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Foresight Capital Management Advisors, Inc. 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Foresight Capital Management Advisors, Inc.CIK: 0001630936
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 327
FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 327 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 15.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.12
- 持仓稳定性
- 15.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.22
Foresight Capital Management Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 327 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLW
-2.6% -US$432.8万
加仓 HSBC
+98.2% US$191.9万
减仓 NOC
-99.0% -US$165.3万
减仓 IRM
-7.4% -US$140.5万
加仓 MSFT
-1.6% US$95.2万
减仓 IBM
+0.9% -US$104.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 327 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.57% | +0.07% | +0.51% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.34% | +0.01% | -1.92% | |
| 3 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 3.31% | +0.19% | +1.19% | |
| 4 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 3.03% | -0.63% | -7.38% | |
| 5 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.03% | -2.05% | -2.64% | |
| 6 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.95% | +0.03% | -2.13% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.90% | +0.32% | -3.86% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.04% | -1.57% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.62% | +0.04% | -2.40% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.55% | -0.13% | +0.29% | |
| 11 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.39% | -0.05% | -1.34% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.36% | -0.11% | -9.27% | |
| 13 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 2.33% | +0.08% | -1.03% | |
| 14 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 2.28% | -0.18% | -7.67% | |
| 15 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.02% | -1.35% | |
| 16 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.16% | -0.21% | -3.00% | |
| 17 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 2.06% | -0.05% | +1.27% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.04% | -0.23% | -6.17% | |
| 19 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 2.03% | -0.24% | -2.98% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.00% | +0.26% | -1.34% | |
| 21 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 1.99% | +0.05% | -2.63% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.97% | -0.06% | -1.11% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.93% | -0.48% | +0.94% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.87% | +0.03% | -1.98% | |
| 25 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-其他 | 1.86% | +0.01% | -0.41% | |
| 26 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 1.84% | +0.97% | +98.25% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.81% | +0.50% | -1.62% | |
| 28 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 1.80% | -0.14% | +0.23% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.72% | +0.16% | +0.21% | |
| 30 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 1.72% | -0.03% | -0.98% | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.71% | +0.04% | +1.08% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.69% | -0.14% | -4.93% | |
| 33 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.68% | +0.08% | +2.38% | |
| 34 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.67% | -0.21% | +1.97% | |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.61% | +0.26% | +8.10% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.56% | +0.07% | -1.49% | |
| 37 | IGLD | Ft Vest Gold Strategy Target | ETF-避险与商品 | 1.54% | +0.18% | +14.71% | |
| 38 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.47% | -0.02% | +9.46% | |
| 39 | RYLD | Global X Russell 2000 Cov Cl | ETF-中小型股 | 1.46% | +0.31% | +28.66% | |
| 40 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.14% | -0.08% | -5.17% | |
| 41 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.04% | -0.03% | +6.59% | |
| 42 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.84% | — | +0.74% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | +0.27% | |
| 44 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.61% | -0.44% | -44.19% | |
| 45 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.10% | -17.70% | |
| 46 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.59% | -0.10% | -1.42% | |
| 47 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.59% | -0.08% | -1.69% | |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.48% | +0.09% | +250.00% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | — | +0.32% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | +0.01% | -1.11% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
-1.5%
近4个季度表现
+14%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +43.8%
- 索提诺比率
- +3.49
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.88
- 信息比率
- +0.19
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +65.6%
- 负收益月份占比
- +34.4%
- 最佳12个月
- +37.7%
- 最差12个月
- +10.6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- +0.31
- 上行潜力
- +5.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 327 | US$2.0亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 80 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 96 | US$1.8亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 93 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 92 | US$1.8亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 87 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 87 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 83 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 84 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 75 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 80 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 65 | US$9762.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 44 | US$5803.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | US$6541.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 148 | US$8963.3万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 142 | US$1.0亿 | 0 |
Foresight Capital Management Advisors, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 327 项）
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申报历史
FAQ
Foresight Capital Management Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Foresight Capital Management Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 327 个已申报仓位之中。
Foresight Capital Management Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Foresight Capital Management Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$721.5万 (3.6%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$674.6万 (3.3%)
3. Ares Capital CORP (ARCC) — US$668.3万 (3.3%)
4. Iron Mountain Inc (IRM) — US$612.9万 (3.0%)
5. Corning Inc (GLW) — US$612.8万 (3.0%)
Foresight Capital Management Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Foresight Capital Management Advisors, Inc. 共进行了 197 项显著调整：新建仓 130 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD)
Foresight Capital Management Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Foresight Capital Management Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.2%
• Financials: 15.8%
• Communication Services: 8.4%
• Energy: 7.7%
• Real Estate: 7.5%
• Consumer Staples: 7.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Foresight Capital Management Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 41 降至 15，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 HSBC（+US$214.0万，现达 US$371.1万），同时减持 NOC（-US$198.5万，仍持有 US$1.6万）。
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