GC
Gibraltar Capital Management, Inc. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Gibraltar Capital Management, Inc.CIK: 0001625986
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 125
Gibraltar Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 24.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.98
- 持仓稳定性
- 24.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.41
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.46
Gibraltar Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 CTRA
新建仓 DVN
减仓 EME
-97.2% -US$765.3万
新建仓 UBER
加仓 KLAC
+884.1% US$665.3万
新建仓 KKR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 124 大持股（共 125 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 13.10% | +0.47% | +0.38% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.46% | +0.06% | -0.14% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.26% | +0.65% | +718.90% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.08% | -0.34% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.83% | +0.26% | +22.35% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.47% | +0.03% | -7.85% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.04% | +291.87% | |
| 8 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.03% | +0.90% | +884.14% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.99% | — | -2.68% | |
| 10 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.85% | -0.56% | +2.31% | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.82% | +0.47% | +0.20% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.80% | +0.63% | +1.66% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.72% | -0.26% | -2.36% | |
| 14 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 15 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.55% | +0.34% | -0.11% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.53% | +0.21% | +1.81% | |
| 17 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.02% | +2.25% | |
| 18 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.10% | +8.18% | |
| 19 | HP | Helmerich & Payne | 股票-能源 | 1.36% | -0.33% | -0.67% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.34% | -0.10% | -0.17% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.32% | -0.32% | -1.20% | |
| 22 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.05% | +1.76% | |
| 23 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 24 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | +0.15% | +2923.42% | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.24% | -0.21% | +0.79% | |
| 26 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | +0.43% | +2.10% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.19% | -0.06% | +3.43% | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.18% | -0.51% | -21.65% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.06% | +4.56% | |
| 30 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 1.14% | -0.10% | +4.33% | |
| 31 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 1.14% | +0.19% | +1.16% | |
| 32 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 1.13% | -0.05% | -1.12% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.09% | +0.05% | +0.64% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.09% | -0.07% | -1.80% | |
| 35 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.01% | +2.86% | |
| 36 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.05% | -0.07% | +2.60% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.05% | +2.28% | |
| 38 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.06% | +0.14% | |
| 39 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.03% | -0.20% | -1.24% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.01% | -0.18% | +0.49% | |
| 41 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.99% | -0.25% | +5.00% | |
| 42 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.25% | — | |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.23% | +5.80% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.02% | +1.46% | |
| 45 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 46 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.87% | -0.08% | — | |
| 47 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.21% | +0.50% | |
| 48 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.40% | +11.10% | |
| 49 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +1.86% | |
| 50 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.13% | +3.04% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+20.6%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -10%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.15
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡玛比率
- +1.41
- 信息比率
- -1.19
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- -2.5%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +3.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 125 | US$6.5亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 126 | US$5.8亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 115 | US$5.9亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 113 | US$5.6亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 110 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 99 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 55 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 47 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 45 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 72 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 64 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 62 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 72 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 74 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 80 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 84 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 72 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 69 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 68 | US$1.9亿 | 38 | ||
| 2020 Q4 | 57 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 49 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 45 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 48 | US$1.4亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 45 | US$1.7亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 44 | US$1.3亿 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 36 | US$9706.0万 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 37 | US$9958.5万 | 63 | ||
| 2018 Q4 | 37 | US$9439.2万 | 51 | ||
| 2018 Q3 | 29 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 29 | US$1.2亿 | 6 | ||
| 2018 Q1 | 29 | US$1.2亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 29 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 28 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 25 | US$1.0亿 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 29 | US$1.1亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 31 | US$1.1亿 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 27 | US$8652.6万 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 28 | US$8127.9万 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 25 | US$7431.4万 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 31 | US$8051.2万 | 35 | ||
| 2015 Q3 | 31 | US$8085.7万 | 32 | ||
| 2015 Q2 | 32 | US$9392.1万 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 32 | US$1.1亿 | 39 | ||
| 2014 Q4 | 36 | US$1.1亿 | — |
Gibraltar Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Uber Technologies Inc (UBER); 新建仓: Kkr & Co Inc (KKR); 清仓: Cummins Inc (CMI).
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申报历史
FAQ
Gibraltar Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gibraltar Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 125 个已申报仓位之中。
Gibraltar Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gibraltar Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$8520.7万 (13.1%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2248.1万 (3.5%)
3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$2122.8万 (3.3%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1943.7万 (3.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1839.9万 (2.8%)
Gibraltar Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gibraltar Capital Management, Inc. 共进行了 108 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 65 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Uber Technologies Inc (UBER); 新建仓: Kkr & Co Inc (KKR); 清仓: Cummins Inc (CMI)
Gibraltar Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gibraltar Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.9%
• Financials: 11.7%
• Industrials: 10.5%
• Energy: 9.5%
• Consumer Staples: 9.3%
• Health Care: 8.8%
投资风格解析
Gibraltar Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.0%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VB（+US$1331.2万，现达 US$8520.7万），同时减持 SGOV（-US$606.6万，仍持有 US$767.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gibraltar-capital-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get gibraltar-capital-management-inc