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Florence Capital Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2019）
Florence Capital Advisors, LLCCIK: 0001666759
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2019-06-30 · 持股只数: 15
Florence Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2019-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 6.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 6.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 82.3
Florence Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.262——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 LBEUR
+823.9% US$166.2万
减仓 G31249108
+0.7% -US$108.9万
减仓 LARK
-0.0% -US$19.4万
加仓 JPM
0.0% US$84.2万
加仓 WMS
0.0% US$52.6万
加仓 AAPL
-0.0% US$167.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 39.82% | +0.40% | -0.04% | |
| 2 | LARK | Landmark Bancorp, Inc. | 股票-其他 | 28.03% | -1.06% | -0.01% | |
| 3 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | 股票-其他 | 12.08% | -1.44% | +0.68% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 8.47% | +0.56% | — | |
| 5 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 4.19% | -0.14% | -0.45% | |
| 6 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 2.34% | +0.44% | — | |
| 7 | LBEUR | L Brands Inc | 股票-其他 | 1.79% | +1.58% | +823.91% | |
| 8 | PJT | Pjt Partners Inc - A | 股票-金融 | 0.71% | -0.04% | — | |
| 9 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 10 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | — | |
| 11 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 12 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.06% | — | |
| 13 | CERS | Cerus CORP | 股票-其他 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | — | -11.63% | |
| 15 | LRADUSD | Lrad CORP | 股票-其他 | 0.22% | -0.01% | -16.67% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Florence Capital Advisors, LLC 在 2019-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Denison Mines CORP (DNN); 清仓: Aquantia CORP (AQ); 清仓: Nexgen Energy LTD (NXE); 加仓: L Brands Inc (LBEUR) — 股数 +823.91%; 加仓: Establishment Labs Holdings In — 股数 +0.68%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBEUR | L Brands Inc | +1.6% | +823.91% | 加仓 |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.6% | — | 不变 |
| 3 | WMS | Advanced Drainage Systems In | +0.4% | — | 不变 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -0.04% | 减仓 |
| 5 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 0% | — | 不变 |
| 7 | PFE | Pfizer Inc | — | — | 不变 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | -11.63% | 减仓 |
| 9 | LRADUSD | Lrad CORP | 0% | -16.67% | 减仓 |
| 10 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | — | 不变 |
| 11 | PJT | Pjt Partners Inc - A | 0% | — | 不变 |
| 12 | CERS | Cerus CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | DSL | Doubleline Income Solutions | -0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 14 | LARK | Landmark Bancorp, Inc. | -1.1% | -0.01% | 减仓 |
| 15 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | -1.4% | +0.68% | 加仓 |
| 16 | DNN | Denison Mines CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | AQ | Aquantia CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | NXE | Nexgen Energy LTD | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Florence Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Florence Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Florence Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Florence Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4184.0万 (39.8%)
2. Landmark Bancorp, Inc. (LARK) — US$2944.9万 (28.0%)
3. Establishment Labs Holdings In — US$1269.1万 (12.1%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$890.5万 (8.5%)
5. Doubleline Income Solutions (DSL) — US$439.8万 (4.2%)
Florence Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Florence Capital Advisors, LLC 共进行了 10 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Denison Mines CORP (DNN); 清仓: Aquantia CORP (AQ); 清仓: Nexgen Energy LTD (NXE); 加仓: L Brands Inc (LBEUR) — 股数 +823.91%; 加仓: Establishment Labs Holdings In — 股数 +0.68%
Florence Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Florence Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 79.7%
• Financials: 17.0%
• Communication Services: 2.4%
• Health Care: 1.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Florence Capital Advisors, LLC的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 79.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 6，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 JPM（+US$110.0万，现达 US$890.5万），同时减持 LRADUSD（-US$5.2万，仍持有 US$23.0万）。
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