PS
Portfolio Solutions, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
Portfolio Solutions, LLCCIK: 0001542606
行业集中型长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$7.9亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 55
Portfolio Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 67.94
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.85
Portfolio Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.170——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
1–50 of 55
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 55 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 54 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 49 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 42 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 47 | US$8.6亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 42 | US$8.2亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 37 | US$7.6亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 51 | US$7.2亿 | 4 | ||
| 2020 Q2 | 50 | US$7.0亿 | 15 | ||
| 2020 Q1 | 44 | US$6.2亿 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 44 | US$7.5亿 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 35 | US$7.0亿 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 33 | US$7.2亿 | 3 | ||
| 2019 Q1 | 34 | US$7.1亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 44 | US$6.5亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 42 | US$7.2亿 | 5 | ||
| 2018 Q2 | 34 | US$7.3亿 | 7 | ||
| 2018 Q1 | 206 | US$7.3亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 197 | US$7.7亿 | 5 | ||
| 2017 Q3 | 184 | US$7.4亿 | 4 | ||
| 2017 Q2 | 173 | US$7.2亿 | 2 | ||
| 2017 Q1 | 203 | US$7.1亿 | 5 | ||
| 2016 Q4 | 34 | US$7.0亿 | 5 | ||
| 2016 Q3 | 32 | US$6.8亿 | 5 | ||
| 2016 Q2 | 31 | US$6.6亿 | 3 | ||
| 2016 Q1 | 25 | US$6.4亿 | 7 | ||
| 2015 Q4 | 15 | US$6.3亿 | 7 | ||
| 2015 Q3 | 9 | US$5.8亿 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 6 | US$6.4亿 | 2 | ||
| 2015 Q1 | 6 | US$6.5亿 | 3 | ||
| 2014 Q4 | 6 | US$6.4亿 | 4 | ||
| 2014 Q3 | 6 | US$6.1亿 | 3 | ||
| 2014 Q2 | 6 | US$6.3亿 | 2 | ||
| 2014 Q1 | 6 | US$6.2亿 | 1 | ||
| 2013 Q4 | 6 | US$6.2亿 | 6 | ||
| 2013 Q3 | 6 | US$5.8亿 | 7 | ||
| 2013 Q2 | 5 | US$5.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Portfolio Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Portfolio Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.9亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
Portfolio Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Portfolio Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.8亿 (35.6%)
2. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$1.1亿 (13.4%)
3. Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS) — US$9089.0万 (11.5%)
4. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — US$5100.3万 (6.4%)
5. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$4723.8万 (6.0%)
Portfolio Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Portfolio Solutions, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Portfolio Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Portfolio Solutions, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 66.0%
• Industrials: 11.7%
• Financials: 8.0%
• Energy: 5.3%
• Information Technology: 4.9%
• Consumer Discretionary: 4.2%
投资风格解析
Portfolio Solutions, LLC的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 66.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 68，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 VTEB（+US$9581.6万，现达 US$1.1亿），同时减持 VTI（-US$8762.5万，仍持有 US$2.8亿）。
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