FB
Fulton Bank, N.a. SEC 13F 投资组合（US$32.9亿，Q3 2026）
Fulton Bank, N.a.CIK: 0000883782
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$32.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 946
FULTON BANK, N.A.在最新一期 13F 报告中披露了 946 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$32.9亿，季度换手率为 17.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.68
- 持仓稳定性
- 17.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.12
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.48
Fulton Bank, N.a. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 946 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DUHP
新建仓 25239Y196
加仓 FXAIX
+584.0% US$3727.1万
加仓 NVDA
+9.8% US$1731.5万
减仓 VINIX
-7.6% -US$1308.0万
减仓 GSIMX
-17.2% -US$1308.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 946 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINIX | Vanguard Inst Index-inst | 股票-其他 | 6.54% | -0.44% | -7.61% | |
| 2 | TRLGX | T Rowe Pr Lrg Cap Grw-i | 股票-其他 | 2.79% | — | -3.14% | |
| 3 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | 股票-其他 | 2.62% | +0.06% | +0.80% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.61% | +0.52% | +9.76% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.55% | +0.16% | -6.69% | |
| 6 | JGASX | Jpmorgan Growth Advantag-i | 股票-其他 | 2.41% | -0.11% | -1.91% | |
| 7 | SVFYX | Smead Value Fund-y | 股票-其他 | 2.27% | -0.03% | -2.66% | |
| 8 | AFVZX | Applied Finance Select-inst | 股票-其他 | 2.18% | -0.34% | -13.61% | |
| 9 | GSIMX | Gldmn Schs Gqg Prt Intl-inst | 股票-其他 | 2.16% | -0.41% | -17.21% | |
| 10 | TILIX | Nuveen Lrg Cap Grw Indx F-r6 | 股票-其他 | 2.11% | -0.18% | -8.71% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | +0.40% | -4.83% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.67% | +0.19% | +11.49% | |
| 13 | PMAQX | Principal Midcap Fund-r6 | 股票-其他 | 1.57% | -0.14% | -1.53% | |
| 14 | VIGAX | Vanguard Growth Index-adm | 股票-其他 | 1.45% | +0.03% | -1.66% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | -0.05% | -5.05% | |
| 16 | VTMGX | Vanguard Dev Mkt Indx-adm | 股票-其他 | 1.37% | -0.01% | +1.06% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.35% | +1.35% | NEW | ||
| 18 | VIMAX | Vanguard Mid Cap Index-adm | 股票-其他 | 1.33% | -0.03% | +1.22% | |
| 19 | FXAIX | Fidelity 500 Index Fund | 股票-其他 | 1.32% | +1.13% | +583.99% | |
| 20 | CIVIX | Causeway Intl Val-inst | 股票-其他 | 1.27% | -0.04% | +0.15% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.23% | +0.05% | +9.34% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.12% | -0.02% | -2.39% | |
| 23 | JLGMX | Jpmorgan Large Cap Grow-r6 | 股票-其他 | 1.09% | -0.10% | -6.05% | |
| 24 | VSMAX | Vanguard Sml Cap Indx-adm | 股票-其他 | 1.07% | -0.12% | -3.58% | |
| 25 | DNSMX | Driehaus Small Cap Grow-inst | 股票-其他 | 1.07% | -0.20% | -1.30% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | +0.03% | -1.67% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.98% | +0.21% | -1.11% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.07% | +0.76% | |
| 29 | SFLNX | Schwab Fndmntl US Lrg Comp | 股票-其他 | 0.95% | +0.04% | +3.48% | |
| 30 | TILVX | Nuveen Lrg Cap Val Indx F-r6 | 股票-其他 | 0.92% | -0.18% | -17.84% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.91% | +0.08% | +14.30% | |
| 32 | UBVLX | Undisc Mgrs Behav Val-l | 股票-其他 | 0.87% | -0.08% | -0.99% | |
| 33 | GQGIX | Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst | 股票-其他 | 0.84% | -0.35% | -31.87% | |
| 34 | FULT | Fulton Financial CORP | 股票-金融 | 0.82% | -0.05% | +1.29% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | -0.52% | |
| 36 | GLIFX | Lazard Glbl Lstd Infra-inst | 股票-其他 | 0.79% | -0.02% | +7.77% | |
| 37 | WCMIX | Wcm Focused Intl Growth-inst | 股票-其他 | 0.79% | +0.26% | +57.20% | |
| 38 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.12% | +14.00% | |
| 39 | VVIAX | Vanguard Value Index-adm | 股票-其他 | 0.74% | -0.04% | -3.50% | |
| 40 | JVMIX | Jh Iii Disc Mid Cap Val-i | 股票-其他 | 0.74% | +0.04% | +7.17% | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.14% | +37.48% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.65% | +0.34% | +117.37% | |
| 43 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.63% | +0.06% | +11.21% | |
| 44 | MISMX | Matthews Emrg Mrk Sm Co-inst | 股票-其他 | 0.56% | — | +6.25% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.01% | +2.22% | |
| 46 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | +2.23% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | +0.01% | +0.35% | |
| 48 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.48% | +0.18% | +58.39% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.46% | +0.03% | +0.97% | |
| 50 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.42% | +0.07% | +23.07% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+13.4%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.57
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +2.64
- 信息比率
- -1.22
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 946 | US$32.9亿 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 963 | US$32.7亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 928 | US$28.4亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 1024 | US$28.9亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 1034 | US$28.6亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 1094 | US$27.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1065 | US$24.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1111 | US$25.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1104 | US$26.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1066 | US$24.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1032 | US$24.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1025 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 976 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 984 | US$20.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 978 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 924 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 855 | US$16.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 860 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 905 | US$21.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 955 | US$22.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 930 | US$21.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 914 | US$21.5亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 857 | US$19.8亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 836 | US$18.6亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 778 | US$16.3亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 747 | US$15.2亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 670 | US$12.5亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 768 | US$16.1亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 771 | US$14.8亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 770 | US$14.8亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 767 | US$14.3亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 753 | US$12.6亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 823 | US$15.2亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 788 | US$14.4亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 781 | US$14.3亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 783 | US$14.2亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 781 | US$13.4亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 785 | US$12.9亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 767 | US$12.2亿 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 736 | US$11.3亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 663 | US$10.8亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 685 | US$10.2亿 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 684 | US$9.8亿 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 671 | US$9.6亿 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 674 | US$8.9亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 703 | US$9.6亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 699 | US$9.5亿 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 678 | US$9.0亿 | 20 | ||
| 2014 Q3 | 667 | US$8.8亿 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 686 | US$9.0亿 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 629 | US$8.7亿 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 608 | US$8.5亿 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 575 | US$8.5亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 570 | US$8.0亿 | 0 |
Fulton Bank, N.a. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 729 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.4% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | FXAIX | Fidelity 500 Index Fund | +1.1% | +583.99% | 加仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +9.76% | 加仓 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | -4.83% | 减仓 |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.3% | +117.37% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | WCMIX | Wcm Focused Intl Growth-inst | +0.3% | +57.20% | 加仓 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | -1.11% | 减仓 |
| 10 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | +0.2% | +99.46% | 加仓 |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +11.49% | 加仓 |
| 12 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +0.2% | +58.39% | 加仓 |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.2% | +222.03% | 加仓 |
| 14 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -6.69% | 减仓 |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +37.48% | 加仓 |
| 16 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +29.86% | 加仓 |
| 17 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | +0.1% | +14.00% | 加仓 |
| 18 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | +532.89% | 加仓 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +14.30% | 加仓 |
| 20 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | +0.1% | +23.07% | 加仓 |
| 21 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | +0.1% | +46.28% | 加仓 |
| 22 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | +0.1% | +0.80% | 加仓 |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +34.07% | 加仓 |
| 24 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | +0.1% | +11.21% | 加仓 |
| 26 | FSPSX | Fidelity Intl Indx | +0.1% | +810.01% | 加仓 |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +9.34% | 加仓 |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +14.75% | 加仓 |
| 29 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +195.63% | 加仓 |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +223.50% | 加仓 |
| 31 | HPQ | Hp Inc | +0.1% | -0.29% | 减仓 |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 0% | +0.06% | 加仓 |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | +31.79% | 加仓 |
| 34 | SFLNX | Schwab Fndmntl US Lrg Comp | 0% | +3.48% | 加仓 |
| 35 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | 0% | +58.59% | 加仓 |
| 36 | JVMIX | Jh Iii Disc Mid Cap Val-i | 0% | +7.17% | 加仓 |
| 37 | VIGAX | Vanguard Growth Index-adm | 0% | -1.66% | 减仓 |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +0.97% | 加仓 |
| 39 | MCK | Mckesson CORP | 0% | +8.97% | 加仓 |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | 0% | +10.14% | 加仓 |
| 41 | SN | SharkNinja, Inc. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | ACN | Accenture plc | 0% | +2.71% | 加仓 |
| 43 | LNG | Cheniere Energy Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | -4.21% | 减仓 |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | +5.33% | 加仓 |
| 46 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | -1.59% | 减仓 |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -1.67% | 减仓 |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | +46.31% | 加仓 |
| 49 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 50 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | -11.51% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Fulton Bank, N.a. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fulton Bank, N.a. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.9亿，分布在 946 个已申报仓位之中。
Fulton Bank, N.a. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fulton Bank, N.a. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Inst Index-inst (VINIX) — US$2.2亿 (6.5%)
2. T Rowe Pr Lrg Cap Grw-i (TRLGX) — US$9164.9万 (2.8%)
3. Vanguard 500 Index-adm (VFIAX) — US$8605.4万 (2.6%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$8580.9万 (2.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$8391.2万 (2.5%)
Fulton Bank, N.a. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fulton Bank, N.a. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 65 个既有持股、减仓 104 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Fulton Bank, N.a. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fulton Bank, N.a. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.6%
• Financials: 12.8%
• Communication Services: 10.6%
• Health Care: 9.5%
• Industrials: 8.8%
• Consumer Discretionary: 8.8%
投资风格解析
Fulton Bank, N.a.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.9%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 FXAIX（+US$3956.6万，现达 US$4350.5万），同时减持 GSIMX（-US$1821.7万，仍持有 US$7105.1万）。
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持仓稳定性0.0
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持仓稳定性27.4
行业集中度94.7
资产规模与本机构相差仅 0.1%
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fulton-bank-n-aCLI 命令
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