GF
Geremia Financial Services, LLC 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Geremia Financial Services, LLCCIK: 0002104898
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 9
Geremia Financial Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 29.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 55.02
- 持仓稳定性
- 29.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.58
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 94.83
Geremia Financial Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.138——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 9 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.52），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 11.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
+92.6% US$1395.7万
减仓 GNRC
+1.7% -US$398.4万
减仓 GS
+0.7% -US$160.6万
减仓 F
+903.6% -US$159.5万
减仓 SOXX
0.0% -US$132.9万
加仓 XLK
+30.2% US$352.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 24.43% | +12.08% | +92.58% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 13.34% | +2.25% | +30.17% | |
| 3 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 13.31% | -3.19% | +0.73% | |
| 4 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 10.25% | -2.83% | +903.55% | |
| 5 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 9.99% | -2.53% | — | |
| 6 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 9.70% | -5.30% | +1.66% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.23% | +0.32% | +1.11% | |
| 8 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 7.18% | -1.69% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.57% | +0.89% | +0.54% |
投资组合表现
Q4 2026表现
-1.1%
近4个季度表现
+12.4%
- 标准差
- +28.9%
- 贝塔系数
- +1.68
- 阿尔法
- -9.8%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +1.91
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.21
- 信息比率
- +0.18
- 跟踪误差
- +14.9%
- 下行标准差
- +11%
- 正收益月份占比
- +37.5%
- 负收益月份占比
- +62.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.73
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- +0.82
- 峰度
- -0.98
- 上行潜力
- +4.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Geremia Financial Services, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +92.58%; 加仓: Generac Holdings Inc (GNRC) — 股数 +1.66%; 加仓: Goldman Sachs Group Inc (GS) — 股数 +0.73%; 加仓: Ford Motor Co (F) — 股数 +903.55%; 加仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 +30.17%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +12.1% | +92.58% | 加仓 |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | +2.3% | +30.17% | 加仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | +0.54% | 加仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +1.11% | 加仓 |
| 5 | MS | Morgan Stanley | -1.7% | — | 不变 |
| 6 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | -2.5% | — | 不变 |
| 7 | F | Ford Motor Co | -2.8% | +903.55% | 加仓 |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -3.2% | +0.73% | 加仓 |
| 9 | GNRC | Generac Holdings Inc | -5.3% | +1.66% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Geremia Financial Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Geremia Financial Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Geremia Financial Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Geremia Financial Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2560.7万 (24.4%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1398.7万 (13.3%)
3. Goldman Sachs Group Inc (GS) — US$1395.8万 (13.3%)
4. Ford Motor Co (F) — US$1074.5万 (10.3%)
5. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$1047.5万 (10.0%)
Geremia Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Geremia Financial Services, LLC 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 7 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +92.58%; 加仓: Generac Holdings Inc (GNRC) — 股数 +1.66%; 加仓: Goldman Sachs Group Inc (GS) — 股数 +0.73%; 加仓: Ford Motor Co (F) — 股数 +903.55%; 加仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 +30.17%
Geremia Financial Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Geremia Financial Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.3%
• Financials: 26.7%
• Consumer Discretionary: 13.4%
• Industrials: 12.7%
投资风格解析
Geremia Financial Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 19.1%，跑输 S&P 500 9.8 个百分点；贝塔系数为 1.68（波动性高于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 47.3% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XLK，累计增持 US$677.9万，目前持仓市值达 US$1398.7万。
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