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Four Tree Island Advisory LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Four Tree Island Advisory LLCCIK: 0002048142
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
Four Tree Island Advisory LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 43.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 62.97
- 持仓稳定性
- 43.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 82.97
Four Tree Island Advisory LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.157——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 LRCX
-0.2% US$4993.4万
减仓 JXN
+2.4% -US$19.6万
减仓 MLI
+2.1% US$337.2万
加仓 AMAT
-6.0% US$1951.8万
加仓 GTX
+2.5% US$1030.4万
减仓 AB
0.0% -US$46.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 32.55% | +7.93% | -0.22% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 12.95% | +2.99% | -5.99% | |
| 3 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 9.46% | -3.31% | +2.15% | |
| 4 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | 股票-其他 | 8.16% | -0.90% | +2.60% | |
| 5 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 8.02% | -4.35% | +2.43% | |
| 6 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 6.66% | +1.67% | +2.46% | |
| 7 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 6.24% | -0.96% | +24.83% | |
| 8 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 5.48% | -1.46% | +2.31% | |
| 9 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 股票-其他 | 2.41% | -1.51% | — | |
| 10 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 1.25% | +0.50% | +139.40% | |
| 11 | ✓ | Ituran Location And Control | 股票-其他 | 1.24% | -0.28% | — | |
| 12 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.68% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 14 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 1.04% | -0.12% | +3.73% | |
| 15 | DDI | Doubledown Interactive -adr | 股票-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 16 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.26% | -0.45% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.09% | — | |
| 18 | HOPE | Hope Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 19 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.23% | -0.20% | -2.11% | |
| 20 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.17% | -0.25% | -2.85% | |
| 21 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.11% | — | |
| 22 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.07% | -0.08% | -12.83% | |
| 24 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.07% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+69.9%
- 标准差
- +31.6%
- 贝塔系数
- +1.18
- 阿尔法
- +23.9%
- 最大回撤
- -15.8%
- 年化表现
- +50.9%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.39
- 斯特林比率
- +1.97
- 卡玛比率
- +3.22
- 信息比率
- +0.99
- 跟踪误差
- +27.5%
- 下行标准差
- +14.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +109.5%
- 最差12个月
- +53%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +17.6%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Four Tree Island Advisory LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Doubledown Interactive -adr (DDI); 清仓: Nb Bancorp Inc (NBBK); 新建仓: Microchip Technology Inc (MCHP); 清仓: Goodyear Tire & Rubber Co (GT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +7.9% | -0.22% | 减仓 |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +3% | -5.99% | 减仓 |
| 3 | GTX | Garrett Motion Inc | +1.7% | +2.46% | 加仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | DDI | Doubledown Interactive -adr | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | BHF | Brighthouse Financial Inc | +0.5% | +139.40% | 加仓 |
| 7 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | TT | Trane Technologies plc | 0% | — | 不变 |
| 9 | HOPE | Hope Bancorp Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 10 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | -12.83% | 减仓 |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | DVN | Devon Energy CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 14 | VOYA | Voya Financial Inc | -0.1% | +3.73% | 加仓 |
| 15 | NTR | Nutrien LTD | -0.2% | -2.11% | 减仓 |
| 16 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -0.3% | -2.85% | 减仓 |
| 17 | STLA | Stellantis N.V. | -0.3% | -0.45% | 减仓 |
| 18 | NBBK | Nb Bancorp Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 19 | ✓ | Ituran Location And Control | -0.3% | — | 不变 |
| 20 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.7% | — | 不变 |
| 21 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | -0.9% | +2.60% | 加仓 |
| 22 | AER | AerCap Holdings N.V. | -1% | +24.83% | 加仓 |
| 23 | EQH | Equitable Holdings Inc | -1.5% | +2.31% | 加仓 |
| 24 | AB | Alliancebernstein Holding LP | -1.5% | — | 不变 |
| 25 | MLI | Mueller Industries Inc | -3.3% | +2.15% | 加仓 |
| 26 | JXN | Jackson Financial Inc-a | -4.4% | +2.43% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Four Tree Island Advisory LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Four Tree Island Advisory LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Four Tree Island Advisory LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Four Tree Island Advisory LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Lam Research CORP (LRCX) — US$9871.3万 (32.5%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$3925.9万 (12.9%)
3. Mueller Industries Inc (MLI) — US$2867.6万 (9.5%)
4. Willis Lease Finance CORP (WLFC) — US$2474.7万 (8.2%)
5. Jackson Financial Inc-a (JXN) — US$2431.4万 (8.0%)
Four Tree Island Advisory LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Four Tree Island Advisory LLC 共进行了 19 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Doubledown Interactive -adr (DDI); 清仓: Nb Bancorp Inc (NBBK); 新建仓: Microchip Technology Inc (MCHP); 清仓: Goodyear Tire & Rubber Co (GT)
Four Tree Island Advisory LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Four Tree Island Advisory LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.5%
• Industrials: 18.2%
• Financials: 18.1%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Health Care: 1.6%
• Materials: 0.5%
投资风格解析
Four Tree Island Advisory LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 50.9%，跑赢 S&P 500 23.9 个百分点；贝塔系数为 1.18（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 53.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 44，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$5950.0万，现达 US$9871.3万），同时减持 STLA（-US$77.8万，仍持有 US$85.8万）。
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