13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.3亿
US$6.3亿
389 檔
24.6%
截至 Q3 2025 季度末，Formidable Asset Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$6.3亿，全数申报仓位共有 389 档。
在 Q3 2025，Formidable Asset Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 27 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Formidable Asset Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PG, AAPL, MSFT 等）合计占整体申报市值的 24.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 389 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 7.25% | +0.14% | -1.49% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.56% | -0.38% | -3.47% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.76% | -0.64% | -0.33% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.63% | -0.16% | -0.32% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.12% | -0.62% | +2.45% | |
| 6 | KONG | Formidable Fortress ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.06% | -8.47% | |
| 7 | FORH | Formidable ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.08% | -6.23% | |
| 8 | CHE | Chemed CORP | 股票-医疗保健 | 1.55% | -0.13% | +0.01% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.35% | -0.28% | +16.09% | |
| 10 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 1.35% | -0.09% | -4.10% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.28% | -0.06% | +8.28% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.27% | -0.10% | +10.46% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.25% | -0.05% | -1.77% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | -0.03% | +2.42% | |
| 15 | GGN | Gamco Glbl Gold Ntrl Res Inc | 股票-其他 | 1.11% | +0.06% | -11.28% | |
| 16 | FLUX | Flux Power Holdings Inc | 股票-其他 | 0.94% | -0.06% | +4.16% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.93% | +0.34% | -3.46% | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.91% | -0.27% | +33.67% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.08% | +6.67% | |
| 20 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.88% | — | +7.80% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.14% | +6.30% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | -0.02% | -0.87% | |
| 23 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.22% | +18.25% | |
| 24 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.18% | +25.45% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.08% | +0.21% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.06% | -3.08% | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.69% | +0.15% | -0.07% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | -0.09% | -2.10% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.01% | -10.27% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | +16.33% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.06% | -0.16% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | +0.23% | +2.87% | |
| 33 | ECAT | Blackrock Esg Cap All Trm Tr | 股票-其他 | 0.57% | -0.08% | +59.59% | |
| 34 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 股票-其他 | 0.53% | — | -6.62% | |
| 35 | ACTG | Acacia Research CORP | 股票-其他 | 0.51% | +0.01% | +6.98% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.11% | +1.74% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.09% | +4.12% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | +0.07% | +0.83% | |
| 39 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +17.17% | |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.13% | +0.04% | |
| 41 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.47% | +0.11% | -1.97% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.08% | +1.43% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.46% | +0.01% | +17.39% | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.10% | +3.61% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | +0.10% | -5.66% | |
| 46 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 0.39% | — | -22.13% | |
| 47 | DTH | Wisdomtree International Hig | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | -0.70% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.06% | +6.62% | |
| 49 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.36% | +0.01% | -0.66% | |
| 50 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.06% | -8.20% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Formidable Asset Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.3亿，共申报了 389 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Formidable Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：PG (7.3%)、AAPL (6.6%)、MSFT (3.8%)。其中最大持股仓位 PG 占据整体投资组合约 7.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VRT
市值: US$119.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AEM
前期市值: US$79.9万
在 Q3 2025 季度中，Formidable Asset Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VRT。 本季清仓仓位包含 AEM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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