FB
Fulton Bank, N.a. SEC 13F 投资组合（US$32.7亿，Q2 2026）
Fulton Bank, N.a.CIK: 0000883782
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$32.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 963
FULTON BANK, N.A.在最新一期 13F 报告中披露了 963 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$32.7亿，季度换手率为 18.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.9
- 持仓稳定性
- 18.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.58
Fulton Bank, N.a. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 68 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 963 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GSIMX
-5.7% -US$512.9万
加仓 MU
-3.5% US$1230.5万
新建仓 CGGR
加仓 SOXX
+2.3% US$923.8万
减仓 GQGIX
-5.6% -US$155.7万
减仓 MSFT
-2.6% -US$81.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 963 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINIX | Vanguard Inst Index-inst | 股票-其他 | 6.98% | +0.03% | +0.79% | |
| 2 | TRLGX | T Rowe Pr Lrg Cap Grw-i | 股票-其他 | 2.79% | -0.03% | -0.88% | |
| 3 | GSIMX | Gldmn Schs Gqg Prt Intl-inst | 股票-其他 | 2.57% | -0.58% | -5.71% | |
| 4 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | 股票-其他 | 2.56% | -0.13% | -4.63% | |
| 5 | JGASX | Jpmorgan Growth Advantag-i | 股票-其他 | 2.52% | +0.03% | +1.39% | |
| 6 | AFVZX | Applied Finance Select-inst | 股票-其他 | 2.52% | -0.03% | -1.11% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.39% | -0.06% | -1.47% | |
| 8 | SVFYX | Smead Value Fund-y | 股票-其他 | 2.30% | -0.19% | -0.90% | |
| 9 | TILIX | Nuveen Lrg Cap Grw Indx F-r6 | 股票-其他 | 2.29% | +0.07% | +1.99% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.09% | +0.03% | +2.07% | |
| 11 | PMAQX | Principal Midcap Fund-r6 | 股票-其他 | 1.71% | -0.16% | -1.25% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.48% | +0.09% | +7.09% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.46% | -0.22% | -13.09% | |
| 14 | VIGAX | Vanguard Growth Index-adm | 股票-其他 | 1.42% | +0.03% | -1.01% | |
| 15 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.40% | — | +1.89% | |
| 16 | VTMGX | Vanguard Dev Mkt Indx-adm | 股票-其他 | 1.38% | -0.05% | -0.44% | |
| 17 | VIMAX | Vanguard Mid Cap Index-adm | 股票-其他 | 1.36% | -0.04% | -0.25% | |
| 18 | CIVIX | Causeway Intl Val-inst | 股票-其他 | 1.31% | -0.01% | +2.46% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.23% | -2.62% | |
| 20 | DNSMX | Driehaus Small Cap Grow-inst | 股票-其他 | 1.27% | +0.15% | +4.31% | |
| 21 | JLGMX | Jpmorgan Large Cap Grow-r6 | 股票-其他 | 1.19% | -0.06% | -6.63% | |
| 22 | VSMAX | Vanguard Sml Cap Indx-adm | 股票-其他 | 1.19% | — | -0.30% | |
| 23 | GQGIX | Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst | 股票-其他 | 1.19% | -0.23% | -5.62% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.18% | +0.13% | +4.21% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.14% | +0.01% | +302.14% | |
| 26 | TILVX | Nuveen Lrg Cap Val Indx F-r6 | 股票-其他 | 1.10% | +0.01% | +2.15% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.07% | +1.29% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.02% | -1.15% | |
| 29 | UBVLX | Undisc Mgrs Behav Val-l | 股票-其他 | 0.95% | -0.04% | +0.83% | |
| 30 | SFLNX | Schwab Fndmntl US Lrg Comp | 股票-其他 | 0.91% | -0.02% | +0.86% | |
| 31 | FULT | Fulton Financial CORP | 股票-金融 | 0.87% | +0.02% | +0.14% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.15% | +14.59% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | -0.04% | |
| 34 | GLIFX | Lazard Glbl Lstd Infra-inst | 股票-其他 | 0.81% | -0.03% | +10.96% | |
| 35 | VVIAX | Vanguard Value Index-adm | 股票-其他 | 0.78% | -0.04% | -0.78% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.13% | +0.59% | |
| 37 | JVMIX | Jh Iii Disc Mid Cap Val-i | 股票-其他 | 0.70% | -0.01% | +4.03% | |
| 38 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.20% | +707.43% | |
| 39 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.11% | +25.98% | |
| 40 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.57% | +0.07% | +32.81% | |
| 41 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.24% | +2.33% | |
| 42 | MISMX | Matthews Emrg Mrk Sm Co-inst | 股票-其他 | 0.56% | +0.08% | +9.61% | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.35% | -3.54% | |
| 44 | WCMIX | Wcm Focused Intl Growth-inst | 股票-其他 | 0.53% | +0.10% | +20.06% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.08% | +3.12% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | — | +4.84% | |
| 47 | JMGMX | Jpmorgan Mid Cap Growth-r6 | 股票-其他 | 0.45% | -0.02% | -6.15% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.15% | -16.73% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.43% | -0.07% | -2.51% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.09% | -1.41% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.31
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +4.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 963 | US$32.7亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 928 | US$28.4亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 1024 | US$28.9亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 1034 | US$28.6亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 1094 | US$27.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1065 | US$24.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1111 | US$25.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1104 | US$26.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1066 | US$24.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1032 | US$24.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1025 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 976 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 984 | US$20.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 978 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 924 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 855 | US$16.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 860 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 905 | US$21.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 955 | US$22.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 930 | US$21.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 914 | US$21.5亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 857 | US$19.8亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 836 | US$18.6亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 778 | US$16.3亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 747 | US$15.2亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 670 | US$12.5亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 768 | US$16.1亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 771 | US$14.8亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 770 | US$14.8亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 767 | US$14.3亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 753 | US$12.6亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 823 | US$15.2亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 788 | US$14.4亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 781 | US$14.3亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 783 | US$14.2亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 781 | US$13.4亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 785 | US$12.9亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 767 | US$12.2亿 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 736 | US$11.3亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 663 | US$10.8亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 685 | US$10.2亿 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 684 | US$9.8亿 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 671 | US$9.6亿 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 674 | US$8.9亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 703 | US$9.6亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 699 | US$9.5亿 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 678 | US$9.0亿 | 20 | ||
| 2014 Q3 | 667 | US$8.8亿 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 686 | US$9.0亿 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 629 | US$8.7亿 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 608 | US$8.5亿 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 575 | US$8.5亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 570 | US$8.0亿 | 0 |
Fulton Bank, N.a. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Cap Group Growth Equity (CGGR); 清仓: Edgewood Growth Fund-inst (EGFIX); 新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新建仓: ; 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 723 项）
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申报历史
FAQ
Fulton Bank, N.a. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fulton Bank, N.a. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.7亿，分布在 963 个已申报仓位之中。
Fulton Bank, N.a. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fulton Bank, N.a. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Inst Index-inst (VINIX) — US$2.3亿 (7.0%)
2. T Rowe Pr Lrg Cap Grw-i (TRLGX) — US$9128.8万 (2.8%)
3. Gldmn Schs Gqg Prt Intl-inst (GSIMX) — US$8413.9万 (2.6%)
4. Vanguard 500 Index-adm (VFIAX) — US$8367.0万 (2.6%)
5. Jpmorgan Growth Advantag-i (JGASX) — US$8262.0万 (2.5%)
Fulton Bank, N.a. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fulton Bank, N.a. 共进行了 199 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 104 个既有持股、减仓 68 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Growth Equity (CGGR); 清仓: Edgewood Growth Fund-inst (EGFIX); 新建仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新建仓: ; 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM)
Fulton Bank, N.a. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fulton Bank, N.a. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.7%
• Financials: 13.0%
• Industrials: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Communication Services: 9.6%
• Health Care: 9.3%
投资风格解析
Fulton Bank, N.a.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1304.5万，现达 US$1766.4万），同时减持 MSFT（-US$1596.1万，仍持有 US$4288.1万）。
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