GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 13F 申报浏览器（Q2 2026）：图表、AI 洞察与 API

Name: GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001321993

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$46.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 691

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 691 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$46.2亿，季度换手率为 32.4%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“G”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.37
持仓稳定性: 32.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.45
多样化: 100
仓位均衡度: 67.34

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 691 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/grimes-co-wealth-management-llc

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 HYG
+2054.6%　US$1.7亿
新建仓 JNK
减仓 IEFA
+2.8%　US$3121.0万
加仓 XLK
+27.9%　US$8014.3万
新建仓 HYD
减仓 XLC
-39.0%　-US$2918.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 691 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	7.73%	-0.54%	+3.30%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.68%	-1.29%	+2.77%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.52%	-0.35%	+0.12%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.19%	-0.21%	+6.33%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.81%	+1.15%	+27.90%
6	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	3.79%	+3.57%	+2054.59%
7	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	3.69%	—	-1.04%
8	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	3.42%	+3.42%	NEW
9	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	2.92%	-0.45%	-2.63%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	-0.31%	+0.37%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-0.16%	+0.44%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	—	+1.82%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.39%	+0.14%	+1.07%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.35%	+0.62%	+105.75%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.31%	-0.13%	+491.48%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.17%	-0.10%	+8.97%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.13%	+0.63%	+1.09%
18	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	1.08%	+1.08%	NEW
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.03%	-0.03%	-0.47%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.98%	+0.38%	-0.59%
21	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.96%	+0.01%	+11.14%
22	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.90%	-1.07%	-39.04%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.08%	+2.75%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.89%	-0.43%	-22.31%
25	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.87%	—	-2.06%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.79%	+0.10%	+18.21%
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.73%	+0.33%	+113.71%
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.73%	-0.02%	+22.02%
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.70%	+0.45%	+228.42%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.69%	+0.43%	+1.22%
31	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.67%	+0.20%	-4.12%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.66%	—	+0.36%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	-1.38%
34	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.65%	—	+18.54%
35	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.63%	—	-0.01%
36	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.63%	+0.06%	-0.58%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.60%	+0.09%	-0.39%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.56%	—	-5.63%
39	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.56%	—	+7.90%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	-0.02%	+1.22%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.55%	—	+0.30%
42	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.55%	—	-0.12%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.53%	—	+0.88%
44	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.50%	+0.16%	-2.33%
45	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.49%	—	+6.60%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.48%	+0.07%	-1.84%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.47%	—	+5.47%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.46%	—	-0.05%
49	RMIF	Lha Risk Managed Income ETF	ETF-其他	0.43%	—	-11.12%
50	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.42%	—	+1.23%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.96
信息比率: -1
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +12%
偏度: +0.05
峰度: -0.37
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	691	US$46.2亿	32	1VB 2IEFA 3IEMG 主要持股2026 Q2 1.VB 2.IEFA 3.IEMG 4.IVV 5.XLK 6.HYG 7.SJNK 8.JNK 9.JHML 10.AAPL
2026 Q1	588	US$36.1亿	26	1IEFA 2VB 3IEMG 主要持股2026 Q1 1.IEFA 2.VB 3.IEMG 4.SJNK 5.IVV 6.JHML 7.AAPL 8.XLK 9.XLC 10.MSFT
2025 Q4	552	US$41.9亿	13	1IEFA 2VB 3IVV 主要持股2025 Q4 1.IEFA 2.VB 3.IVV 4.SJNK 5.USHY 6.SPHY 7.IEMG 8.XLK 9.JHML 10.AAPL
2025 Q3	517	US$40.5亿	58	1IEFA 2VB 3SJNK 主要持股2025 Q3 1.IEFA 2.VB 3.SJNK 4.USHY 5.SPHY 6.IVV 7.IEMG 8.XLK 9.JHML 10.AAPL
2025 Q2	476	US$36.7亿	0	1IEFA 2SJNK 3SPHY 主要持股2025 Q2 1.IEFA 2.SJNK 3.SPHY 4.USHY 5.IVV 6.IEMG 7.VB 8.XLK 9.JHML 10.AAPL
2025 Q1	430	US$32.3亿	100	1BKLN 2SJNK 3SHYG 主要持股2025 Q1 1.BKLN 2.SJNK 3.SHYG 4.IEFA 5.VB 6.IVV 7.JHML 8.AAPL 9.IEMG 10.MSFT
2024 Q4	448	US$34.7亿	0	1BKLN 2SJNK 3SHYG 主要持股2024 Q4 1.BKLN 2.SJNK 3.SHYG 4.VB 5.IEMG 6.IVV 7.JHML 8.AAPL 9.IWM 10.XLK
2024 Q3	429	US$37.0亿	0	1IEFA 2BKLN 3SJNK 主要持股2024 Q3 1.IEFA 2.BKLN 3.SJNK 4.SHYG 5.VB 6.IEMG 7.IVV 8.JHML 9.AAPL 10.IWM
2024 Q2	404	US$33.4亿	0	1IEFA 2BKLN 3SJNK 主要持股2024 Q2 1.IEFA 2.BKLN 3.SJNK 4.SHYG 5.IEMG 6.IVV 7.JHML 8.AAPL 9.IWM 10.MSFT
2024 Q1	400	US$32.5亿	0	1IEFA 2BKLN 3SJNK 主要持股2024 Q1 1.IEFA 2.BKLN 3.SJNK 4.SHYG 5.IVV 6.JHML 7.IEMG 8.IWM 9.AAPL 10.MSFT
2023 Q4	382	US$30.2亿	0	1IEFA 2BKLN 3SJNK 主要持股2023 Q4 1.IEFA 2.BKLN 3.SJNK 4.SHYG 5.IVV 6.IEMG 7.JHML 8.IWM 9.AAPL 10.MSFT
2023 Q3	357	US$25.9亿	0	1IEFA 2BKLN 3VCSH 主要持股2023 Q3 1.IEFA 2.BKLN 3.VCSH 4.SJNK 5.JHML 6.IWM 7.IVV 8.AAPL 9.XLK 10.RSP
2023 Q2	363	US$28.2亿	0	1IEFA 2IWM 3BKLN 主要持股2023 Q2 1.IEFA 2.IWM 3.BKLN 4.VCSH 5.SJNK 6.IEMG 7.JHML 8.IVV 9.AAPL 10.RSP
2023 Q1	353	US$24.4亿	0	1IEFA 2BKLN 3VCSH 主要持股2023 Q1 1.IEFA 2.BKLN 3.VCSH 4.SJNK 5.IEMG 6.JHML 7.IVV 8.AAPL 9.SUB 10.XLV
2022 Q4	348	US$23.7亿	0	1JPST 2SHV 3VCSH 主要持股2022 Q4 1.JPST 2.SHV 3.VCSH 4.JHML 5.IVV 6.SUB 7.AAPL 8.XLV 9.MSFT 10.IGSB
2022 Q3	319	US$19.2亿	0	1JPST 2SHV 3IVV 主要持股2022 Q3 1.JPST 2.SHV 3.IVV 4.JHML 5.IWM 6.AAPL 7.XLV 8.MSFT 9.VUG 10.PRF
2022 Q2	321	US$19.8亿	0	1JPST 2SHV 3IVV 主要持股2022 Q2 1.JPST 2.SHV 3.IVV 4.JHML 5.AAPL 6.MSFT 7.XLV 8.VUG 9.PRF 10.BMY
2022 Q1	348	US$19.2亿	0	1IVV 2JHML 3XLK 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.JHML 3.XLK 4.AAPL 5.IEFA 6.IJR 7.XLV 8.SPDW 9.MSFT 10.VUG
2021 Q4	345	US$21.8亿	0	1SRLN 2IVV 3IJR 主要持股2021 Q4 1.SRLN 2.IVV 3.IJR 4.JHML 5.SPSM 6.AAPL 7.IEFA 8.XLK 9.MSFT 10.SPDW
2021 Q3	345	US$23.0亿	0	1FPE 2SRLN 3IEFA 主要持股2021 Q3 1.FPE 2.SRLN 3.IEFA 4.IVV 5.IJR 6.JHML 7.SPDW 8.SPSM 9.AAPL 10.IEMG
2021 Q2	347	US$23.0亿	95	1IEFA 2FPE 3SRLN 主要持股2021 Q2 1.IEFA 2.FPE 3.SRLN 4.IVV 5.IJR 6.JHML 7.IEMG 8.SPSM 9.SPDW 10.SPEM
2021 Q1	324	US$20.8亿	20	1IEFA 2FPE 3IJR 主要持股2021 Q1 1.IEFA 2.FPE 3.IJR 4.IVV 5.SRLN 6.JHML 7.IEMG 8.SPSM 9.SPDW 10.SPEM
2020 Q4	313	US$19.2亿	38	1FPE 2IEFA 3IVV 主要持股2020 Q4 1.FPE 2.IEFA 3.IVV 4.SRLN 5.IJR 6.JHML 7.IEMG 8.SPDW 9.SPSM 10.MUB
2020 Q3	300	US$15.6亿	18	1FPE 2IEFA 3LQD 主要持股2020 Q3 1.FPE 2.IEFA 3.LQD 4.SPDW 5.IJR 6.IEMG 7.MUB 8.IVV 9.AAPL 10.SPSM
2020 Q2	296	US$14.4亿	71	1IEFA 2LQD 3IJR 主要持股2020 Q2 1.IEFA 2.LQD 3.IJR 4.FPE 5.SPDW 6.SPSM 7.IVV 8.MUB 9.AAPL 10.VUG
2020 Q1	280	US$11.0亿	88	1SHV 2AGG 3LQD 主要持股2020 Q1 1.SHV 2.AGG 3.LQD 4.MUB 5.IVV 6.AAPL 7.VUG 8.MSFT 9.PRF 10.TOTL
2019 Q4	327	US$15.3亿	46	1LQD 2PFF 3HYLB 主要持股2019 Q4 1.LQD 2.PFF 3.HYLB 4.IEFA 5.IJR 6.IVV 7.SPDW 8.SPSM 9.IEMG 10.AAPL
2019 Q3	310	US$14.0亿	29	1SHV 2LQD 3PFF 主要持股2019 Q3 1.SHV 2.LQD 3.PFF 4.HYLB 5.IVV 6.VUG 7.IJR 8.PRF 9.AAPL 10.TOTL
2019 Q2	303	US$13.2亿	44	1SHV 2LQD 3HYLB 主要持股2019 Q2 1.SHV 2.LQD 3.HYLB 4.IVV 5.SMHC 6.IEFA 7.VUG 8.PRF 9.IJR 10.AAPL
2019 Q1	299	US$12.8亿	73	1LQD 2HYLB 3IEFA 主要持股2019 Q1 1.LQD 2.HYLB 3.IEFA 4.IEMG 5.IJR 6.SPDW 7.SMHC 8.IVV 9.SPEM 10.SPSM
2018 Q4	286	US$10.2亿	65	1SHV 2SMHC 3TOTL 主要持股2018 Q4 1.SHV 2.SMHC 3.TOTL 4.QAI 5.VUG 6.PRF 7.IVV 8.AAPL 9.MSFT 10.INTC
2018 Q3	298	US$12.5亿	26	1SHV 2SRLN 3BKLN 主要持股2018 Q3 1.SHV 2.SRLN 3.BKLN 4.SJNK 5.IJR 6.IJH 7.SMHC 8.VUG 9.PRF 10.IVV
2018 Q2	289	US$11.3亿	48	1SHV 2SRLN 3BKLN 主要持股2018 Q2 1.SHV 2.SRLN 3.BKLN 4.IJR 5.IJH 6.SMHC 7.VUG 8.PRF 9.FLRN 10.IVV
2018 Q1	295	US$10.3亿	33	1SRLN273936Q3IJH 主要持股2018 Q1 1.SRLN 2.73936Q 3.IJH 4.PRFUSD 5.VUG 6.IEMG 7.VWO 8.IJR 9.IEFA 10.VEA
2017 Q4	269	US$10.4亿	34	1FLOT273936Q3IEFA 主要持股2017 Q4 1.FLOT 2.73936Q 3.IEFA 4.IJH 5.VEA 6.PRFUSD 7.SMHC 8.VUG 9.IEMG 10.IJR
2017 Q3	256	US$9.4亿	18	1QNDX273936Q3IEFA 主要持股2017 Q3 1.QNDX 2.73936Q 3.IEFA 4.VEA 5.PRFUSD 6.HYMB 7.IJH 8.VUG 9.IEMG 10.IJR
2017 Q2	254	US$9.0亿	20	1QNDX273936Q3IEFA 主要持股2017 Q2 1.QNDX 2.73936Q 3.IEFA 4.PRFUSD 5.VEA 6.IJH 7.VUG 8.HYMB 9.IEMG 10.IJR
2017 Q1	254	US$9.1亿	29	1PRFUSD 2QNDX373936Q 主要持股2017 Q1 1.PRFUSD 2.QNDX 3.73936Q 4.VUG 5.IJR 6.IEFA 7.VEA 8.IJH 9.HYMB 10.IEMG
2016 Q4	252	US$8.6亿	47	1PRFUSD 2QNDX373936Q 主要持股2016 Q4 1.PRFUSD 2.QNDX 3.73936Q 4.VUG 5.SHY 6.IJR 7.IJH 8.IVV 9.HYMB 10.VWO
2016 Q3	252	US$7.5亿	39	1PRFUSD 2VUG 3IJH 主要持股2016 Q3 1.PRFUSD 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.IVV 6.IEFA 7.SMHC 8.VEA 9.VWO 10.IEMG
2016 Q2	262	US$7.5亿	44	1PRFUSD 2LQD 3VUG 主要持股2016 Q2 1.PRFUSD 2.LQD 3.VUG 4.SHY 5.IVV 6.IJH 7.IJR 8.SMHC 9.VWO 10.IEMG
2016 Q1	257	US$7.8亿	27	1SHY 2PRFUSD 3VUG 主要持股2016 Q1 1.SHY 2.PRFUSD 3.VUG 4.BND 5.LQD 6.IVV 7.SMHC 8.AAPL 9.MSFT 10.INTC
2015 Q4	266	US$7.4亿	30	1SHY 2PRFUSD 3EMB 主要持股2015 Q4 1.SHY 2.PRFUSD 3.EMB 4.VUG 5.IVV 6.SMHC 7.AAPL 8.MSFT 9.INTC 10.CSCO
2015 Q3	255	US$7.8亿	69	1SHY 2IGSB 3MINT 主要持股2015 Q3 1.SHY 2.IGSB 3.MINT 4.PRFUSD 5.VUG 6.IVV 7.SMHC 8.AAPL 9.MSFT 10.INTC
2015 Q2	255	US$7.1亿	67	1IJH 2PRFUSD 3VEA 主要持股2015 Q2 1.IJH 2.PRFUSD 3.VEA 4.IEMG 5.VUG 6.IVV 7.VWO 8.AAPL 9.IWF 10.INTC
2015 Q1	226	US$4.2亿	31	1AAPL 2INTC 3CSCO 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.INTC 3.CSCO 4.NVO 5.MSFT 6.ACN 7.UNP 8.NVS 9.TGT 10.EVEUR
2014 Q4	211	US$3.9亿	22	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2014 Q4 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.CSCO 5.UNP 6.JWNUSD 7.ACN 8.NVS 9.SYMCEUR 10.TGT
2014 Q3	216	US$3.8亿	10	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2014 Q3 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.LYB 5.CSCO 6.UNP 7.NVS 8.NVO 9.ACN 10.JWNUSD
2014 Q2	224	US$3.8亿	26	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2014 Q2 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.CSCO 5.LYB 6.NVS 7.UNP 8.OXY 9.NVO 10.ACN
2014 Q1	199	US$3.6亿	20	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2014 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.CSX 5.LYB 6.XLNXEUR 7.CSCO 8.NVS 9.ORCL 10.NVO
2013 Q4	197	US$3.3亿	25	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2013 Q4 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.CSX 5.ACN 6.CSCO 7.AZNN 8.LYB 9.ORCL 10.NVS
2013 Q3	192	US$3.0亿	27	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2013 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.INTC 5.CSX 6.MCD 7.NVS 8.OXY 9.XLNXEUR 10.ACN
2013 Q2	185	US$2.7亿	0	1MSFT 2CSCO 3INTC 主要持股2013 Q2 1.MSFT 2.CSCO 3.INTC 4.MCD 5.AAPL 6.WU 7.OXY 8.XOM 9.ALV 10.ACN

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新建仓: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD); 清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV).

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+3.6%	+2054.59%	加仓
2	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+3.4%	NEW	新建仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.2%	+27.90%	加仓
4	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+1.1%	NEW	新建仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	+1.09%	加仓
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.6%	+105.75%	加仓
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.5%	+228.42%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+1.22%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-0.59%	减仓
10	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+113.71%	加仓
11	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.2%	-4.12%	减仓
12	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	+0.2%	-2.33%	减仓
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	+308.03%	加仓
14	INTC	Intel CORP	+0.2%	+30.38%	加仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.07%	加仓
16	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	NEW	新建仓
17	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	+845.70%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+18.21%	加仓
19	OMC	Omnicom Group	+0.1%	NEW	新建仓
20	ADSK	Autodesk INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.39%	减仓
22	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+690.03%	加仓
23	TEAM	Atlassian Corp-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
24	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-1.84%	减仓
25	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-0.58%	减仓
26	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	0%	+11.14%	加仓
27	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	+18.54%	加仓
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	+7.90%	加仓
29	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+22.02%	加仓
30	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.22%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.47%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.75%	加仓
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+8.97%	加仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+491.48%	加仓
35	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	EXIT	清仓
36	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-87.70%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.44%	加仓
38	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-55.46%	减仓
39	ACN	Accenture plc	-0.2%	+2.57%	加仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+6.33%	加仓
41	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	EXIT	清仓
42	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.2%	-49.31%	减仓
43	INTU	Intuit INC	-0.2%	EXIT	清仓
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.37%	加仓
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	+0.12%	加仓
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-22.31%	减仓
47	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	-0.5%	-2.63%	减仓
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.5%	+3.30%	加仓
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-1.1%	-39.04%	减仓
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.3%	+2.77%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q3	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q2	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$46.2亿，分布在 691 个已申报仓位之中。

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$3.6亿 (7.7%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3.6亿 (7.7%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2.1亿 (4.5%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.9亿 (4.2%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1.8亿 (3.8%)

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新建仓: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD); 清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV)

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.4% • Health Care: 15.2% • Financials: 10.8% • Communication Services: 8.5% • Industrials: 7.7% • Consumer Discretionary: 5.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Dakota Wealth Management

CIK 0001631353

申报总市值

US$46.2亿

766 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Local Pensions Partnership Investment Ltd

CIK 0001698810

申报总市值

US$46.3亿

32 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Evergreen Capital Management LLC

CIK 0001260824

申报总市值

US$46.2亿

2,179 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Chatham Capital Group, INC.

CIK 0001108969

申报总市值

US$6.9亿

198 stks

2026-03-31

集中度6.1

持仓稳定性16.6

行业集中度54.1

同样重仓 Vanguard Small-cap ETF 为第一大持股

查看详情

Autus Asset Management, LLC

CIK 0001513865

申报总市值

US$5.6亿

397 stks

2022-12-31

数据过旧，未更新

集中度7.0

持仓稳定性0.0

行业集中度43.0

同样重仓 Vanguard Small-cap ETF 为第一大持股

查看详情

Gibraltar Capital Management, Inc.

CIK 0001625986

申报总市值

US$5.8亿

126 stks

2026-03-31

集中度11.4

持仓稳定性17.7

行业集中度55.0

同样重仓 Vanguard Small-cap ETF 为第一大持股

查看详情

开发者访问

以编程方式访问 GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/grimes-co-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get grimes-co-wealth-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →