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Hyposwiss Advisors SA — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Hyposwiss Advisors SACIK: 0002111640
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 102
Hyposwiss Advisors SA在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 6.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.55
- 持仓稳定性
- 6.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.97
Hyposwiss Advisors SA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 QQQ
-14.2% -US$117.1万
加仓 QAI
+40.4% US$52.7万
加仓 VOO
+0.9% US$38.7万
减仓 AIRR
+5.3% -US$46.0万
加仓 MSFT
0.0% US$40.9万
减仓 VYM
-10.4% -US$41.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.98% | +0.46% | +0.87% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.98% | -1.06% | -14.19% | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 4.85% | -0.03% | +0.69% | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 4.65% | — | +2.52% | |
| 5 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 4.16% | +0.33% | +3.31% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.85% | +0.18% | +2.12% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.43% | +0.05% | — | |
| 8 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 3.36% | -0.25% | — | |
| 9 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.08% | -0.16% | +5.10% | |
| 10 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.10% | +0.76% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.37% | -10.43% | |
| 12 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 2.78% | +0.19% | +10.04% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.74% | +0.08% | — | |
| 14 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 2.55% | +0.03% | +7.09% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.48% | -0.09% | -2.08% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.27% | +0.01% | — | |
| 17 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.94% | -0.42% | +5.26% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.87% | +0.09% | — | |
| 19 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.87% | -0.06% | +0.78% | |
| 20 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.52% | +40.42% | |
| 21 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.13% | +2.01% | |
| 22 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.05% | +1.18% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.18% | -2.12% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.43% | +0.40% | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.32% | -0.04% | — | |
| 26 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.15% | +0.03% | — | |
| 27 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | — | |
| 28 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避险与商品 | 1.05% | +0.10% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | +0.02% | — | |
| 30 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 0.87% | -0.01% | -3.51% | |
| 31 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.83% | +0.05% | +3.36% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | -0.06% | -8.52% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | — | |
| 34 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | — | |
| 35 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 36 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 38 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +5.83% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 40 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.44% | +0.21% | +35.48% | |
| 41 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 43 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.14% | — | |
| 45 | FSZ | First Trust Switzerland | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 46 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +6.28% | |
| 47 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 48 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 49 | FEUZ | First Trust Eurozone Alphade | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 50 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.3%
近4个季度表现
+5.7%
- 标准差
- +15.3%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -7.8%
- 最大回撤
- -2.9%
- 年化表现
- +8.7%
- 对标普胜率
- +12.5%
- 索提诺比率
- +1.31
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.06
- 信息比率
- -3.54
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +37.5%
- 负收益月份占比
- +62.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.62
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- +0.56
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +3.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Hyposwiss Advisors SA 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 新建仓: ; 清仓: Amplify Digital Payments ETF (IPAY); 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -14.19%.
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申报历史
FAQ
Hyposwiss Advisors SA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hyposwiss Advisors SA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 102 个已申报仓位之中。
Hyposwiss Advisors SA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hyposwiss Advisors SA 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1359.8万 (13.0%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$731.6万 (7.0%)
3. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$508.4万 (4.8%)
4. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$487.1万 (4.7%)
5. Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — US$436.0万 (4.2%)
Hyposwiss Advisors SA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hyposwiss Advisors SA 共进行了 31 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 新建仓: ; 清仓: Amplify Digital Payments ETF (IPAY); 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -14.19%
Hyposwiss Advisors SA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hyposwiss Advisors SA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.6%
• Consumer Discretionary: 22.1%
• Financials: 21.9%
• Communication Services: 15.0%
• Health Care: 1.4%
• Utilities: 1.4%
投资风格解析
Hyposwiss Advisors SA重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 8.7%，跑输 S&P 500 7.8 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 13%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$190.1万，现达 US$1359.8万），同时减持 VYM（-US$98.4万，仍持有 US$304.0万）。
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