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Orland Properties Ltd 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Orland Properties LtdCIK: 0001550093
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
Orland Properties Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 34.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 34.5
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 82.71
Orland Properties Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.369——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CHYM
0.0% US$806.8万
减仓 FIGR
-36.8% -US$5758.7万
减仓 RVI
-80.0% -US$239.8万
减仓 XPEV
-16.0% -US$463.4万
减仓 LYEL
0.0% -US$453.6万
减仓 985915107
-93.3% -US$33.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 46.71% | +14.35% | — | |
| 2 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 37.98% | -12.38% | -36.83% | |
| 3 | LYEL | Lyell Immunopharma Inc | 股票-其他 | 5.25% | -0.42% | — | |
| 4 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 4.30% | -0.06% | — | |
| 5 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | 股票-其他 | 4.26% | -0.71% | -15.97% | |
| 6 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.79% | +0.10% | — | |
| 7 | RVI | Robinhood Ventures Fund I | 股票-其他 | 0.39% | -0.80% | -80.00% | |
| 8 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 9 | VIA | Via Transportation Inc-cl A | 股票-其他 | 0.14% | +0.05% | — | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 0.04% | -0.12% | -93.33% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+23%
近4个季度表现
+7.8%
- 标准差
- +68.9%
- 贝塔系数
- +1.55
- 阿尔法
- -31.9%
- 最大回撤
- -72.9%
- 年化表现
- -22.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- -0.02
- 斯图泽指数
- 0
- 特雷诺比率
- -0.01
- 斯特林比率
- -0.41
- 卡玛比率
- -0.31
- 信息比率
- -0.32
- 跟踪误差
- +66.3%
- 下行标准差
- +47.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- -69.5%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- -0.01
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- +0.57
- 上行潜力
- +1.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$2.0亿 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$2.7亿 | 69 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$5.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$8285.2万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$6862.8万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 1 | — | — | ||
| 2019 Q3 | 1 | — | — | ||
| 2019 Q2 | 1 | — | 100 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$1001.5万 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$695.3万 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$866.7万 | — |
Orland Properties Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR) — 股数 -36.83%; 减仓: Robinhood Ventures Fund I (RVI) — 股数 -80.00%; 减仓: Xpeng Inc - Adr (XPEV) — 股数 -15.97%; 减仓: — 股数 -93.33%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | +14.4% | — | 不变 |
| 2 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 3 | VIA | Via Transportation Inc-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 4 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | — | — | 不变 |
| 5 | PDD | Pdd Holdings Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 6 | ✓ | -0.1% | -93.33% | 减仓 | |
| 7 | LYEL | Lyell Immunopharma Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 8 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | -0.7% | -15.97% | 减仓 |
| 9 | RVI | Robinhood Ventures Fund I | -0.8% | -80.00% | 减仓 |
| 10 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | -12.4% | -36.83% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Orland Properties Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Orland Properties Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Orland Properties Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Orland Properties Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Chime Financial Inc-cl A (CHYM) — US$9441.4万 (46.7%)
2. Figure Technology Solut-cl A (FIGR) — US$7677.5万 (38.0%)
3. Lyell Immunopharma Inc (LYEL) — US$1060.4万 (5.3%)
4. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$868.3万 (4.3%)
5. Xpeng Inc - Adr (XPEV) — US$861.7万 (4.3%)
Orland Properties Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Orland Properties Ltd 态度较为保守——减仓了 4 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR) — 股数 -36.83%; 减仓: Robinhood Ventures Fund I (RVI) — 股数 -80.00%; 减仓: Xpeng Inc - Adr (XPEV) — 股数 -15.97%; 减仓: — 股数 -93.33%
Orland Properties Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Orland Properties Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Orland Properties Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -22.5%，跑输 S&P 500 31.9 个百分点；贝塔系数为 1.55（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 FIGR，累计减少 US$2.8亿，但目前仍持有 US$7677.5万。
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