13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001592613
申报总市值
US$6.3亿
US$6.3亿
384 檔
24.5%
在 Q2 2025 申报期间，Formidable Asset Management, LLC（CIK: 0001592613）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$6.3亿，共持有 384 个公开申报仓位。
在 Q2 2025，Formidable Asset Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 29 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Formidable Asset Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PG, AAPL, KONG 等）合计占整体申报市值的 24.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 384 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 8.36% | +0.14% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.81% | -0.38% | -0.05% | |
| 3 | KONG | Formidable Fortress ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.06% | — | |
| 4 | FORH | Formidable ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.08% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.06% | -0.64% | +0.72% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.69% | -0.16% | +0.33% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.56% | -0.62% | -0.05% | |
| 8 | CHE | Chemed CORP | 股票-医疗保健 | 2.06% | -0.13% | +0.89% | |
| 9 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 1.39% | -0.09% | — | |
| 10 | GGN | Gamco Glbl Gold Ntrl Res Inc | 股票-其他 | 1.32% | +0.06% | — | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.31% | -0.28% | — | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.17% | -0.06% | — | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.14% | -0.05% | -0.24% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.13% | +0.34% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | -0.03% | -0.02% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.10% | +0.33% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | -0.02% | — | |
| 18 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.87% | — | +1.96% | |
| 19 | FLUX | Flux Power Holdings Inc | 股票-其他 | 0.84% | -0.06% | — | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.06% | -1.13% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.01% | -0.27% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.75% | +0.15% | -0.22% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.74% | -0.09% | -0.33% | |
| 24 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.18% | — | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.72% | -0.27% | — | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.14% | — | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.72% | +0.23% | -0.25% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.08% | — | |
| 29 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.22% | — | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.09% | — | |
| 31 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 股票-其他 | 0.58% | — | — | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.08% | — | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.06% | — | |
| 35 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.53% | +0.11% | — | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.08% | -0.35% | |
| 37 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.06% | — | |
| 38 | ACTG | Acacia Research CORP | 股票-其他 | 0.51% | +0.01% | -2.28% | |
| 39 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.13% | +0.89% | |
| 40 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.47% | +0.07% | -0.63% | |
| 42 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | +0.10% | — | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.07% | -0.39% | |
| 44 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 45 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.41% | -0.06% | — | |
| 46 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.10% | — | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.06% | -0.55% | |
| 49 | DTH | Wisdomtree International Hig | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | — | |
| 50 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.38% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Formidable Asset Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.3亿，共申报了 384 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Formidable Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：PG (8.4%)、AAPL (7.8%)、KONG (3.4%)。其中最大持股仓位 PG 占据整体投资组合约 8.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NMR
市值: US$41.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ADM
前期市值: US$70.5万
在 Q2 2025 季度中，Formidable Asset Management, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 29 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NMR。 本季清仓仓位包含 ADM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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