BF
Beaumont Financial Advisors, LLC 13F 持仓（383 只股票，Q3 2026）
Beaumont Financial Advisors, LLCCIK: 0001957394
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$15.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 383
Beaumont Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 383 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$15.9亿，季度换手率为 24.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.93
- 持仓稳定性
- 24.15
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 67.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.23
Beaumont Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 383 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 TEQI
减仓 JPEF
-86.1% -US$1967.7万
新建仓 FELC
减仓 FFGX
-52.3% -US$1668.2万
新建仓 GCOW
加仓 MSFT
-0.4% US$1525.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 383 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.28% | +0.58% | -1.24% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.52% | -0.31% | -1.60% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.18% | -0.02% | -1.39% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.56% | +0.93% | -0.44% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.02% | +0.35% | +0.26% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.22% | +0.49% | |
| 7 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.52% | -0.32% | +0.19% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.36% | +0.06% | -0.52% | |
| 9 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-其他 | 2.21% | -0.27% | +3.20% | |
| 10 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 2.08% | +0.61% | +0.79% | |
| 11 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | ETF-其他 | 2.02% | +0.31% | +21.93% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.06% | -0.49% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.84% | +0.04% | -0.60% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.82% | +0.38% | -0.59% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.76% | -0.05% | -1.20% | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.73% | -0.12% | -5.53% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.68% | +0.01% | -0.08% | |
| 18 | TEQI | T Rowe Price Equity Income E | ETF-其他 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 19 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 1.47% | +0.03% | -0.26% | |
| 20 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.02% | +1.93% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.37% | +0.03% | -1.48% | |
| 22 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.13% | -3.66% | |
| 23 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.23% | -0.10% | -6.68% | |
| 25 | AIS | Vistashares Ais ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.55% | -20.64% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.06% | -0.20% | -0.85% | |
| 27 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 28 | EMBX | Vaneck Em Bond ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.06% | -0.45% | |
| 29 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.99% | +0.27% | -2.67% | |
| 30 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | -1.19% | |
| 31 | FFGX | Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us | ETF-其他 | 0.91% | -1.08% | -52.26% | |
| 32 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.56% | -36.45% | |
| 33 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | +2.89% | |
| 34 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | -2.86% | |
| 35 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | -3.01% | |
| 36 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | -1.72% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.76% | +0.74% | +3351.98% | ||
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.09% | -3.11% | |
| 39 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 0.74% | -0.01% | +1.68% | |
| 40 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +0.81% | |
| 41 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.47% | -1.29% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.03% | +0.57% | |
| 43 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +2.43% | |
| 44 | HAP | Vaneck Natural Resources ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 45 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.38% | +205.30% | |
| 46 | GMOI | Gmo International Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.09% | +13.94% | |
| 47 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 48 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +2.30% | |
| 49 | APLU | Allspring Core Plus ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.61% | -50.54% | |
| 50 | SCIO | Ft Struct Credit Inc Opp ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -3.95% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+8.3%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.87
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +2.71
- 信息比率
- -1.32
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.8%
- 最差12个月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +5.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 383 | US$15.9亿 | 24 | ||
| 2026 Q2 | 383 | US$15.7亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 369 | US$14.6亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 371 | US$15.2亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 394 | US$15.0亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 378 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 368 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 369 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 349 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 365 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 364 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 340 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 323 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 346 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 318 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 316 | US$10.0亿 | 0 |
Beaumont Financial Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: T Rowe Price Equity Income E (TEQI); 新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新建仓: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW); 清仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新建仓: Vaneck Natural Resources ETF (HAP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 404 项）
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申报历史
FAQ
Beaumont Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Beaumont Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.9亿，分布在 383 个已申报仓位之中。
Beaumont Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Beaumont Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$8393.2万 (5.3%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7184.7万 (4.5%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6654.3万 (4.2%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$5661.8万 (3.6%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$4805.2万 (3.0%)
Beaumont Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Beaumont Financial Advisors, LLC 共进行了 192 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 97 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: T Rowe Price Equity Income E (TEQI); 新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新建仓: Pacer Global Cash Cows Divid (GCOW); 清仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新建仓: Vaneck Natural Resources ETF (HAP)
Beaumont Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Beaumont Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.1%
• Communication Services: 19.2%
• Consumer Discretionary: 12.2%
• Health Care: 9.2%
• Financials: 7.5%
• Consumer Staples: 5.0%
投资风格解析
Beaumont Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 LDRT（+US$2850.4万，现达 US$3206.3万），同时减持 SGOV（-US$3765.1万，仍持有 US$2749.8万）。
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