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Golden Unicorn 13F 持仓（7 只股票，Q2 2026）
Golden UnicornCIK: 0002078724
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$7.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
Golden Unicorn在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 13.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 13.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 86.52
Golden Unicorn 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.365——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 12.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 NVDA
-10.6% US$1080.3万
新建仓 MU
新建仓 SNDK
减仓 AAPL
-14.3% -US$403.7万
加仓 GOOGL
+1.8% US$2789.6万
新建仓 84615Q103
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 53.51% | -5.75% | -10.55% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 21.91% | -3.58% | -14.29% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 16.82% | +1.71% | +1.77% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.61% | +3.61% | NEW | |
| 5 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 3.59% | +3.59% | NEW | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | ||
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+32.9%
- 标准差
- +25.1%
- 贝塔系数
- +1.67
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +38%
- 对标普胜率
- +72.2%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.92
- 卡玛比率
- +3.89
- 信息比率
- +1.14
- 跟踪误差
- +14.4%
- 下行标准差
- +12.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +71.3%
- 最差12个月
- +29.4%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +33%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.89
- 上行潜力
- +4.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Golden Unicorn 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: ; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -10.55%; 减仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 -14.29%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.7% | +1.77% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 不变 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | -3.6% | -14.29% | 减仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | -5.8% | -10.55% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Golden Unicorn 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Golden Unicorn 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.9亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
Golden Unicorn 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Golden Unicorn 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.2亿 (53.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.7亿 (21.9%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.3亿 (16.8%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$2861.8万 (3.6%)
5. Sandisk CORP (SNDK) — US$2846.0万 (3.6%)
Golden Unicorn 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Golden Unicorn 共进行了 6 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: ; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -10.55%; 减仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 -14.29%
Golden Unicorn 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Golden Unicorn 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 83.0%
• Communication Services: 17.0%
投资风格解析
Golden Unicorn重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 38.0%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 1.67（波动性高于大盘），季度胜率为 72%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 83.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续减持 AAPL，累计减少 US$1668.6万，但目前仍持有 US$1.7亿。
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