13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9.7亿
US$9.7亿
579 檔
40.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Evermay Wealth Management LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$9.7亿。该机构在本季度申报了 579 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Evermay Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Evermay Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, SPTI, VOO 等）合计占整体申报市值的 40.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 579 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.53% | +0.11% | -1.48% | |
| 2 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 14.36% | -0.77% | +245.22% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.04% | -0.39% | -1.13% | |
| 4 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 8.33% | — | +542.46% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.20% | -0.19% | -1.88% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.09% | +0.11% | -0.66% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.30% | +0.28% | -7.52% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.01% | -0.89% | |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.41% | +14.87% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.53% | +0.12% | +39.52% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.10% | -2.85% | |
| 12 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.45% | -0.12% | +6.94% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.06% | -1.21% | |
| 14 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.39% | +0.36% | +5.31% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.39% | +0.02% | -3.41% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.17% | +0.56% | +14.01% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.02% | +1.83% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.06% | -1.68% | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.77% | -0.10% | -1.30% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.07% | -0.03% | |
| 21 | JMSB | John Marshall Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.72% | — | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.03% | -2.72% | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.54% | -0.32% | -16.94% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.02% | -4.07% | |
| 25 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | -18.68% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | +0.01% | -0.60% | |
| 27 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.44% | +0.09% | +14.97% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | +0.04% | -1.47% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.08% | -2.19% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.38% | — | -0.36% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.07% | -0.61% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 33 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -9.94% | |
| 34 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 0.34% | -0.04% | +2126.83% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -40.81% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.06% | -0.54% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +0.22% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.08% | +3.75% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.03% | +0.05% | |
| 40 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.03% | -3.63% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -0.16% | |
| 42 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | -2.86% | |
| 43 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.24% | -0.06% | -4.65% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.04% | -2.00% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.02% | -1.93% | |
| 46 | MKC-V | Mccormick & Co Inc Vtg Com | 股票-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.22% | +0.01% | -3.25% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.21% | -0.03% | -0.82% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | -1.17% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.03% | -0.69% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Evermay Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9.7亿，共申报了 579 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Evermay Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (14.5%)、SPTI (14.4%)、VOO (9.0%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 14.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHX
市值: US$1.1亿
在 Q1 2025 季度中，Evermay Wealth Management LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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