GF
Global Financial Private Capital, Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2020）
Global Financial Private Capital, IncCIK: 0001704642
分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$15.9亿
申报季度: 2020-06-30 · 持股只数: 388
Global Financial Private Capital, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 388 项持股，申报期为 2020-06-30，总持股市值约为 US$15.9亿，季度换手率为 53.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.78
- 持仓稳定性
- 53.28
- 动能倾向
- 42.94
- 行业集中度
- 49.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.91
Global Financial Private Capital, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 84 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 388 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 LQD
+147.2% US$2884.2万
减仓 NEAR
-84.4% -US$2798.7万
减仓 SHY
-99.5% -US$2743.0万
减仓 SPY
-99.9% -US$2398.2万
减仓 VOO
-77.9% -US$2359.2万
加仓 JPST
+80.3% US$2420.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 388 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.32% | +1.49% | +80.26% | |
| 2 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 3.10% | -0.31% | -11.08% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.88% | +1.80% | +147.24% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.30% | -5.63% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.39% | +1.13% | +89.49% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.60% | +7.09% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.46% | +9.84% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.23% | +11.24% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.31% | +9.35% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 11 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.40% | +2.23% | |
| 12 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.66% | — | +8.76% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 14 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.56% | +0.32% | +13.26% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.51% | — | -4.97% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | -16.07% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.45% | -1.14% | -53.42% | |
| 18 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.35% | -20.24% | |
| 19 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 20 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.35% | — | +18.72% | |
| 21 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.27% | — | +4.07% | |
| 22 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | +7.71% | |
| 23 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.21% | — | -4.05% | |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.15% | — | -7.88% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.12% | — | -15.64% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.10% | — | -24.91% | |
| 27 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.01% | +1.00% | +7502.81% | |
| 28 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.99% | -0.87% | -55.32% | |
| 30 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 31 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.92% | — | -7.45% | |
| 32 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.90% | — | -1.38% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.90% | — | -3.73% | |
| 35 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +7.98% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.79% | — | -7.71% | |
| 37 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.78% | — | -21.20% | |
| 38 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 39 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.76% | — | +13.83% | |
| 40 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +30.67% | |
| 41 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 42 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.74% | — | +10.39% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.71% | — | +8.48% | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | — | -1.99% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.70% | — | -6.99% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | — | -16.53% | |
| 47 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.62% | -55.41% | |
| 48 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | -11.76% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | — | -3.22% | |
| 50 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.61% | +0.61% | NEW |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Global Financial Private Capital, Inc 在 2020-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI).
申报历史
FAQ
Global Financial Private Capital, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Global Financial Private Capital, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.9亿，分布在 388 个已申报仓位之中。
Global Financial Private Capital, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Global Financial Private Capital, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$5298.3万 (3.3%)
2. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — US$4933.5万 (3.1%)
3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$4588.5万 (2.9%)
4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$4088.2万 (2.6%)
5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$3800.9万 (2.4%)
Global Financial Private Capital, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Global Financial Private Capital, Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI)
Global Financial Private Capital, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Global Financial Private Capital, Inc 的主要板块分布如下：
• Health Care: 26.5%
• Information Technology: 19.0%
• Communication Services: 15.7%
• Consumer Staples: 12.1%
• Financials: 9.7%
• Energy: 7.3%
投资风格解析
Global Financial Private Capital, Inc的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 MRK（+US$624.9万，现达 US$879.5万），同时减持 VOO（-US$3584.5万，仍持有 US$855.4万）。
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