13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$15.1亿
US$15.1亿
43 檔
40.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Fusion Family Wealth, LLC 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$15.1亿。该机构在本季度申报了 43 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024，Fusion Family Wealth, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 0 个新仓位，并对 26 个既有持股进行加仓（合计增持 26 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Fusion Family Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, RWL, VWO 等）合计占整体申报市值的 40.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.03% | +0.26% | +3.70% | |
| 2 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 12.78% | -0.24% | +4.09% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 9.75% | -0.44% | +5.54% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.25% | +0.44% | +5.69% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.24% | -0.23% | +3.99% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.85% | +0.20% | +2.84% | |
| 7 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 5.60% | +0.17% | +5.00% | |
| 8 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-其他 | 5.18% | +0.02% | +4.76% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.42% | +0.39% | +0.11% | |
| 10 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 3.92% | -0.04% | +6.10% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.49% | -0.25% | +1.95% | |
| 12 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.10% | -0.33% | +1.43% | |
| 13 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 2.92% | — | +0.50% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.73% | +0.34% | +7.47% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.78% | +0.04% | +0.10% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.53% | -0.03% | +4.91% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.01% | -0.06% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.01% | -1.37% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -0.29% | |
| 20 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 0.23% | — | +8.09% | |
| 21 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.17% | +0.03% | +0.11% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.15% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -0.12% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.09% | — | +7.91% | |
| 25 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -1.07% | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | +0.07% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 29 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | +3.01% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | -1.12% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.04% | — | +16.85% | |
| 32 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.04% | +0.01% | +3.52% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.04% | — | +35.62% | |
| 35 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 37 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 0.03% | — | — | |
| 38 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.03% | — | +0.69% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.03% | — | — | |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.03% | — | — | |
| 42 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.02% | — | — | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.02% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Fusion Family Wealth, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$15.1亿，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Fusion Family Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (17.0%)、RWL (12.8%)、VWO (9.8%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 17.0% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
VV
前期市值: US$1135.4万
在 Q3 2024 季度中，Fusion Family Wealth, LLC 共进行了 32 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 0 个仓位。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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