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Autus Asset Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Autus Asset Management, LLCCIK: 0001513865
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$5.6亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 397
Autus Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 397 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.05
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 43.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.34
Autus Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 397 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 147 大持股（共 397 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.69% | — | -2.15% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.31% | — | -5.90% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.09% | — | -1.39% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.01% | — | -3.14% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.42% | — | -0.11% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.41% | — | -5.76% | |
| 7 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.33% | — | -1.97% | |
| 8 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.30% | — | -2.52% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.21% | — | -2.69% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.21% | — | -2.44% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.18% | — | -2.28% | |
| 12 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.97% | — | -1.69% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.95% | — | -13.11% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.92% | — | -2.30% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.91% | — | -2.49% | |
| 16 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工业 | 1.91% | — | -0.72% | |
| 17 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 1.84% | — | -2.08% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.82% | — | -2.09% | |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.72% | — | -2.96% | |
| 20 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.60% | — | -2.13% | |
| 21 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.55% | — | -3.49% | |
| 22 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.55% | — | -4.90% | |
| 23 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.54% | — | -2.12% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.49% | — | -2.57% | |
| 25 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.43% | — | -0.75% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | — | -0.32% | |
| 27 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.29% | — | -5.14% | |
| 28 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.21% | — | -0.62% | |
| 29 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.21% | — | +0.63% | |
| 30 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.19% | — | -0.50% | |
| 31 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.18% | — | -1.96% | |
| 32 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.14% | — | +0.24% | |
| 33 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.13% | — | -1.89% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | — | -2.86% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.08% | — | -6.62% | |
| 36 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.07% | — | -0.70% | |
| 37 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 1.07% | — | -0.01% | |
| 38 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | — | -3.12% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | -1.63% | |
| 40 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.02% | — | -6.58% | |
| 41 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.01% | — | -7.31% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.00% | — | -8.78% | |
| 43 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 0.98% | — | -3.65% | |
| 44 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.95% | — | -2.10% | |
| 45 | TTC | Toro Co | 股票-工业 | 0.94% | — | +4.96% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | — | +3.57% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | -0.87% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | — | -0.85% | |
| 49 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.85% | — | -1.72% | |
| 50 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.77% | — | -12.54% |
1–50 of 147
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+10%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +11.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.86
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.76
- 卡玛比率
- +1.79
- 信息比率
- -1.41
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.2%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +6%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +3.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 397 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 382 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 388 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 417 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 583 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 550 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 533 | US$9.1亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 480 | US$8.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 417 | US$7.8亿 | 11 | ||
| 2020 Q3 | 441 | US$7.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 440 | US$6.9亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 316 | US$5.7亿 | 23 | ||
| 2019 Q4 | 438 | US$6.9亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 439 | US$6.4亿 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 433 | US$6.3亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 445 | US$6.1亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 427 | US$5.2亿 | 16 | ||
| 2018 Q3 | 280 | US$6.0亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 287 | US$5.7亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 267 | US$5.5亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 269 | US$5.5亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 267 | US$5.2亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 266 | US$5.0亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 273 | US$4.8亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 264 | US$4.5亿 | 8 | ||
| 2016 Q3 | 269 | US$4.5亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 280 | US$4.4亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 274 | US$4.1亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 286 | US$3.9亿 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 232 | US$3.3亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 250 | US$3.6亿 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 243 | US$3.6亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 221 | US$3.2亿 | 11 | ||
| 2014 Q3 | 120 | US$3.0亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 120 | US$2.9亿 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 112 | US$2.6亿 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 114 | US$2.6亿 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 115 | US$2.4亿 | 17 | ||
| 2013 Q2 | 112 | US$2.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Autus Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Autus Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 397 个已申报仓位之中。
Autus Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Autus Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$3164.0万 (5.7%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1839.6万 (3.3%)
3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1719.1万 (3.1%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1671.0万 (3.0%)
5. Chevron CORP (CVX) — US$1342.6万 (2.4%)
Autus Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Autus Asset Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Autus Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Autus Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 20.6%
• Information Technology: 20.4%
• Financials: 15.3%
• Communication Services: 10.1%
• Consumer Staples: 9.5%
• Consumer Discretionary: 9.3%
投资风格解析
Autus Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.6%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 TJX（+US$286.6万，现达 US$1013.2万），同时减持 GOOG（-US$291.9万，仍持有 US$1063.4万）。
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