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Troluce Capital Advisors LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Troluce Capital Advisors LLCCIK: 0001910321
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$9.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
Troluce Capital Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 173.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 64.98
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 83.09
Troluce Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.162——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IWM
新建仓 84615Q103
加仓 ECHO
+132.3% US$7120.9万
清仓 78462F953
清仓 038222955
新建仓 GSAT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 23 大持股（共 26 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 30.94% | +30.94% | NEW | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 17.16% | +17.16% | NEW | ||
| 3 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 14.57% | +10.26% | +132.27% | |
| 4 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 7.59% | +5.99% | +256.54% | |
| 5 | GSAT | Globalstar Inc | 股票-其他 | 6.16% | +6.16% | NEW | |
| 6 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.94% | +3.85% | +171.57% | |
| 7 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 4.07% | +4.07% | NEW | |
| 8 | MIR | Mirion Technologies Inc | 股票-工业 | 2.84% | +1.13% | +2.61% | |
| 9 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 10 | STOK | Stoke Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.67% | +0.37% | -23.96% | |
| 11 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.05% | -50.00% | |
| 13 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 14 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 15 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 16 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 17 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | ||
| 19 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 20 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | ||
| 22 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.01% | -0.64% | -98.63% | |
| 23 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-10.1%
近4个季度表现
+9.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
- 标准差
- +28.9%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -22.6%
- 年化表现
- +9.4%
- 对标普胜率
- +54.5%
- 索提诺比率
- +0.62
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.52
- 卡玛比率
- +0.42
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +27.6%
- 下行标准差
- +21.5%
- 正收益月份占比
- +63.6%
- 负收益月份占比
- +36.4%
- 最佳12个月
- +52%
- 最差12个月
- -9.2%
- 效率比率
- +0.14
- 夏普比率
- +0.46
- 行业分散度
- +19.7%
- 偏度
- -1.26
- 峰度
- +2.11
- 上行潜力
- +2.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Troluce Capital Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: ; 清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 清仓: Applied Matls Inc; 清仓: Atlanta Braves Holdings In-c (BATRK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +30.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | +17.2% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | ECHO | Echostar Corp-a | +10.3% | +132.27% | 加仓 |
| 4 | GSAT | Globalstar Inc | +6.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AMTM | Amentum Holdings Inc | +6% | +256.54% | 加仓 |
| 6 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | +3.9% | +171.57% | 加仓 |
| 8 | AEIS | Advanced Energy Industries | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | TKR | Timken Co | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | MIR | Mirion Technologies Inc | +1.1% | +2.61% | 加仓 |
| 11 | GD | General Dynamics CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 13 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 14 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ENTG | Entegris Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | STOK | Stoke Therapeutics Inc | +0.4% | -23.96% | 减仓 |
| 18 | QXO | Qxo Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 19 | FOXA | Fox CORP - Class A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | ABVX | Abivax Sa-adr | 0% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ARKO | Arko CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | ✓ | Aptiv PLC | 0% | EXIT | 清仓 |
| 24 | ORCL 6.5 01-15-29 D债券 | Oracle CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | -50.00% | 减仓 |
| 26 | ✓ | Fermi Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 28 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 29 | ✓ | Immatics NV | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 30 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 31 | EQPT | Equipmentshare.com Inc-a | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 32 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 33 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 34 | ALC | Alcon Inc. | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 35 | ✓ | Blue Owl Capital Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 36 | ✓ | Wix Com LTD | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 37 | ✓ | Cytokinetics Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 38 | ✓ | Ares Management Corporation | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 39 | MU | Micron Technology Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 40 | GE | General Electric | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 41 | HUT | Hut 8 CORP | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 42 | EQH | Equitable Holdings Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 43 | CRWV | CoreWeave, Inc. | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 44 | CRWV | CoreWeave, Inc. | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 45 | ✓ | Iris Energy LTD | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 46 | RYN | Rayonier Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 47 | ✓ | Mirion Technologies Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 48 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 49 | BA | The Boeing Company | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 50 | BA | Boeing Co/the | -0.6% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Troluce Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Troluce Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.7亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Troluce Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Troluce Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3.0亿 (30.9%)
2. — US$1.7亿 (17.2%)
3. Echostar Corp-a (ECHO) — US$1.4亿 (14.6%)
4. Amentum Holdings Inc (AMTM) — US$7369.7万 (7.6%)
5. Globalstar Inc (GSAT) — US$5978.1万 (6.2%)
Troluce Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Troluce Capital Advisors LLC 共进行了 86 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 63 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: ; 清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 清仓: Applied Matls Inc; 清仓: Atlanta Braves Holdings In-c (BATRK)
Troluce Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Troluce Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 45.6%
• Communication Services: 43.2%
• Consumer Discretionary: 3.6%
• Information Technology: 2.8%
• Utilities: 2.5%
• Health Care: 2.2%
投资风格解析
Troluce Capital Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 9.4%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 55%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 45.6% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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