	US$1.4亿	100	1GDX 2NFLX 3PCG 主要持股2020 Q1 1.GDX 2.NFLX 3.PCG 4.XYZ 5.EWZ 6.WMB 7.DOCU 8.CME 9.VST 10.OXY
2019 Q4	21	US$2.0亿	100	1ASHR 2EWW3Z 2 12-01-21 主要持股2019 Q4 1.ASHR 2.EWW 3.Z 2 12-01-21 4.AMZN 5.CMCSA 6.ATVIEUR 7.ROKU 8.CME 9.YPF 10.ADPT
2019 Q3	85	US$12.9亿	100	1QQQ 2SPY 3FXI 主要持股2019 Q3 1.QQQ 2.SPY 3.FXI 4.GDX 5.DXJ 6.IWM 7.AMD 8.ASHR 9.META 10.SNAP
2019 Q2	96	US$18.6亿	100	1SPY 2GDX 3NFLX 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.GDX 3.NFLX 4.FXI 5.META 6.AMZN 7.BABA 8.AAPL 9.SE 10.IXP
2019 Q1	104	US$14.1亿	100	1DIA 2EEM 3NYT 主要持股2019 Q1 1.DIA 2.EEM 3.NYT 4.NKE 5.ASHR 6.IXP 7.SPY 8.NFLX 9.SNPS 10.FXI
2018 Q4	83	US$6.2亿	100	1IXP 2DATA 3NFLX 主要持股2018 Q4 1.IXP 2.DATA 3.NFLX 4.IWM 5.AMZN 6.OKTA 7.MSFT 8.MA 9.UTXZ 10.XLV
2018 Q3	222	US$18.1亿	100	178462F2ATVIEUR3464287 主要持股2018 Q3 1.78462F 2.ATVIEUR 3.464287 4.46090E 5.BABA 6.VMWEUR 7.EEM 8.DATA 9.AMZN 10.TLT
2018 Q2	158	US$15.8亿	100	1SPY 2IXJ 3EEM 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.IXJ 3.EEM 4.BABA 5.CMCSA 6.AABAUSD 7.EA 8.AMZN 9.DIS 10.GM
2018 Q1	152	US$9.3亿	100	1ADSK 2IXJ 3AABAUSD 主要持股2018 Q1 1.ADSK 2.IXJ 3.AABAUSD 4.RWR 5.BABA 6.73935A 7.AMZN 8.SPY 9.124857 10.ECH
2017 Q4	47	US$5.4亿	100	1464287273935A3AMZN 主要持股2017 Q4 1.464287 2.73935A 3.AMZN 4.ATVIEUR 5.CCI 6.PYPL 7.25470M 8.TSLA 9.TSLA 10.GOOGL
2017 Q3	85	US$21.8亿	93	1TLT273935A3ATVIEUR 主要持股2017 Q3 1.TLT 2.73935A 3.ATVIEUR 4.78462F 5.464287 6.GOOG 7.CHTR 8.GOOGL 9.EA 10.LRCXEUR
2017 Q2	110	US$21.0亿	100	1TLT273935A3ATVIEUR 主要持股2017 Q2 1.TLT 2.73935A 3.ATVIEUR 4.BABA 5.GOOGL 6.73935A 7.464287 8.GOOG 9.AMZN 10.BKNG
2017 Q1	120	US$17.2亿	100	1SPY 2XLU 3BA 主要持股2017 Q1 1.SPY 2.XLU 3.BA 4.GOOGL 5.CSCO 6.LBTYA 7.BKNG 8.XYZ 9.EEM 10.TMUS
2016 Q4	98	US$8.3亿	100	1FXI 2AAPL373935A 主要持股2016 Q4 1.FXI 2.AAPL 3.73935A 4.DYN 5.MSFT 6.HYMB 7.TMUS 8.IXP 9.TXN 10.131347
2016 Q3	97	US$14.1亿	100	1BABA 2IXP 3AAPL 主要持股2016 Q3 1.BABA 2.IXP 3.AAPL 4.73935A 5.SCZ 6.AMZN 7.SPY 8.V 9.BAC 10.KLAC
2016 Q2	53	US$9.6亿	100	178462F20231353464287 主要持股2016 Q2 1.78462F 2.023135 3.464287 4.AAPL 5.TLT 6.73935A 7.TLT 8.LRCXEUR 9.CTRPUSD 10.WMB
2016 Q1	82	US$12.8亿	100	1AAPL273935A3ASHR 主要持股2016 Q1 1.AAPL 2.73935A 3.ASHR 4.AMZN 5.BABA 6.META 7.XOPUSD 8.GOOGL 9.NOC 10.RTN1USD
2015 Q4	289	US$6.1亿	100	1GOOGL 2NVDA 3AMZN 主要持股2015 Q4 1.GOOGL 2.NVDA 3.AMZN 4.G0177J 5.BABA 6.IEF 7.ITB 8.XHB 9.IYR 10.SMHC
2015 Q3	125	US$8.6亿	100	1FXI 2IEF 3AAPL 主要持股2015 Q3 1.FXI 2.IEF 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.73935A 7.GOOG 8.LLY 9.48205A 10.CTRPUSD
2015 Q2	150	US$20.7亿	100	1FXI 2AAPL 3IEF 主要持股2015 Q2 1.FXI 2.AAPL 3.IEF 4.LQD 5.SPY 6.AMZN 7.GOOG 8.XLF 9.ABBV 10.JD
2015 Q1	78	US$7.5亿	—	1ITB 2XHB 3IWM 主要持股2015 Q1 1.ITB 2.XHB 3.IWM 4.NFLX 5.XLF 6.MSFT 7.WDC 8.EIDO 9.VALE 10.TTPHEUR

本季持股变动

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 208 项）

Graticule Asia Macro Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.6%	-7.39%	减仓
2	DXPE	Dxp Enterprises Inc	0%	NEW	新建仓
3	ROK	Rockwell Automation Inc	0%	NEW	新建仓
4	LDOS	Leidos Holdings Inc	0%	NEW	新建仓
5	KKR	Kkr & Co Inc	0%	NEW	新建仓
6	MCD	Mcdonald's CORP	0%	NEW	新建仓
7	SPXC	Spx Technologies Inc	0%	NEW	新建仓
8	NOVT	Novanta Inc	0%	NEW	新建仓
9	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	0%	NEW	新建仓
10	BLBD	Blue Bird CORP	0%	NEW	新建仓
11	XPO	Xpo Inc	0%	NEW	新建仓
12	VRSK	Verisk Analytics Inc	0%	NEW	新建仓
13	ACI	Albertsons Cos Inc - Class A	0%	NEW	新建仓
14	PRIM	Primoris Services CORP	0%	NEW	新建仓
15	TYL	Tyler Technologies Inc	0%	NEW	新建仓
16	GNW	Genworth Financial Inc	0%	NEW	新建仓
17	BSY	Bentley Systems Inc-class B	0%	NEW	新建仓
18	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	0%	NEW	新建仓
19	FIS	Fidelity National Info Serv	0%	NEW	新建仓
20	DVA	Davita Inc	0%	NEW	新建仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	NEW	新建仓
22	LUV	Southwest Airlines Co	0%	NEW	新建仓
23	UAL	United Airlines Holdings Inc	0%	NEW	新建仓
24	SPGI	S&p Global Inc	0%	NEW	新建仓
25	GILD	Gilead Sciences Inc	0%	NEW	新建仓
26	PPG	Ppg Industries Inc	0%	NEW	新建仓
27	WMT	Walmart Inc	0%	NEW	新建仓
28	MCO	Moody's CORP	0%	NEW	新建仓
29	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	0%	NEW	新建仓
30	WERN	Werner Enterprises Inc	0%	NEW	新建仓
31	ADBE	Adobe Inc	0%	NEW	新建仓
32	TROW	T Rowe Price Group Inc	0%	NEW	新建仓
33	KR	Kroger Co	0%	NEW	新建仓
34	OMC	Omnicom Group	0%	NEW	新建仓
35	CALY	Callaway Golf Company	0%	NEW	新建仓
36	NSA	National Storage Affiliates	0%	NEW	新建仓
37	ROG	Rogers CORP	0%	NEW	新建仓
38	CHH	Choice Hotels Intl Inc	0%	NEW	新建仓
39	TRN	Trinity Industries Inc	0%	NEW	新建仓
40	VTRS	Viatris Inc	0%	NEW	新建仓
41	CVX	Chevron CORP	0%	NEW	新建仓
42	ASH	Ashland Inc	0%	NEW	新建仓
43	PLD	Prologis Inc	0%	NEW	新建仓
44	KGS	Kodiak Gas Services Inc	0%	NEW	新建仓
45	VVV	Valvoline Inc	0%	NEW	新建仓
46	T	At&t Inc	0%	NEW	新建仓
47	VOYA	Voya Financial Inc	0%	NEW	新建仓
48	MSFT	Microsoft CORP	0%	NEW	新建仓
49	AGCO	Agco CORP	0%	NEW	新建仓
50	HWKN	Hawkins Inc	0%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-12	13F-HR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-17	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR

FAQ

Graticule Asia Macro Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Graticule Asia Macro Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

Graticule Asia Macro Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Graticule Asia Macro Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 96.1% 集中于Industrials。

过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。

过去两个季度，该机构持续加码 BE，累计增持 US$8.6亿，目前持仓市值达 US$12.7亿。

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