Fusion Family Wealth, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

Name: Fusion Family Wealth, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001696209

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$15.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 50

Fusion Family Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.1亿，季度换手率为 11.7%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 36.75
持仓稳定性: 11.68
动能倾向: 100
行业集中度: 85.87
多样化: 100
仓位均衡度: 80.85

Fusion Family Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 VB
-0.2%　US$2092.6万
减仓 VWO
-3.6%　US$720.9万
加仓 QQQ
-3.9%　US$1293.8万
加仓 QQQM
-1.1%　US$988.4万
减仓 BSCS
+1.8%　US$70.8万
减仓 BSCQ
+1.3%　US$58.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.83%	+0.26%	-0.78%
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	14.15%	-0.24%	-0.63%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.25%	-0.23%	-1.40%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	9.08%	+0.44%	-0.20%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	7.92%	-0.44%	-3.62%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.02%	+0.20%	-2.08%
7	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	5.82%	+0.17%	-1.81%
8	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	5.30%	+0.02%	-1.11%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.67%	+0.39%	-3.93%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.70%	-0.25%	-1.33%
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.17%	+0.34%	-1.09%
12	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.10%	-0.33%	+1.83%
13	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	3.06%	-0.33%	+1.32%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.77%	-0.03%	-3.62%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.65%	+0.04%	-3.96%
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.97%	+0.01%	-1.25%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.01%	+0.04%
18	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.37%	-0.04%	-4.59%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	+291.43%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.20%	+0.03%	—
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.07%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	—	+500.00%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.10%	—	-1.67%
24	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.09%	—	—
25	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.06%	-0.01%	-9.08%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.06%	+0.01%	—
27	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.06%	—	—
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.05%	-0.01%	+0.06%
29	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—
30	MLI	Mueller Industries Inc	股票-工业	0.04%	—	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.04%	—	—
32	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.03%	—	+300.00%
34	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.03%	—	—
35	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.03%	—	+2.06%
36	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.03%	—	—
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.03%	-0.01%	-14.46%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.03%	—	—
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.03%	—	—
41	GE	General Electric	股票-工业	0.02%	—	—
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.02%	—	+0.20%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
44	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.02%	—	—
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.02%	—	+700.00%
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	-0.78%
48	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
49	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.01%	+0.01%	NEW
50	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.01%	+0.01%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+22.9%

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +3.37
信息比率: -0.42
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.55
行业分散度: +13.1%
偏度: -0.07
峰度: -0.35
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	50	US$15.1亿	12	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2026 Q2 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VB 5.VWO 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2026 Q1	47	US$13.4亿	4	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VB 5.VWO 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2025 Q4	46	US$13.2亿	11	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VB 5.VWO 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2025 Q3	47	US$12.6亿	21	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2025 Q3 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VWO 5.VB 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2025 Q2	47	US$11.8亿	0	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2025 Q2 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VWO 5.VB 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2025 Q1	44	US$10.9亿	100	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2024 Q4	45	US$10.9亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2024 Q4 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.RWJ 7.RWK 8.IEMG 9.QQQ 10.VSS
2024 Q3	43	US$10.9亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2024 Q3 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.VSS
2024 Q2	43	US$9.8亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2024 Q2 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.VSS
2024 Q1	42	US$9.6亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2024 Q1 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2023 Q4	42	US$8.9亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2023 Q4 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.QQQ 7.IEMG 8.RWJ 9.RWK 10.IEFA
2023 Q3	42	US$8.1亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2023 Q3 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.IEMG 10.VSS
2023 Q2	46	US$8.3亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2023 Q2 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.IEMG 10.VSS
2023 Q1	39	US$7.8亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2023 Q1 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.QQQ 7.IEMG 8.RWJ 9.RWK 10.VSS
2022 Q4	37	US$7.3亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2022 Q4 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.RWJ 7.IEMG 8.QQQ 9.RWK 10.BSCQ
2022 Q3	37	US$6.7亿	0	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2022 Q3 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2022 Q2	35	US$7.0亿	0	1VOO 2VWO 3RWL 主要持股2022 Q2 1.VOO 2.VWO 3.RWL 4.VEA 5.VB 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.BSCO 10.BSCQ
2022 Q1	35	US$7.4亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2022 Q1 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.BSCO 10.VSS
2021 Q4	36	US$6.7亿	0	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2021 Q4 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VB 5.QQQ 6.VWO 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2021 Q3	37	US$6.7亿	0	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2021 Q3 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2021 Q2	36	US$6.7亿	100	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2021 Q2 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2021 Q1	106	US$6.5亿	13	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2021 Q1 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.RWJ 7.QQQ 8.BSCO 9.BSCMUSD 10.VSS
2020 Q4	100	US$5.7亿	15	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2020 Q4 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.BSCO 8.BSCMUSD 9.VSS 10.RWJ
2020 Q3	104	US$5.0亿	17	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2020 Q3 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.BSCO 5.BSCMUSD 6.VB 7.VWO 8.QQQ 9.VSS 10.RWJ
2020 Q2	111	US$4.2亿	36	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2020 Q2 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.BSCMUSD 5.BSCO 6.VB 7.VWO 8.QQQ 9.VSS 10.RWJ
2020 Q1	126	US$3.7亿	18	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2020 Q1 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.QQQ 5.VWO 6.ECON 7.BSCO 8.VSS 9.BSCMUSD 10.BSCK
2019 Q4	136	US$4.3亿	14	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2019 Q4 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.QQQ 5.VWO 6.ECON 7.VSS 8.BSCO 9.BSCMUSD 10.BSCK
2019 Q3	143	US$3.8亿	13	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2019 Q3 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VWO 5.ECON 6.VSS 7.BSCO 8.BSCMUSD 9.BSCK 10.VB
2019 Q2	154	US$4.0亿	46	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2019 Q2 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VWO 5.QQQ 6.ECON 7.VSS 8.BSCO 9.BSCMUSD 10.BSCK
2019 Q1	155	US$3.6亿	21	1VOO 2VEA368386C 主要持股2019 Q1 1.VOO 2.VEA 3.68386C 4.VWO 5.QQQ 6.ECON 7.VSS 8.BSCMUSD 9.BSCO 10.BSCK
2018 Q4	258	US$3.4亿	28	1VOO 2VEA368386C 主要持股2018 Q4 1.VOO 2.VEA 3.68386C 4.VWO 5.QQQ 6.BSCK 7.BSCMUSD 8.ECON 9.BSCO 10.VSS
2018 Q3	273	US$3.7亿	14	1VEA 2VOO368386C 主要持股2018 Q3 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.04609E 5.VWO 6.VSS 7.BSCK 8.BSCMUSD 9.BSCO 10.ECON
2018 Q2	295	US$3.6亿	42	1VEA 2VOO368386C 主要持股2018 Q2 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.04609E 5.VSS 6.VWO 7.BSCK 8.BSCMUSD 9.VB 10.BSCO
2018 Q1	278	US$3.0亿	39	1VEA 2VOO368386C 主要持股2018 Q1 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VSS 6.VWO 7.VB 8.ECON 9.VV 10.OPY
2017 Q4	287	US$4.0亿	36	1DEM 2VEA 3VOO 主要持股2017 Q4 1.DEM 2.VEA 3.VOO 4.68386C 5.73935A 6.VSS 7.VWO 8.VV 9.VB 10.BSGT
2017 Q3	227	US$3.0亿	17	1VEA 2VOO368386C 主要持股2017 Q3 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VSS 6.VWO 7.VV 8.VB 9.BSGT 10.PKWUSD
2017 Q2	283	US$2.9亿	12	1VEA 2VOO368386C 主要持股2017 Q2 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VSS 6.VV 7.VWO 8.VB 9.BSGT 10.PKWUSD
2017 Q1	316	US$2.7亿	61	1VEA 2VOO368386C 主要持股2017 Q1 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VV 6.VSS 7.VWO 8.VB 9.BSGT 10.18383M
2016 Q4	390	US$1.7亿	—	168386C273935A3VWO 主要持股2016 Q4 1.68386C 2.73935A 3.VWO 4.BSGT 5.ECON 6.NPSRX 7.18383M 8.BSGT 9.OPY 10.BSGT

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Fusion Family Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 减仓: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 股数 -0.20%; 减仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 -3.62%.

Fusion Family Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	-0.20%	减仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-3.93%	减仓
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	-1.09%	减仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	-0.78%	减仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-2.08%	减仓
6	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+0.2%	-1.81%	减仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-3.96%	减仓
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	—	不变
9	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	0%	-1.11%	减仓
10	MRVL	Marvell Technology Inc	0%	NEW	新建仓
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-1.25%	减仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.04%	加仓
13	AMZN	Amazon.com Inc	0%	NEW	新建仓
14	GEV	GE Vernova Inc	0%	NEW	新建仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
16	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+500.00%	加仓
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-1.67%	减仓
18	AAPL	Apple Inc	—	—	不变
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	+0.07%	加仓
20	APH	Amphenol Corp-cl A	—	—	不变
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	+700.00%	加仓
22	GE	General Electric	—	—	不变
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	+2.06%	加仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+300.00%	加仓
25	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	—	不变
26	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	—	不变
27	MLI	Mueller Industries Inc	—	—	不变
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	—	不变
29	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不变
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	-0.78%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+0.20%	加仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	—	不变
34	MA	Mastercard Inc - A	—	—	不变
35	META	Meta Platforms Inc-class A	—	—	不变
36	MSFT	Microsoft CORP	—	—	不变
37	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	—	不变
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+291.43%	加仓
39	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-14.46%	减仓
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	-9.08%	减仓
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+0.06%	加仓
42	IDV	Ishares International Select	0%	—	不变
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.62%	减仓
44	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-4.59%	减仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-1.40%	减仓
46	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-0.2%	-0.63%	减仓
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-1.33%	减仓
48	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.3%	+1.83%	加仓
49	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.3%	+1.32%	加仓
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-3.62%	减仓

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR
2025 Q4	2026-02-04	13F-HR
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR
2024 Q3	2024-10-17	13F-HR
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR
2024 Q1	2024-05-10	13F-HR
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR
2023 Q2	2023-07-20	13F-HR
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR
2022 Q4	2023-01-24	13F-HR
2022 Q3	2022-10-19	13F-HR
2022 Q2	2022-07-11	13F-HR
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR
2021 Q4	2022-01-20	13F-HR
2021 Q3	2021-10-14	13F-HR
2021 Q2	2021-07-30	13F-HR
2021 Q1	2021-04-29	13F-HR
2020 Q4	2021-02-09	13F-HR
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-06	13F-HR
2019 Q4	2020-01-29	13F-HR
2019 Q3	2019-10-31	13F-HR
2019 Q2	2019-08-06	13F-HR
2019 Q1	2019-05-10	13F-HR
2018 Q4	2019-01-18	13F-HR
2018 Q3	2018-11-07	13F-HR
2018 Q2	2018-08-03	13F-HR
2018 Q1	2018-05-02	13F-HR
2017 Q4	2018-02-06	13F-HR
2017 Q3	2017-10-30	13F-HR
2017 Q2	2017-08-07	13F-HR
2017 Q1	2017-05-08	13F-HR
2016 Q4	2017-02-09	13F-HR

FAQ

Fusion Family Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fusion Family Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.1亿，分布在 50 个已申报仓位之中。

Fusion Family Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fusion Family Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.7亿 (17.8%) 2. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$2.1亿 (14.2%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.4亿 (9.3%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1.4亿 (9.1%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1.2亿 (7.9%)

Fusion Family Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fusion Family Wealth, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 减仓: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 股数 -0.20%; 减仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 -3.62%

Fusion Family Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fusion Family Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.7% • Communication Services: 22.1% • Industrials: 20.4% • Financials: 10.9% • Consumer Discretionary: 3.9%

投资风格解析

Fusion Family Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 42.7% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 RWL（+US$2646.6万，现达 US$2.1亿），同时减持 META（-US$6.9万，仍持有 US$40.3万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Fusion Family Wealth, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fusion-family-wealth-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get fusion-family-wealth-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Fusion Family Wealth, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

CIK: 0001696209

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$15.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 50

Fusion Family Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.1亿，季度换手率为 11.7%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 36.75
持仓稳定性: 11.68
动能倾向: 100
行业集中度: 85.87
多样化: 100
仓位均衡度: 80.85

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 VB
-0.2%　US$2092.6万
减仓 VWO
-3.6%　US$720.9万
加仓 QQQ
-3.9%　US$1293.8万
加仓 QQQM
-1.1%　US$988.4万
减仓 BSCS
+1.8%　US$70.8万
减仓 BSCQ
+1.3%　US$58.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.83%	+0.26%	-0.78%
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	14.15%	-0.24%	-0.63%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.25%	-0.23%	-1.40%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	9.08%	+0.44%	-0.20%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	7.92%	-0.44%	-3.62%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.02%	+0.20%	-2.08%
7	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	5.82%	+0.17%	-1.81%
8	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	5.30%	+0.02%	-1.11%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.67%	+0.39%	-3.93%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.70%	-0.25%	-1.33%
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.17%	+0.34%	-1.09%
12	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.10%	-0.33%	+1.83%
13	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	3.06%	-0.33%	+1.32%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.77%	-0.03%	-3.62%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.65%	+0.04%	-3.96%
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.97%	+0.01%	-1.25%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.01%	+0.04%
18	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.37%	-0.04%	-4.59%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	+291.43%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.20%	+0.03%	—
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.07%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	—	+500.00%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.10%	—	-1.67%
24	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.09%	—	—
25	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.06%	-0.01%	-9.08%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.06%	+0.01%	—
27	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.06%	—	—
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.05%	-0.01%	+0.06%
29	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—
30	MLI	Mueller Industries Inc	股票-工业	0.04%	—	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.04%	—	—
32	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.03%	—	+300.00%
34	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.03%	—	—
35	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.03%	—	+2.06%
36	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.03%	—	—
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.03%	-0.01%	-14.46%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.03%	—	—
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.03%	—	—
41	GE	General Electric	股票-工业	0.02%	—	—
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.02%	—	+0.20%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
44	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.02%	—	—
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.02%	—	+700.00%
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	-0.78%
48	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
49	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.01%	+0.01%	NEW
50	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.01%	+0.01%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+22.9%

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +3.37
信息比率: -0.42
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.55
行业分散度: +13.1%
偏度: -0.07
峰度: -0.35
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	50	US$15.1亿	12	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2026 Q2 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VB 5.VWO 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2026 Q1	47	US$13.4亿	4	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VB 5.VWO 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2025 Q4	46	US$13.2亿	11	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VB 5.VWO 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2025 Q3	47	US$12.6亿	21	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2025 Q3 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VWO 5.VB 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2025 Q2	47	US$11.8亿	0	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2025 Q2 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VWO 5.VB 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2025 Q1	44	US$10.9亿	100	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2024 Q4	45	US$10.9亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2024 Q4 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.RWJ 7.RWK 8.IEMG 9.QQQ 10.VSS
2024 Q3	43	US$10.9亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2024 Q3 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.VSS
2024 Q2	43	US$9.8亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2024 Q2 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.VSS
2024 Q1	42	US$9.6亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2024 Q1 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2023 Q4	42	US$8.9亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2023 Q4 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.QQQ 7.IEMG 8.RWJ 9.RWK 10.IEFA
2023 Q3	42	US$8.1亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2023 Q3 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.IEMG 10.VSS
2023 Q2	46	US$8.3亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2023 Q2 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.IEMG 10.VSS
2023 Q1	39	US$7.8亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2023 Q1 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.QQQ 7.IEMG 8.RWJ 9.RWK 10.VSS
2022 Q4	37	US$7.3亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2022 Q4 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.RWJ 7.IEMG 8.QQQ 9.RWK 10.BSCQ
2022 Q3	37	US$6.7亿	0	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2022 Q3 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2022 Q2	35	US$7.0亿	0	1VOO 2VWO 3RWL 主要持股2022 Q2 1.VOO 2.VWO 3.RWL 4.VEA 5.VB 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.BSCO 10.BSCQ
2022 Q1	35	US$7.4亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2022 Q1 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.BSCO 10.VSS
2021 Q4	36	US$6.7亿	0	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2021 Q4 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VB 5.QQQ 6.VWO 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2021 Q3	37	US$6.7亿	0	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2021 Q3 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2021 Q2	36	US$6.7亿	100	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2021 Q2 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2021 Q1	106	US$6.5亿	13	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2021 Q1 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.RWJ 7.QQQ 8.BSCO 9.BSCMUSD 10.VSS
2020 Q4	100	US$5.7亿	15	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2020 Q4 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.BSCO 8.BSCMUSD 9.VSS 10.RWJ
2020 Q3	104	US$5.0亿	17	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2020 Q3 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.BSCO 5.BSCMUSD 6.VB 7.VWO 8.QQQ 9.VSS 10.RWJ
2020 Q2	111	US$4.2亿	36	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2020 Q2 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.BSCMUSD 5.BSCO 6.VB 7.VWO 8.QQQ 9.VSS 10.RWJ
2020 Q1	126	US$3.7亿	18	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2020 Q1 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.QQQ 5.VWO 6.ECON 7.BSCO 8.VSS 9.BSCMUSD 10.BSCK
2019 Q4	136	US$4.3亿	14	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2019 Q4 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.QQQ 5.VWO 6.ECON 7.VSS 8.BSCO 9.BSCMUSD 10.BSCK
2019 Q3	143	US$3.8亿	13	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2019 Q3 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VWO 5.ECON 6.VSS 7.BSCO 8.BSCMUSD 9.BSCK 10.VB
2019 Q2	154	US$4.0亿	46	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2019 Q2 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VWO 5.QQQ 6.ECON 7.VSS 8.BSCO 9.BSCMUSD 10.BSCK
2019 Q1	155	US$3.6亿	21	1VOO 2VEA368386C 主要持股2019 Q1 1.VOO 2.VEA 3.68386C 4.VWO 5.QQQ 6.ECON 7.VSS 8.BSCMUSD 9.BSCO 10.BSCK
2018 Q4	258	US$3.4亿	28	1VOO 2VEA368386C 主要持股2018 Q4 1.VOO 2.VEA 3.68386C 4.VWO 5.QQQ 6.BSCK 7.BSCMUSD 8.ECON 9.BSCO 10.VSS
2018 Q3	273	US$3.7亿	14	1VEA 2VOO368386C 主要持股2018 Q3 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.04609E 5.VWO 6.VSS 7.BSCK 8.BSCMUSD 9.BSCO 10.ECON
2018 Q2	295	US$3.6亿	42	1VEA 2VOO368386C 主要持股2018 Q2 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.04609E 5.VSS 6.VWO 7.BSCK 8.BSCMUSD 9.VB 10.BSCO
2018 Q1	278	US$3.0亿	39	1VEA 2VOO368386C 主要持股2018 Q1 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VSS 6.VWO 7.VB 8.ECON 9.VV 10.OPY
2017 Q4	287	US$4.0亿	36	1DEM 2VEA 3VOO 主要持股2017 Q4 1.DEM 2.VEA 3.VOO 4.68386C 5.73935A 6.VSS 7.VWO 8.VV 9.VB 10.BSGT
2017 Q3	227	US$3.0亿	17	1VEA 2VOO368386C 主要持股2017 Q3 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VSS 6.VWO 7.VV 8.VB 9.BSGT 10.PKWUSD
2017 Q2	283	US$2.9亿	12	1VEA 2VOO368386C 主要持股2017 Q2 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VSS 6.VV 7.VWO 8.VB 9.BSGT 10.PKWUSD
2017 Q1	316	US$2.7亿	61	1VEA 2VOO368386C 主要持股2017 Q1 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VV 6.VSS 7.VWO 8.VB 9.BSGT 10.18383M
2016 Q4	390	US$1.7亿	—	168386C273935A3VWO 主要持股2016 Q4 1.68386C 2.73935A 3.VWO 4.BSGT 5.ECON 6.NPSRX 7.18383M 8.BSGT 9.OPY 10.BSGT

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Fusion Family Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	-0.20%	减仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-3.93%	减仓
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	-1.09%	减仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	-0.78%	减仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-2.08%	减仓
6	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+0.2%	-1.81%	减仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-3.96%	减仓
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	—	不变
9	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	0%	-1.11%	减仓
10	MRVL	Marvell Technology Inc	0%	NEW	新建仓
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-1.25%	减仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.04%	加仓
13	AMZN	Amazon.com Inc	0%	NEW	新建仓
14	GEV	GE Vernova Inc	0%	NEW	新建仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
16	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+500.00%	加仓
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-1.67%	减仓
18	AAPL	Apple Inc	—	—	不变
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	+0.07%	加仓
20	APH	Amphenol Corp-cl A	—	—	不变
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	+700.00%	加仓
22	GE	General Electric	—	—	不变
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	+2.06%	加仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+300.00%	加仓
25	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	—	不变
26	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	—	不变
27	MLI	Mueller Industries Inc	—	—	不变
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	—	不变
29	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不变
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	-0.78%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+0.20%	加仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	—	不变
34	MA	Mastercard Inc - A	—	—	不变
35	META	Meta Platforms Inc-class A	—	—	不变
36	MSFT	Microsoft CORP	—	—	不变
37	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	—	不变
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+291.43%	加仓
39	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-14.46%	减仓
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	-9.08%	减仓
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+0.06%	加仓
42	IDV	Ishares International Select	0%	—	不变
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.62%	减仓
44	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-4.59%	减仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-1.40%	减仓
46	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-0.2%	-0.63%	减仓
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-1.33%	减仓
48	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.3%	+1.83%	加仓
49	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.3%	+1.32%	加仓
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-3.62%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR
2025 Q4	2026-02-04	13F-HR
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR
2024 Q3	2024-10-17	13F-HR
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR
2024 Q1	2024-05-10	13F-HR
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR
2023 Q2	2023-07-20	13F-HR
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR
2022 Q4	2023-01-24	13F-HR
2022 Q3	2022-10-19	13F-HR
2022 Q2	2022-07-11	13F-HR
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR
2021 Q4	2022-01-20	13F-HR
2021 Q3	2021-10-14	13F-HR
2021 Q2	2021-07-30	13F-HR
2021 Q1	2021-04-29	13F-HR
2020 Q4	2021-02-09	13F-HR
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-06	13F-HR
2019 Q4	2020-01-29	13F-HR
2019 Q3	2019-10-31	13F-HR
2019 Q2	2019-08-06	13F-HR
2019 Q1	2019-05-10	13F-HR
2018 Q4	2019-01-18	13F-HR
2018 Q3	2018-11-07	13F-HR
2018 Q2	2018-08-03	13F-HR
2018 Q1	2018-05-02	13F-HR
2017 Q4	2018-02-06	13F-HR
2017 Q3	2017-10-30	13F-HR
2017 Q2	2017-08-07	13F-HR
2017 Q1	2017-05-08	13F-HR
2016 Q4	2017-02-09	13F-HR

FAQ

Fusion Family Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fusion Family Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

Fusion Family Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Fusion Family Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 42.7% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 RWL（+US$2646.6万，现达 US$2.1亿），同时减持 META（-US$6.9万，仍持有 US$40.3万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fusion-family-wealth-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get fusion-family-wealth-llc

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