EC
Elemental Capital Partners LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：BLOOM ENERGY CORP- A
Elemental Capital Partners LLCCIK: 0001860672
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
Elemental Capital Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 68.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 68.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 78.05
Elemental Capital Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.451——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 INDI
+5.3% US$1904.4万
加仓 CRDO
-0.2% US$4147.7万
减仓 NVDA
+9.9% US$119.5万
加仓 BE
-8.5% US$1.6亿
新建仓 HTGC
加仓 KHC
+292.9% US$264.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 64.41% | +0.52% | -8.49% | |
| 2 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 13.31% | +3.97% | -0.18% | |
| 3 | INDI | Indie Semiconductor Inc-a | 股票-其他 | 12.55% | -4.79% | +5.26% | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 5.25% | +0.02% | +0.39% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.74% | +9.89% | |
| 6 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.73% | +0.37% | +292.93% | |
| 7 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.70% | +0.22% | +182.98% | |
| 8 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.50% | +0.09% | +139.98% | |
| 9 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.42% | +0.02% | +116.46% | |
| 10 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.41% | +0.29% | +595.99% | |
| 11 | HTGC | Hercules Capital Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 12 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.14% | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-21.3%
近4个季度表现
+187.6%
- 标准差
- +102.2%
- 贝塔系数
- +5.89
- 阿尔法
- +51.1%
- 最大回撤
- -29.8%
- 年化表现
- +222.5%
- 对标普胜率
- +72.2%
- 索提诺比率
- +4.63
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +5.59
- 卡玛比率
- +7.47
- 信息比率
- +1.57
- 跟踪误差
- +92.3%
- 下行标准差
- +35.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +786.3%
- 最差12个月
- +187.6%
- 效率比率
- +1.12
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +25.4%
- 偏度
- +0.81
- 峰度
- +0.61
- 上行潜力
- +6.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Elemental Capital Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Hercules Capital Inc (HTGC); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ); 加仓: Indie Semiconductor Inc-a (INDI) — 股数 +5.26%; 减仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) — 股数 -0.18%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +9.89%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +4% | -0.18% | 减仓 |
| 2 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.5% | -8.49% | 减仓 |
| 3 | HTGC | Hercules Capital Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.4% | +292.93% | 加仓 |
| 5 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | +0.3% | +595.99% | 加仓 |
| 6 | AEP | American Electric Power | +0.2% | +182.98% | 加仓 |
| 7 | ARCC | Ares Capital CORP | +0.1% | +139.98% | 加仓 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | +0.39% | 加仓 |
| 9 | ET | Energy Transfer LP | 0% | +116.46% | 加仓 |
| 10 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | +9.89% | 加仓 |
| 13 | INDI | Indie Semiconductor Inc-a | -4.8% | +5.26% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Elemental Capital Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Elemental Capital Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Elemental Capital Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Elemental Capital Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Bloom Energy Corp- A (BE) — US$3.1亿 (64.4%)
2. Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) — US$6340.2万 (13.3%)
3. Indie Semiconductor Inc-a (INDI) — US$5975.9万 (12.6%)
4. Lam Research CORP (LRCX) — US$2500.7万 (5.3%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$577.9万 (1.2%)
Elemental Capital Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Elemental Capital Partners LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Hercules Capital Inc (HTGC); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ); 加仓: Indie Semiconductor Inc-a (INDI) — 股数 +5.26%; 减仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) — 股数 -0.18%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +9.89%
Elemental Capital Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Elemental Capital Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 73.7%
• Information Technology: 22.6%
• Financials: 1.0%
• Energy: 1.0%
• Consumer Staples: 0.8%
• Utilities: 0.8%
投资风格解析
Elemental Capital Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 222.5%，跑赢 S&P 500 51.1 个百分点；贝塔系数为 5.89（波动性高于大盘），季度胜率为 72%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 73.7% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 68，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BE，累计增持 US$2.0亿，目前持仓市值达 US$3.1亿。
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