BF
Beaumont Financial Advisors, LLC 13F 持仓（383 只股票，Q2 2026）
Beaumont Financial Advisors, LLCCIK: 0001957394
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$15.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 383
Beaumont Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 383 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.7亿，季度换手率为 29.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.76
- 持仓稳定性
- 29.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.58
Beaumont Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 383 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SGOV
-55.3% -US$3604.5万
加仓 LDRT
+658.7% US$2328.9万
新建仓 FFLC
减仓 LOW
-97.2% -US$1991.5万
清仓 CTA
加仓 POW
+1499.7% US$1251.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 383 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.83% | +0.59% | -1.18% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.70% | +0.22% | -0.68% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.20% | +0.12% | -3.14% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.90% | +0.28% | +4.45% | |
| 5 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.84% | +0.36% | +0.16% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.67% | +0.20% | +1.72% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.63% | -0.14% | +1.76% | |
| 8 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-其他 | 2.48% | -0.09% | -14.21% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.30% | +0.12% | -0.75% | |
| 10 | FFGX | Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us | ETF-其他 | 1.99% | +0.53% | +29.06% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.14% | +493.77% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.85% | -2.63% | -55.33% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.81% | -0.06% | +0.24% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.80% | -0.13% | -3.39% | |
| 15 | AIS | Vistashares Ais ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.73% | -8.82% | |
| 16 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | ETF-其他 | 1.71% | +1.47% | +658.68% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.67% | +0.23% | +9.04% | |
| 18 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.47% | -0.34% | +1.73% | |
| 19 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.48% | -27.43% | |
| 20 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 1.44% | -0.41% | -0.20% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.44% | -0.14% | +0.38% | |
| 22 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.25% | -1.68% | |
| 23 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.55% | +49.47% | |
| 24 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.35% | +0.04% | -1.80% | |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.33% | -0.44% | -18.87% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.26% | -0.31% | -0.07% | |
| 28 | APLU | Allspring Core Plus ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.07% | +2.54% | |
| 29 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | +0.04% | -1.75% | |
| 30 | EMBX | Vaneck Em Bond ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.08% | +13.09% | |
| 31 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.97% | +0.01% | +1.30% | |
| 32 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.95% | +0.06% | +0.28% | |
| 33 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.13% | -2.80% | |
| 34 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.05% | +13.85% | |
| 35 | POW | Vistasha Eletrican Sc ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.80% | +1499.74% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.20% | -0.53% | |
| 37 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 38 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | -1.68% | |
| 39 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.72% | -0.22% | -3.53% | |
| 40 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 41 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | +397.40% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.07% | -2.50% | |
| 43 | PRIV | Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | +17.59% | |
| 44 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.04% | -1.23% | |
| 45 | SCIO | Ft Struct Credit Inc Opp ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.06% | +21.70% | |
| 46 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -1.44% | |
| 47 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 0.52% | +0.05% | +19.07% | |
| 48 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -3.17% | |
| 49 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.51% | -0.02% | -0.18% | |
| 50 | GMOI | Gmo International Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+15.6%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.42
- 信息比率
- -1.08
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.8%
- 最差12个月
- +8.9%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 383 | US$15.7亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 369 | US$14.6亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 371 | US$15.2亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 394 | US$15.0亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 378 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 368 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 369 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 349 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 365 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 364 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 340 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 323 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 346 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 318 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 316 | US$10.0亿 | 0 |
Beaumont Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 清仓: Simplify Managed Futures St (CTA); 新建仓: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK); 新建仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 清仓: Vaneck Natural Resources ETF (HAP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 405 项）
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申报历史
FAQ
Beaumont Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Beaumont Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.7亿，分布在 383 个已申报仓位之中。
Beaumont Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Beaumont Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7583.4万 (4.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$7384.1万 (4.7%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6598.7万 (4.2%)
4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$4553.8万 (2.9%)
5. Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT) — US$4456.5万 (2.8%)
Beaumont Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Beaumont Financial Advisors, LLC 共进行了 197 项显著调整：新建仓 36 个仓位、加仓 61 个既有持股、减仓 78 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 清仓: Simplify Managed Futures St (CTA); 新建仓: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK); 新建仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 清仓: Vaneck Natural Resources ETF (HAP)
Beaumont Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Beaumont Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.2%
• Communication Services: 19.3%
• Consumer Discretionary: 14.4%
• Health Care: 9.2%
• Financials: 7.6%
• Consumer Staples: 5.0%
投资风格解析
Beaumont Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AIS（+US$1960.4万，现达 US$2733.7万），同时减持 LOW（-US$2103.2万，仍持有 US$53.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/beaumont-financial-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get beaumont-financial-advisors-llc