DE
Devon Energy Corp/de — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Devon Energy Corp/deCIK: 0001090012
高频交易型集中型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$15.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
DEVON ENERGY CORP/DE在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.9亿，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 95.6
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 31556C106
减仓 WBI
-9.9% US$7267.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 65.57% | +65.57% | NEW | ||
| 2 | WBI | Waterbridge Infrastruc-cl A | 股票-其他 | 34.43% | -65.57% | -9.88% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.8%
近4个季度表现
+7.8%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +44.9%
- 贝塔系数
- -6.22
- 阿尔法
- +75.7%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +35.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.31
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.06
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.34
- 信息比率
- +0.61
- 跟踪误差
- +50.6%
- 下行标准差
- +16%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.82
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.43
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Devon Energy Corp/de 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 减仓: Waterbridge Infrastruc-cl A (WBI) — 股数 -9.88%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +65.6% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | WBI | Waterbridge Infrastruc-cl A | -65.6% | -9.88% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Devon Energy Corp/de 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Devon Energy Corp/de 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.9亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
Devon Energy Corp/de 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Devon Energy Corp/de 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$10.4亿 (65.6%)
2. Waterbridge Infrastruc-cl A (WBI) — US$5.5亿 (34.4%)
Devon Energy Corp/de 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Devon Energy Corp/de 共进行了 2 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 减仓: Waterbridge Infrastruc-cl A (WBI) — 股数 -9.88%
Devon Energy Corp/de 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Devon Energy Corp/de 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Devon Energy Corp/de重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 35.2%，跑赢 S&P 500 75.7 个百分点；贝塔系数为 -6.22（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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