CIK: 0002133354
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 321
Forum Finance Group S.A.在最新一期 13F 报告中披露了 321 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
Forum Finance Group S.A. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 321 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 321 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.67% | — | — | — |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.90% | — | — | — |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.15% | — | — | — |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 3.04% | — | — | — |
| 5 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 2.80% | — | — | — |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.71% | — | — | — |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.69% | — | — | — |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.26% | — | — | — |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.22% | — | — | — |
| 10 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 2.01% | — | — | — |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.92% | — | — | — |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.74% | — | — | — |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.71% | — | — | — |
| 14 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.67% | — | — | — |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.66% | — | — | — |
| 16 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 1.61% | — | — | — |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.45% | — | — | — |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 1.43% | — | — | — |
| 19 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 1.35% | — | — | — |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.32% | — | — | — |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.30% | — | — | — |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | — | — |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.27% | — | — | — |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.23% | — | — | — |
| 25 | HRB | H&r Block INC | 股票-周期性消费 | 1.20% | — | — | — |
| 26 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.16% | — | — | — |
| 27 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.12% | — | — | — |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.05% | — | — | — |
| 29 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | — | — |
| 30 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.02% | — | — | — |
| 31 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 0.98% | — | — | — |
| 32 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 0.96% | — | — | — |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.94% | — | — | — |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.93% | — | — | — |
| 35 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.92% | — | — | — |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.86% | — | — | — |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.85% | — | — | — |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.85% | — | — | — |
| 39 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.83% | — | — | — |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.81% | — | — | — |
| 41 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.79% | — | — | — |
| 42 | IEUS | Ishares Msci Europe Small-ca | ETF-其他 | 0.79% | — | — | — |
| 43 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | — | — |
| 44 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.73% | — | — | — |
| 45 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.71% | — | — | — |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.68% | — | — | — |
| 47 | LEMB | Ishares Jp Morgan Em Local C | ETF-其他 | 0.62% | — | — | — |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.60% | — | — | — |
| 49 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.58% | — | — | — |
| 50 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.56% | — | — | — |
Q3 2026表现
-2.6%
近4个季度表现
-2.6%
基于可用的2个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
暂无足够数据计算性格分数
暂无足够的行业对照数据
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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