GC
Gibraltar Capital Management, Inc. 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Gibraltar Capital Management, Inc.CIK: 0001625986
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 130
Gibraltar Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 22.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.61
- 持仓稳定性
- 22.85
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.37
Gibraltar Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 130 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SGOV
+233.6% US$1793.8万
减仓 VB
-1.6% -US$650.6万
减仓 MOH
-96.4% -US$756.8万
清仓 MNST
新建仓 LNG
减仓 BMY
-83.4% -US$659.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 129 大持股（共 130 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 11.84% | -1.26% | -1.59% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.00% | +0.54% | +2.67% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.86% | +2.68% | +233.60% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.72% | +0.89% | -2.24% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.32% | +0.06% | -1.11% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.04% | -0.35% | |
| 7 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.68% | +0.83% | +0.84% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.59% | +0.12% | +11.36% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.14% | -1.61% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.08% | +0.28% | +3.08% | |
| 11 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.99% | — | -0.36% | |
| 12 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.86% | +0.19% | +2.33% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.69% | -0.13% | +4.54% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.59% | -0.13% | -1.30% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.59% | +0.06% | +5.84% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.58% | +0.40% | +1.48% | |
| 17 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.44% | -0.11% | +12.57% | |
| 18 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.02% | -3.50% | |
| 19 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.16% | — | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.34% | +0.15% | +7.39% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.31% | -0.03% | +0.23% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.75% | -0.36% | |
| 23 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 1.27% | +0.13% | +6.06% | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.24% | -0.03% | +4.70% | |
| 25 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 1.22% | +0.23% | +30.90% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.11% | +2.36% | |
| 27 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.09% | -18.35% | |
| 28 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.42% | +33.05% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.07% | -3.59% | |
| 30 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | -0.09% | +3.56% | |
| 31 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 1.13% | — | -3.96% | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.07% | +0.02% | +7.96% | |
| 33 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.06% | +0.01% | — | |
| 34 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.06% | +0.03% | -13.99% | |
| 35 | HP | Helmerich & Payne | 股票-能源 | 1.03% | -0.33% | -31.96% | |
| 36 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.03% | +0.16% | +0.03% | |
| 37 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.01% | -0.08% | -1.58% | |
| 39 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.09% | -4.63% | |
| 40 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.08% | +11.85% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.96% | -0.05% | +0.09% | |
| 42 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.03% | -9.76% | |
| 43 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.89% | +0.01% | +3.85% | |
| 44 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.89% | +0.04% | +21.18% | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.07% | +0.40% | |
| 47 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | — | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.75% | +0.05% | +0.66% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.15% | +0.90% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+14.7%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.73
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +1.66
- 信息比率
- -1.13
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- -2.5%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 130 | US$6.6亿 | 23 | ||
| 2026 Q2 | 125 | US$6.5亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 126 | US$5.8亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 115 | US$5.9亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 113 | US$5.6亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 110 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 99 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 55 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 47 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 45 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 72 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 64 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 62 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 72 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 74 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 80 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 84 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 72 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 69 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 68 | US$1.9亿 | 38 | ||
| 2020 Q4 | 57 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 49 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 45 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 48 | US$1.4亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 45 | US$1.7亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 44 | US$1.3亿 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 36 | US$9706.0万 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 37 | US$9958.5万 | 63 | ||
| 2018 Q4 | 37 | US$9439.2万 | 51 | ||
| 2018 Q3 | 29 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 29 | US$1.2亿 | 6 | ||
| 2018 Q1 | 29 | US$1.2亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 29 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 28 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 25 | US$1.0亿 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 29 | US$1.1亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 31 | US$1.1亿 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 27 | US$8652.6万 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 28 | US$8127.9万 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 25 | US$7431.4万 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 31 | US$8051.2万 | 35 | ||
| 2015 Q3 | 31 | US$8085.7万 | 32 | ||
| 2015 Q2 | 32 | US$9392.1万 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 32 | US$1.1亿 | 39 | ||
| 2014 Q4 | 36 | US$1.1亿 | — |
Gibraltar Capital Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Monster Beverage CORP (MNST); 新建仓: Cheniere Energy Inc (LNG); 新建仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: Constellation Brands Inc-a (STZ); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +2.7% | +233.60% | 加仓 |
| 2 | LNG | Cheniere Energy Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | -2.24% | 减仓 |
| 4 | SYK | Stryker CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | CRM | Salesforce Inc | +0.8% | +0.84% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +2.67% | 加仓 |
| 8 | LDOS | Leidos Holdings Inc | +0.4% | +33.05% | 加仓 |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.4% | +1.48% | 加仓 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +3.08% | 加仓 |
| 11 | CPRT | Copart Inc | +0.2% | +30.90% | 加仓 |
| 12 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | +2.33% | 加仓 |
| 13 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.2% | +0.03% | 加仓 |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | +7.39% | 加仓 |
| 16 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | J | Jacobs Solutions Inc | +0.1% | +6.06% | 加仓 |
| 18 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +11.36% | 加仓 |
| 20 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -3.59% | 减仓 |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | -1.11% | 减仓 |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +5.84% | 加仓 |
| 26 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +0.66% | 加仓 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +5.28% | 加仓 |
| 29 | AMLP | Alerian Mlp ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 0% | +21.18% | 加仓 |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +21.02% | 加仓 |
| 33 | ET | Energy Transfer LP | 0% | +20.77% | 加仓 |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +85.94% | 加仓 |
| 35 | VDE | Vanguard Energy ETF | 0% | +0.24% | 加仓 |
| 36 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | +18.74% | 加仓 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | ADBE | Adobe Inc | 0% | -9.76% | 减仓 |
| 40 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 0% | -13.99% | 减仓 |
| 41 | VHT | Vanguard Health Care ETF | 0% | — | 不变 |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +101.49% | 加仓 |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +12.85% | 加仓 |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | +7.96% | 加仓 |
| 46 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | 0% | +14.43% | 加仓 |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 0% | +12.52% | 加仓 |
| 48 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | 0% | +15.21% | 加仓 |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | +3.05% | 加仓 |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +24.90% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Gibraltar Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gibraltar Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 130 个已申报仓位之中。
Gibraltar Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gibraltar Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$7870.1万 (11.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2656.5万 (4.0%)
3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$2561.6万 (3.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2473.1万 (3.7%)
5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$2207.3万 (3.3%)
Gibraltar Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gibraltar Capital Management, Inc. 共进行了 117 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 62 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Monster Beverage CORP (MNST); 新建仓: Cheniere Energy Inc (LNG); 新建仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: Constellation Brands Inc-a (STZ); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV)
Gibraltar Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gibraltar Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.9%
• Financials: 12.2%
• Industrials: 11.3%
• Energy: 8.9%
• Health Care: 7.6%
• Consumer Discretionary: 6.8%
投资风格解析
Gibraltar Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$980.9万，现达 US$2473.1万），同时减持 BMY（-US$695.6万，仍持有 US$145.1万）。
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