CB
Citizens Business Bank — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Citizens Business BankCIK: 0001948632
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 234
Citizens Business Bank在最新一期 13F 报告中披露了 234 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 21.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.29
- 持仓稳定性
- 21.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.91
Citizens Business Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 234 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XPOF
加仓 MRVL
+0.5% US$814.8万
加仓 DELL
-11.0% US$744.4万
新建仓 ASTS
减仓 LNG
-41.8% -US$540.1万
清仓 REGN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 139 大持股（共 234 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 10.54% | +0.18% | -2.48% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.42% | -0.14% | -3.56% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.27% | +0.17% | -2.05% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.51% | +0.32% | -1.96% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.23% | +0.13% | -0.49% | |
| 6 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 3.00% | +0.48% | -1.37% | |
| 7 | CVBF | Cvb Financial CORP | 股票-其他 | 2.33% | +0.15% | — | |
| 8 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.96% | +1.05% | -10.96% | |
| 9 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.88% | +0.21% | -6.08% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.87% | -0.16% | -0.12% | |
| 11 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.83% | +1.17% | +0.46% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.81% | +0.19% | -2.11% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.77% | +0.13% | -3.06% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.77% | +0.05% | -2.49% | |
| 15 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.23% | -3.54% | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.63% | -0.66% | -2.72% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.61% | +0.11% | +1.50% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.02% | +0.51% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.43% | +0.05% | -2.40% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.66% | -1.27% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | +0.03% | -0.15% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.22% | +0.07% | -1.47% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.20% | +0.08% | -2.41% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.15% | +0.02% | -4.34% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.12% | +0.07% | -2.97% | |
| 26 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.11% | +0.03% | -1.70% | |
| 27 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.06% | -0.23% | +1.07% | |
| 28 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.93% | -0.15% | -3.78% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.03% | -1.85% | |
| 31 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.91% | -0.01% | -2.60% | |
| 32 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.19% | -2.66% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.90% | -0.28% | -9.25% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.89% | -0.35% | -2.40% | |
| 35 | FCAL | First Trust California Munic | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | -0.27% | |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.88% | -0.11% | -3.62% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | +0.05% | +8.33% | |
| 38 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.29% | -3.88% | |
| 39 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.83% | -0.14% | -2.38% | |
| 40 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.83% | +0.04% | -1.10% | |
| 41 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.01% | -2.92% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.08% | -3.22% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.81% | +0.02% | -0.60% | |
| 44 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.78% | -0.95% | -41.84% | |
| 45 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.72% | +0.02% | +4.20% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.26% | -2.27% | |
| 47 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.06% | -7.16% | |
| 48 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.08% | +0.28% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.69% | -0.07% | -4.48% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+26.2%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +22%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.77
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.47
- 卡玛比率
- +3.17
- 信息比率
- +0.2
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +35.5%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +5.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 234 | US$6.6亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 229 | US$6.1亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 226 | US$6.1亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 242 | US$6.0亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 189 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 191 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 285 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 206 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 200 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 211 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 209 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 207 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 209 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 190 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 208 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 205 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 339 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 348 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 357 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 343 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 353 | US$7.6亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 356 | US$7.1亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 353 | US$6.8亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 339 | US$5.9亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 343 | US$5.7亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 346 | US$4.9亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 351 | US$6.1亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 368 | US$6.1亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 372 | US$6.0亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 363 | US$5.8亿 | — | ||
| 2018 Q4 | 381 | US$5.2亿 | — | ||
| 2018 Q3 | 401 | US$6.0亿 | — | ||
| 2018 Q2 | 391 | US$5.8亿 | — | ||
| 2018 Q1 | 389 | US$5.7亿 | — | ||
| 2017 Q4 | 405 | US$6.1亿 | — | ||
| 2017 Q3 | 406 | US$6.0亿 | — | ||
| 2017 Q2 | 405 | US$6.0亿 | — | ||
| 2017 Q1 | 396 | US$6.0亿 | — | ||
| 2016 Q4 | 381 | US$5.6亿 | — | ||
| 2016 Q3 | 386 | US$5.4亿 | — | ||
| 2016 Q2 | 380 | US$5.3亿 | — | ||
| 2016 Q1 | 388 | US$5.3亿 | — | ||
| 2015 Q4 | 372 | US$5.2亿 | — | ||
| 2015 Q3 | 399 | US$5.3亿 | — | ||
| 2015 Q2 | 409 | US$5.7亿 | — | ||
| 2015 Q1 | 422 | US$5.7亿 | — | ||
| 2014 Q4 | 424 | US$5.5亿 | — | ||
| 2014 Q3 | 419 | US$5.2亿 | — | ||
| 2014 Q2 | 417 | US$5.2亿 | — | ||
| 2014 Q1 | 419 | US$5.2亿 | — | ||
| 2013 Q4 | 437 | US$5.0亿 | — | ||
| 2013 Q3 | 437 | US$4.7亿 | — | ||
| 2013 Q2 | 389 | US$4.5亿 | — |
Citizens Business Bank 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Xponential Fitness Inc-a (XPOF); 新建仓: Ast Spacemobile Inc (ASTS); 清仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT).
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申报历史
FAQ
Citizens Business Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Citizens Business Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 234 个已申报仓位之中。
Citizens Business Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Citizens Business Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$6998.7万 (10.5%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6255.1万 (9.4%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3500.7万 (5.3%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$2333.0万 (3.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$2143.1万 (3.2%)
Citizens Business Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Citizens Business Bank 共进行了 112 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Xponential Fitness Inc-a (XPOF); 新建仓: Ast Spacemobile Inc (ASTS); 清仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT)
Citizens Business Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Citizens Business Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.2%
• Financials: 12.9%
• Industrials: 12.1%
• Health Care: 8.3%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Communication Services: 6.3%
投资风格解析
Citizens Business Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.0%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$860.0万，现达 US$1299.6万），同时减持 PLTR（-US$639.6万，仍持有 US$1083.9万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/citizens-business-bankCLI 命令
npx alphasmo institutions get citizens-business-bank