Formidable Asset Management, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）：图表、AI 与 API

Name: Formidable Asset Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001592613

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 387

Formidable Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 387 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 17.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.75
持仓稳定性: 17.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.39
多样化: 100
仓位均衡度: 76.44

Formidable Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 387 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 MSFT
+1.7%　-US$468.8万
减仓 META
-12.3%　-US$443.9万
减仓 AAPL
-1.2%　-US$382.2万
加仓 XOM
+0.0%　US$197.2万
减仓 LLY
-3.0%　-US$217.8万
减仓 JPST
-33.3%　-US$186.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 387 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.20%	-0.38%	-1.22%
2	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	5.80%	—	-1.24%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.94%	-0.16%	-0.83%
4	KONG	Formidable Fortress ETF	ETF-其他	2.96%	-0.06%	-1.45%
5	FORH	Formidable ETF	ETF-其他	2.83%	—	-1.24%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	-0.64%	+1.67%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.30%	-0.62%	-12.29%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.91%	-0.10%	-0.31%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.70%	-0.28%	-2.96%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.37%	—	+6.01%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	-0.05%	+2.44%
12	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.22%	-0.14%	+6.91%
13	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.19%	-0.18%	+0.51%
14	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	股票-其他	1.16%	—	-0.46%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.16%	-0.08%	+6.13%
16	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	股票-其他	1.15%	-0.09%	-1.10%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.08%	+0.34%	+0.01%
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.04%	-0.06%	-5.18%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.93%	—	-11.12%
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.93%	+0.15%	-0.29%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.92%	-0.08%	-0.09%
22	CHE	Chemed CORP	股票-医疗保健	0.81%	-0.13%	-8.99%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	—	-0.58%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.76%	+0.23%	+2.03%
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.74%	-0.22%	-17.91%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.66%	—	-3.80%
27	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.66%	+0.27%	+65.31%
28	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	0.65%	+0.15%	+39.92%
29	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	股票-其他	0.64%	-0.08%	-1.93%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.62%	—	+6.82%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	-0.46%
32	ACTG	Acacia Research CORP	股票-其他	0.59%	—	-5.45%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.59%	-0.27%	-33.30%
34	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.59%	—	-3.18%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	-0.09%	-2.55%
36	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.54%	—	-10.06%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.53%	—	-1.28%
38	FLUX	Flux Power Holdings INC	股票-其他	0.48%	—	+2.99%
39	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.47%	—	-2.96%
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.46%	—	+21.26%
41	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.46%	+0.11%	+18.53%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.45%	-0.08%	-18.64%
43	✓	Lithium Argentina AG	股票-其他	0.45%	+0.21%	+52.98%
44	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.44%	+0.11%	+14.68%
45	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	股票-其他	0.44%	—	-1.35%
46	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	+9.48%
47	HQL	Abrdn Life Sciences Investor	股票-其他	0.43%	—	+4.33%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.42%	-0.09%	-25.33%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-0.83%
50	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	0.37%	—	-0.19%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -3%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.8
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.7
卡玛比率: +1.41
信息比率: -1.27
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.02
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.09
峰度: -0.33
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	387	US$6.3亿	18	1AAPL 2PG 3NVDA 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.PG 3.NVDA 4.KONG 5.FORH 6.MSFT 7.META 8.GOOG 9.LLY 10.AMZN
2026 Q1	381	US$6.5亿	17	1AAPL 2PG 3NVDA 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.PG 3.NVDA 4.MSFT 5.KONG 6.META 7.FORH 8.GOOG 9.LLY 10.AMZN
2025 Q4	397	US$6.9亿	19	1AAPL 2PG 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.PG 3.NVDA 4.MSFT 5.KONG 6.FORH 7.META 8.GOOG 9.FLUX 10.LLY
2025 Q3	390	US$6.4亿	19	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.META 6.KONG 7.FORH 8.CHE 9.LLY 10.XEXGX
2025 Q2	384	US$6.0亿	0	1PG 2AAPL 3KONG 主要持股2025 Q2 1.PG 2.AAPL 3.KONG 4.FORH 5.MSFT 6.NVDA 7.META 8.CHE 9.XEXGX 10.GGN
2025 Q1	384	US$6.0亿	100	1PG 2AAPL 3KONG 主要持股2025 Q1 1.PG 2.AAPL 3.KONG 4.FORH 5.MSFT 6.NVDA 7.META 8.CHE 9.XEXGX 10.GGN
2024 Q4	377	US$6.1亿	0	1AAPL 2PG 3KONG 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.PG 3.KONG 4.MSFT 5.NVDA 6.FORH 7.META 8.CHE 9.XEXGX 10.AMZN
2024 Q3	373	US$6.3亿	0	1PG 2AAPL 3KONG 主要持股2024 Q3 1.PG 2.AAPL 3.KONG 4.FORH 5.MSFT 6.NVDA 7.META 8.CHE 9.XEXGX 10.FLUX
2024 Q2	402	US$6.2亿	0	1PG 2AAPL 3KONG 主要持股2024 Q2 1.PG 2.AAPL 3.KONG 4.MSFT 5.FORH 6.NVDA 7.META 8.CHE 9.XEXGX 10.FLUX
2024 Q1	389	US$6.1亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2024 Q1 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.MSFT 6.CHE 7.FLUX 8.META 9.NVDA 10.XEXGX
2023 Q4	287	US$4.8亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2023 Q4 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.CVX 6.CHE 7.FLUX 8.MSFT 9.XEXGX 10.META
2023 Q3	300	US$4.5亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2023 Q3 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.CHE 6.MSFT 7.NNOMF 8.XEXGX 9.LAC1EUR 10.GGN
2023 Q2	296	US$4.6亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2023 Q2 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.CHE 6.FLUX 7.MSFT 8.XEXGX 9.GGN 10.ACTG
2023 Q1	322	US$4.7亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2023 Q1 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.CHE 6.FLUX 7.MSFT 8.NNOMF 9.XEXGX 10.LAC1EUR
2022 Q4	322	US$4.4亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2022 Q4 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.CHE 6.FLUX 7.XEXGX 8.MSFT 9.LAC1EUR 10.VYM
2022 Q3	309	US$4.3亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2022 Q3 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.CHE 6.LAC1EUR 7.FLUX 8.MSFT 9.XEXGX 10.NNOMF
2022 Q2	319	US$4.4亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2022 Q2 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.KONG 5.CHE 6.LAC1EUR 7.MSFT 8.ACTG 9.XEXGX 10.NNOMF
2022 Q1	351	US$5.2亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2022 Q1 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.CHE 5.KONG 6.LAC1EUR 7.MSFT 8.XEXGX 9.ACTG 10.NNOMF
2021 Q4	328	US$5.2亿	0	1PG 2AAPL 3FORH 主要持股2021 Q4 1.PG 2.AAPL 3.FORH 4.CHE 5.KONG 6.LAC1EUR 7.MSFT 8.META 9.NNOMF 10.FLUX
2021 Q3	368	US$5.3亿	0	1PG 2AAPL 3CHE 主要持股2021 Q3 1.PG 2.AAPL 3.CHE 4.FORH 5.KONG 6.MSFT 7.XEXGX 8.NNOMF 9.META 10.ACTG
2021 Q2	366	US$4.7亿	44	1PG 2CHE 3FORH 主要持股2021 Q2 1.PG 2.CHE 3.FORH 4.XEVTX 5.NNOMF 6.XEXGX 7.JPST 8.FLUX 9.META 10.SPDW
2021 Q1	305	US$4.6亿	22	1PG 2AAPL 3CHE 主要持股2021 Q1 1.PG 2.AAPL 3.CHE 4.NNOMF 5.XEXGX 6.MSFT 7.META 8.FLUX 9.VYM 10.XEVTX
2020 Q4	286	US$4.3亿	27	1PG 2AAPL 3CHE 主要持股2020 Q4 1.PG 2.AAPL 3.CHE 4.NNOMF 5.XEXGX 6.MSFT 7.META 8.FLUX 9.VYM 10.XEVTX
2020 Q3	267	US$3.4亿	26	1PG 2AAPL 3CHE 主要持股2020 Q3 1.PG 2.AAPL 3.CHE 4.MSFT 5.META 6.NNOMF 7.ADME 8.VYM 9.QUAL 10.LAC1EUR
2020 Q2	273	US$3.4亿	44	1PG 2AAPL 3CHE 主要持股2020 Q2 1.PG 2.AAPL 3.CHE 4.MSFT 5.XEXGX 6.META 7.ADME 8.XEVTX 9.HDV 10.QUAL
2020 Q1	220	US$2.5亿	49	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.XEXGX 5.MSFT 6.META 7.SPTL 8.XEVTX 9.FVD 10.HDV
2019 Q4	234	US$3.2亿	100	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2019 Q4 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.META 5.MSFT 6.ADME 7.BAC 8.HDV 9.FVD 10.SPTL
2019 Q3	130	US$1.1亿	100	1CHE 2SPTL 3XEVTX 主要持股2019 Q3 1.CHE 2.SPTL 3.XEVTX 4.HDV 5.FVD 6.PG 7.SYBT 8.SHAK 9.LVS 10.DRSK
2019 Q2	219	US$2.9亿	100	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2019 Q2 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.META 5.MSFT 6.DRSK 7.BAC 8.ADME 9.26922A 10.FVD
2019 Q1	192	US$2.5亿	100	1IJT 2JLL 3CRZ2EUR 主要持股2019 Q1 1.IJT 2.JLL 3.CRZ2EUR 4.FLRN 5.SPDW 6.STM 7.DOEUR 8.CBRL 9.GT 10.SPEM
2018 Q4	97	US$1.9亿	33	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2018 Q4 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.26922A 5.ADME 6.QUAL 7.BAC 8.META 9.MSFT 10.DRSK
2018 Q3	182	US$2.5亿	20	1PG 2AAPL 3CHE 主要持股2018 Q3 1.PG 2.AAPL 3.CHE 4.ADME 5.26922A 6.QUAL 7.XEXGX 8.BAC 9.XEVTX 10.META
2018 Q2	144	US$2.3亿	24	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2018 Q2 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.ADME 5.26922A 6.META 7.XEXGX 8.BAC 9.XEVTX 10.SYBT
2018 Q1	116	US$2.0亿	21	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2018 Q1 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.ADME 5.26922A 6.BAC 7.META 8.XEXGX 9.XEVTX 10.SYBT
2017 Q4	145	US$2.2亿	45	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2017 Q4 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.ADME 5.META 6.BAC 7.XEVTX 8.XEXGX 9.26922A 10.SYBT
2017 Q3	232	US$2.4亿	26	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2017 Q3 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.META 5.XEVTX 6.XEXGX 7.BAC 8.ADME 9.AEP 10.SYBT
2017 Q2	203	US$2.0亿	25	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2017 Q2 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.META 5.AEP 6.BAC 7.ADME 8.SYBT 9.XOM 10.MSFT
2017 Q1	224	US$2.3亿	30	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2017 Q1 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.AEP 5.META 6.XEVTX 7.BAC 6 PERP EE 8.XEXGX 9.ADME 10.SYBT
2016 Q4	172	US$2.0亿	20	1PG 2CHE 3AEP 主要持股2016 Q4 1.PG 2.CHE 3.AEP 4.XEVTX 5.META 6.XEXGX 7.BAC 8.SYBT 9.XOM 10.ADME
2016 Q3	171	US$2.0亿	17	1PG 2CHE 3AAPL 主要持股2016 Q3 1.PG 2.CHE 3.AAPL 4.AEP 5.XEVTX 6.META 7.XEXGX 8.XOM 9.BAC 10.SYBT
2016 Q2	158	US$1.8亿	41	1PG 2AAPL 3AEP 主要持股2016 Q2 1.PG 2.AAPL 3.AEP 4.XEVTX 5.META 6.XEXGX 7.XOM 8.BAC 9.SYBT 10.00650W
2016 Q1	504	US$1.4亿	20	1PG 2AAPL 3AEP 主要持股2016 Q1 1.PG 2.AAPL 3.AEP 4.XEVTX 5.XEXGX 6.META 7.02503Y 8.XOM 9.BAC 10.00650W
2015 Q4	556	US$1.4亿	28	1PG 2AAPL 3AEP 主要持股2015 Q4 1.PG 2.AAPL 3.AEP 4.XEVTX 5.XEXGX 6.META 7.02503Y 8.BAC 9.00650W 10.XOM
2015 Q3	615	US$1.5亿	34	1PG 2AAPL 3XEVTX 主要持股2015 Q3 1.PG 2.AAPL 3.XEVTX 4.BAC 5.XEXGX 6.AEP 7.00650W 8.META 9.02503Y 10.REFI
2015 Q2	552	US$1.6亿	12	1PG 2AAPL 3XEVTX 主要持股2015 Q2 1.PG 2.AAPL 3.XEVTX 4.XEXGX 5.AEP 6.00650W 7.15130J 8.META 9.BAC 10.02503Y
2015 Q1	534	US$1.5亿	16	1PG 2AAPL 3XEVTX 主要持股2015 Q1 1.PG 2.AAPL 3.XEVTX 4.XEXGX 5.00650W 6.AEP 7.02503Y 8.15130J 9.META 10.BAC
2014 Q4	506	US$1.5亿	14	1PG 2AAPL 3XEVTX 主要持股2014 Q4 1.PG 2.AAPL 3.XEVTX 4.XEXGX 5.AEP 6.00650W 7.02503Y 8.BAC 9.META 10.LVS
2014 Q3	501	US$1.5亿	31	1PG 2AAPL 3XEVTX 主要持股2014 Q3 1.PG 2.AAPL 3.XEVTX 4.XEXGX 5.AEP 6.00650W 7.02503Y 8.BAC 9.META 10.GNW
2014 Q2	542	US$1.7亿	20	1PG 2AAPL 3XEVTX 主要持股2014 Q2 1.PG 2.AAPL 3.XEVTX 4.XEXGX 5.AEP 6.74835Y 7.02503Y 8.GNW 9.00650W 10.LVS
2014 Q1	491	US$1.4亿	21	1PG 2XEVTX 3AAPL 主要持股2014 Q1 1.PG 2.XEVTX 3.AAPL 4.XEXGX 5.AEP 6.02503Y 7.GNW 8.LVS 9.74835Y 10.00650W
2013 Q4	496	US$1.5亿	32	1PG 2XEVTX 3AAPL 主要持股2013 Q4 1.PG 2.XEVTX 3.AAPL 4.AEP 5.XEXGX 6.02503Y 7.00650W 8.LVS 9.GNW 10.BAC
2013 Q3	482	US$1.2亿	0	1PG 2AAPL 3AEP 主要持股2013 Q3 1.PG 2.AAPL 3.AEP 4.XEXGX 5.02503Y 6.LVS 7.00650W 8.XOM 9.AVK 10.META

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Formidable Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA); 新建仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新建仓: Vistra CORP (VST); 清仓: Autodesk INC (ADSK); 清仓: Dimensional International Va (DFIV).

Formidable Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.01%	加仓
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.3%	+65.31%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.03%	加仓
4	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	+0.2%	NEW	新建仓
5	✓	Lithium Argentina AG	+0.2%	+52.98%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+39.71%	加仓
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+172.75%	加仓
8	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	+0.2%	+39.92%	加仓
9	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+63.14%	加仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.29%	减仓
11	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+79.95%	加仓
12	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
13	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+1.96%	加仓
14	VST	Vistra CORP	+0.1%	NEW	新建仓
15	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	+78.58%	加仓
16	OKE	Oneok INC	+0.1%	+50.22%	加仓
17	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	+0.1%	+226.78%	加仓
18	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+14.68%	加仓
19	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+18.53%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.44%	加仓
21	KONG	Formidable Fortress ETF	-0.1%	-1.45%	减仓
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-5.18%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+6.13%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.09%	减仓
25	ECAT	Blackrock Esg Cap All Trm Tr	-0.1%	-1.93%	减仓
26	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-18.64%	减仓
27	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.1%	-44.43%	减仓
28	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	-0.1%	-1.10%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.55%	减仓
30	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-25.33%	减仓
31	SLB	Slb LTD	-0.1%	EXIT	清仓
32	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	-0.1%	EXIT	清仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.31%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-10.32%	减仓
35	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	EXIT	清仓
36	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.23%	减仓
37	GSK	Gsk Plc-spon Adr	-0.1%	-79.01%	减仓
38	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	EXIT	清仓
39	CHE	Chemed CORP	-0.1%	-8.99%	减仓
40	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-2.02%	减仓
41	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-64.78%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.91%	加仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.83%	减仓
44	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	+0.51%	加仓
45	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.2%	-17.91%	减仓
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-33.30%	减仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-2.96%	减仓
48	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.22%	减仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-12.29%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.67%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-12-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q3	2013-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Formidable Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Formidable Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 387 个已申报仓位之中。

Formidable Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Formidable Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$4524.9万 (7.2%) 2. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$3646.2万 (5.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2476.4万 (3.9%) 4. Formidable Fortress ETF (KONG) — US$1862.3万 (3.0%) 5. Formidable ETF (FORH) — US$1776.4万 (2.8%)

Formidable Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Formidable Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA); 新建仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新建仓: Vistra CORP (VST); 清仓: Autodesk INC (ADSK); 清仓: Dimensional International Va (DFIV)

Formidable Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Formidable Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.1% • Consumer Staples: 12.3% • Consumer Discretionary: 10.1% • Health Care: 9.9% • Communication Services: 9.1% • Financials: 8.3%

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开发者访问

以编程方式访问 Formidable Asset Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/formidable-asset-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get formidable-asset-management-llc

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