Equity Investment CORP — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）

Name: Equity Investment CORP — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001685771

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$52.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 76

EQUITY INVESTMENT CORP在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$52.4亿，季度换手率为 24.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 9.34
持仓稳定性: 24.01
动能倾向: 100
行业集中度: 43.93
多样化: 100
仓位均衡度: 91.14

Equity Investment CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 CTRA
减仓 SGOV
-80.3%　-US$1.1亿
新建仓 CLX
新建仓 DVN
新建仓 NKE
减仓 HMC
-93.3%　-US$5435.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	3.72%	-0.80%	+0.19%
2	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	3.27%	-0.21%	+1.51%
3	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	3.24%	+0.14%	-1.81%
4	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	3.09%	+0.38%	+29.52%
5	DOC	Healthpeak Properties Inc	股票-房地产	3.06%	+0.59%	-2.31%
6	USB	US Bancorp	股票-金融	3.03%	-0.25%	-18.23%
7	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	2.95%	+0.57%	-18.93%
8	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	2.90%	+0.33%	-2.23%
9	BAX	Baxter International Inc	股票-医疗保健	2.80%	+0.70%	+8.10%
10	KVUE	Kenvue Inc	股票-非周期性消费	2.77%	+0.19%	-0.44%
11	ZBH	Zimmer Biomet Holdings Inc	股票-医疗保健	2.76%	-0.33%	-3.61%
12	PYPL	Paypal Holdings Inc	股票-金融	2.72%	-0.05%	+5.30%
13	TTE	TotalEnergies SE	股票-其他	2.68%	-0.37%	+5.44%
14	PPG	Ppg Industries Inc	股票-原材料	2.61%	+0.21%	-1.72%
15	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	2.56%	+0.42%	+13.57%
16	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	2.54%	-0.44%	-18.80%
17	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.37%	+0.09%	+2.85%
18	GL	Globe Life Inc	股票-金融	2.35%	+0.12%	-15.79%
19	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	2.29%	+0.11%	+2.40%
20	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	2.19%	+0.41%	+13.27%
21	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	2.14%	+0.09%	-1.13%
22	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	2.13%	+2.13%	NEW
23	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	2.12%	-0.39%	-2.29%
24	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	2.09%	-0.02%	-10.02%
25	WPC	Wp Carey Inc	股票-房地产	2.06%	-0.05%	-4.44%
26	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	2.04%	+2.04%	NEW
27	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	2.02%	+0.12%	+0.43%
28	T	At&t Inc	股票-通信服务	1.99%	-0.64%	+8.66%
29	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	1.94%	-0.09%	+1.29%
30	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.92%	-0.31%	+4.43%
31	NKE	Nike Inc -cl B	股票-周期性消费	1.90%	+1.90%	NEW
32	OSK	Oshkosh CORP	股票-工业	1.75%	—	-1.57%
33	INGR	Ingredion Inc	股票-非周期性消费	1.57%	-0.30%	+2.91%
34	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.57%	-0.39%	-1.03%
35	JLL	Jones Lang Lasalle Inc	股票-房地产	1.55%	+0.01%	+1.37%
36	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	1.49%	-0.39%	-1.03%
37	NNN	Nnn Reit Inc	股票-房地产	1.48%	+0.11%	+0.28%
38	HIG	Hartford Insurance Group Inc	股票-金融	1.44%	-0.06%	+0.30%
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.43%	+0.13%	+15.47%
40	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	1.32%	+0.06%	+6.89%
41	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	1.30%	+0.31%	+13.69%
42	ADBE	Adobe Inc	股票-科技	1.29%	-0.24%	+2.31%
43	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.26%	-0.14%	+2.39%
44	FDS	Factset Research Systems Inc	股票-金融	1.25%	+0.03%	-0.83%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.12%	-0.56%	-39.78%
46	PAYC	Paycom Software Inc	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.51%	-2.14%	-80.29%
48	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	股票-周期性消费	0.08%	-1.07%	-93.28%
49	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-19.61%
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.08%	—	-14.92%

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备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资组合表现

Q3 2026表现

+12.5%

近4个季度表现

+14.8%

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +6.6%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.33
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.86
信息比率: -0.24
跟踪误差: +11.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.23
峰度: -0.34
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	76	US$52.4亿	24	1VZ 2GSK 3UPS 主要持股2026 Q2 1.VZ 2.GSK 3.UPS 4.MDT 5.DOC 6.USB 7.ICLR 8.PNC 9.BAX 10.KVUE
2026 Q1	71	US$51.1亿	23	1VZ 2GSK 3USB 主要持股2026 Q1 1.VZ 2.GSK 3.USB 4.UPS 5.ZBH 6.TTE 7.TGT 8.PYPL 9.MDT 10.SGOV
2025 Q4	72	US$49.5亿	21	1GSK 2VZ 3WFC 主要持股2025 Q4 1.GSK 2.VZ 3.WFC 4.USB 5.UPS 6.TTE 7.MDT 8.DG 9.PNC 10.SNY
2025 Q3	64	US$47.7亿	36	1VZ 2GSK 3WFC 主要持股2025 Q3 1.VZ 2.GSK 3.WFC 4.USB 5.MDT 6.ZBH 7.PYPL 8.TTEN 9.UPS 10.PNC
2025 Q2	62	US$45.7亿	0	1VZ 2GSK 3WFC 主要持股2025 Q2 1.VZ 2.GSK 3.WFC 4.PYPL 5.USB 6.T 7.TTEN 8.ZBH 9.MDT 10.DG
2025 Q1	66	US$44.7亿	100	1SGOV 2VZ 3T 主要持股2025 Q1 1.SGOV 2.VZ 3.T 4.GSK 5.TTEN 6.WFC 7.SNY 8.KVUE 9.MDT 10.PYPL
2024 Q4	63	US$42.7亿	0	1T 2WFC 3VZ 主要持股2024 Q4 1.T 2.WFC 3.VZ 4.PYPL 5.KVUE 6.GSK 7.USB 8.UL 9.SCHW 10.MDT
2024 Q3	65	US$43.0亿	0	1T 2VZ 3SGOV 主要持股2024 Q3 1.T 2.VZ 3.SGOV 4.PYPL 5.KVUE 6.WFC 7.GSK 8.SNY 9.UL 10.MDT
2024 Q2	65	US$39.2亿	0	1T 2VZ 3SGOV 主要持股2024 Q2 1.T 2.VZ 3.SGOV 4.WFC 5.GSK 6.TTEN 7.UL 8.KVUE 9.SNY 10.MDT
2024 Q1	63	US$40.0亿	0	1VZ 2SGOV 3T 主要持股2024 Q1 1.VZ 2.SGOV 3.T 4.WFC 5.UL 6.GSK 7.WMB 8.TTEN 9.MDT 10.USB
2023 Q4	60	US$35.6亿	0	1VZ 2T 3SGOV 主要持股2023 Q4 1.VZ 2.T 3.SGOV 4.WFC 5.GSK 6.HIG 7.MDT 8.KVUE 9.WMB 10.USB
2023 Q3	59	US$32.1亿	0	1SGOV 2T 3GSK 主要持股2023 Q3 1.SGOV 2.T 3.GSK 4.VZ 5.TTEN 6.WFC 7.WMB 8.SNY 9.HIG 10.USB
2023 Q2	60	US$32.3亿	0	1SGOV 2VZ 3GSK 主要持股2023 Q2 1.SGOV 2.VZ 3.GSK 4.WFC 5.T 6.TTEN 7.SNY 8.WMB 9.HIG 10.INGR
2023 Q1	57	US$30.5亿	0	1T 2VZ 3GSK 主要持股2023 Q1 1.T 2.VZ 3.GSK 4.INGR 5.META 6.TTEN 7.SNY 8.WFC 9.HIG 10.WMB
2022 Q4	56	US$29.7亿	0	1T 2TTEN 3VZ 主要持股2022 Q4 1.T 2.TTEN 3.VZ 4.INGR 5.GL 6.TRV 7.GSK 8.HIG 9.SNY 10.WFC
2022 Q3	53	US$26.1亿	0	1T 2GL 3WFC 主要持股2022 Q3 1.T 2.GL 3.WFC 4.TTEN 5.INGR 6.TRV 7.VZ 8.WMB 9.HIG 10.NFLX
2022 Q2	56	US$27.0亿	0	1GSK 2T 3VZ 主要持股2022 Q2 1.GSK 2.T 3.VZ 4.TTEN 5.INGR 6.GL 7.TRV 8.WMB 9.WFC 10.SNY
2022 Q1	59	US$29.3亿	0	1T 2GSK 3VZ 主要持股2022 Q1 1.T 2.GSK 3.VZ 4.WMB 5.DLTR 6.WFC 7.TRV 8.GL 9.INGR 10.HIG
2021 Q4	54	US$27.6亿	0	1GSK 2DLTR 3VZ 主要持股2021 Q4 1.GSK 2.DLTR 3.VZ 4.WFC 5.GD 6.INGR 7.WMB 8.GL 9.HIG 10.CSCO
2021 Q3	53	US$26.1亿	0	1GSK 2VZ 3WFC 主要持股2021 Q3 1.GSK 2.VZ 3.WFC 4.GD 5.T 6.WMB 7.DLTR 8.EXC 9.HIG 10.USB
2021 Q2	53	US$26.6亿	100	1GSK 2VZ 3WFC 主要持股2021 Q2 1.GSK 2.VZ 3.WFC 4.WMB 5.AXP 6.GD 7.EXC 8.SNY 9.PNC 10.T
2021 Q1	52	US$25.2亿	21	1VZ 2GSK 3HIG 主要持股2021 Q1 1.VZ 2.GSK 3.HIG 4.WFC 5.USB 6.CSCO 7.GD 8.EXC 9.AXP 10.WMB
2020 Q4	51	US$21.4亿	26	1SCHW 2GSK 3VZ 主要持股2020 Q4 1.SCHW 2.GSK 3.VZ 4.HIG 5.USB 6.WFC 7.CSCO 8.JNJ 9.TRV 10.AXP
2020 Q3	52	US$19.6亿	23	1UPS 2VZ 3JNJ 主要持股2020 Q3 1.UPS 2.VZ 3.JNJ 4.GSK 5.SCHW 6.USB 7.HIG 8.AXP 9.PPG 10.GL
2020 Q2	50	US$20.1亿	23	1VZ 2UPS 3GSK 主要持股2020 Q2 1.VZ 2.UPS 3.GSK 4.TFC 5.TRV 6.JNJ 7.COR 8.USB 9.META 10.AXP
2020 Q1	49	US$19.4亿	60	1VZ 2UPS 3JNJ 主要持股2020 Q1 1.VZ 2.UPS 3.JNJ 4.GSK 5.TRV 6.COR 7.TFC 8.USB 9.PEP 10.AXP
2019 Q4	53	US$29.1亿	20	1SHV 2GSK 3USB 主要持股2019 Q4 1.SHV 2.GSK 3.USB 4.UPS 5.TFC 6.WFC 7.VZ 8.AXP 9.EBAY 10.JNJ
2019 Q3	47	US$28.0亿	18	1SHV 2UPS 3GSK 主要持股2019 Q3 1.SHV 2.UPS 3.GSK 4.USB 5.KR 6.867914 7.EBAY 8.VZ 9.WFC 10.AXP
2019 Q2	62	US$28.6亿	16	1SHV 2EBAY 3USB 主要持股2019 Q2 1.SHV 2.EBAY 3.USB 4.GSK 5.AXP 6.TGT 7.UPS 8.MDT 9.867914 10.VZ
2019 Q1	60	US$29.6亿	25	1SHV 2GSK 3UPS 主要持股2019 Q1 1.SHV 2.GSK 3.UPS 4.XOM 5.EBAY 6.USB 7.VZ 8.TGT 9.PEP 10.867914
2018 Q4	65	US$27.7亿	26	1SHV 2VZ 3GSK 主要持股2018 Q4 1.SHV 2.VZ 3.GSK 4.USB 5.EXC 6.MDT 7.AXP 8.UPS 9.PEP 10.XOM
2018 Q3	61	US$31.0亿	19	1SHV 2XOM 3GSK 主要持股2018 Q3 1.SHV 2.XOM 3.GSK 4.TGT 5.AXP 6.USB 7.MDT 8.VZ 9.EBAY 10.UPS
2018 Q2	56	US$30.8亿	13	1SHV 2EXC 3XOM 主要持股2018 Q2 1.SHV 2.EXC 3.XOM 4.GSK 5.AXP 6.USB 7.TAP 8.TGT 9.VZ 10.MDT
2018 Q1	57	US$30.1亿	29	1SHV 2GSK 3EXC 主要持股2018 Q1 1.SHV 2.GSK 3.EXC 4.XOM 5.USB 6.AXP 7.MDT 8.UPS 9.TGT 10.PEP
2017 Q4	58	US$30.0亿	13	1EXC 2EBAY 3AXP 主要持股2017 Q4 1.EXC 2.EBAY 3.AXP 4.TGT 5.WFC 6.XOM 7.PNC 8.MDT 9.USB 10.COP
2017 Q3	53	US$29.0亿	10	1EBAY 2WMT 3EXC 主要持股2017 Q3 1.EBAY 2.WMT 3.EXC 4.AXP 5.PNC 6.XOM 7.USB 8.GSK 9.WFC 10.MDT
2017 Q2	46	US$29.3亿	11	1WMT 2EXC 3EBAY 主要持股2017 Q2 1.WMT 2.EXC 3.EBAY 4.MDT 5.AXP 6.PNC 7.XOM 8.GSK 9.PEP 10.WFC
2017 Q1	40	US$30.7亿	21	1EBAY 2EXC 3WMT 主要持股2017 Q1 1.EBAY 2.EXC 3.WMT 4.XOM 5.GSK 6.AXP 7.MDT 8.PNC 9.PEP 10.WFC
2016 Q4	42	US$31.1亿	—	1WMT 2EXC 3PEP 主要持股2016 Q4 1.WMT 2.EXC 3.PEP 4.XOM 5.EBAY 6.TGT 7.USB 8.AXP 9.WFC 10.PNC

本季持股变动

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Equity Investment CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Clorox Company (CLX); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: Paycom Software Inc (PAYC).

Equity Investment CORP 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CLX	Clorox Company	+2.1%	NEW	新建仓
2	DVN	Devon Energy CORP	+2%	NEW	新建仓
3	NKE	Nike Inc -cl B	+1.9%	NEW	新建仓
4	PAYC	Paycom Software Inc	+0.7%	NEW	新建仓
5	BAX	Baxter International Inc	+0.7%	+8.10%	加仓
6	DOC	Healthpeak Properties Inc	+0.6%	-2.31%	减仓
7	ICLR	ICON Public Limited Company	+0.6%	-18.93%	减仓
8	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.4%	+13.57%	加仓
9	GPC	Genuine Parts Co	+0.4%	+13.27%	加仓
10	MDT	Medtronic plc	+0.4%	+29.52%	加仓
11	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.3%	-2.23%	减仓
12	SOLV	Solventum CORP	+0.3%	+13.69%	加仓
13	PPG	Ppg Industries Inc	+0.2%	-1.72%	减仓
14	KVUE	Kenvue Inc	+0.2%	-0.44%	减仓
15	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	-1.81%	减仓
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+15.47%	加仓
17	GL	Globe Life Inc	+0.1%	-15.79%	减仓
18	AGNC	Agnc Investment CORP	+0.1%	+0.43%	加仓
19	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.1%	+2.40%	加仓
20	NNN	Nnn Reit Inc	+0.1%	+0.28%	加仓
21	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+2.85%	加仓
22	TFC	Truist Financial CORP	+0.1%	-1.13%	减仓
23	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.1%	+6.89%	加仓
24	FDS	Factset Research Systems Inc	0%	-0.83%	减仓
25	JLL	Jones Lang Lasalle Inc	0%	+1.37%	加仓
26	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	0%	NEW	新建仓
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
28	KEY	Keycorp	0%	-0.62%	减仓
29	OSK	Oshkosh CORP	—	-1.57%	减仓
30	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	-14.92%	减仓
31	WMB	Williams Cos Inc	—	-12.58%	减仓
32	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
35	CSCO	Cisco Systems Inc	—	EXIT	清仓
36	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建仓
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	-15.50%	减仓
38	BND	Vanguard Total Bond Market	—	-15.59%	减仓
39	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	-5.58%	减仓
40	AXP	American Express Co	—	-0.68%	减仓
41	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	-2.54%	减仓
42	GPN	Global Payments Inc	—	+1.41%	加仓
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	-4.12%	减仓
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	-1.62%	减仓
45	OVV	Ovintiv Inc	—	-0.93%	减仓
46	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	-0.94%	减仓
47	HBAN	Huntington Bancshares Inc	—	—	不变
48	EXPE	Expedia Group Inc	—	-2.83%	减仓
49	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	—	—	不变
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	-0.71%	减仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-04	13F-HR
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR
2025 Q3	2025-11-05	13F-HR
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR
2025 Q1	2025-05-02	13F-HR
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2018 Q3	2018-11-05	13F-HR
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2018 Q1	2018-05-07	13F-HR
2017 Q4	2018-02-12	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-04	13F-HR
2017 Q1	2017-05-09	13F-HR
2016 Q4	2017-02-02	13F-HR

FAQ

Equity Investment CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Equity Investment CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$52.4亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Equity Investment CORP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Equity Investment CORP 按市值排列的前几大持股为： 1. Verizon Communications Inc (VZ) — US$1.9亿 (3.7%) 2. Gsk Plc-spon Adr (GSK) — US$1.7亿 (3.3%) 3. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$1.7亿 (3.2%) 4. Medtronic plc (MDT) — US$1.6亿 (3.1%) 5. Healthpeak Properties Inc (DOC) — US$1.6亿 (3.1%)

Equity Investment CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Equity Investment CORP 共进行了 75 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Clorox Company (CLX); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: Paycom Software Inc (PAYC)

Equity Investment CORP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Equity Investment CORP 的主要板块分布如下： • Financials: 23.2% • Health Care: 19.5% • Consumer Staples: 16.2% • Real Estate: 10.8% • Consumer Discretionary: 7.2% • Communication Services: 6.1%

投资风格解析

Equity Investment CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 6.6 个百分点；贝塔系数为 0.53（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 BAX（+US$5323.9万，现达 US$1.5亿），同时减持 GD（-US$9380.0万，仍持有 US$103.8万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Equity Investment CORP 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/equity-investment-corp

CLI 命令

npx alphasmo institutions get equity-investment-corp

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Equity Investment CORP — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）

CIK: 0001685771

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$52.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 76

EQUITY INVESTMENT CORP在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$52.4亿，季度换手率为 24.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 9.34
持仓稳定性: 24.01
动能倾向: 100
行业集中度: 43.93
多样化: 100
仓位均衡度: 91.14

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 CTRA
减仓 SGOV
-80.3%　-US$1.1亿
新建仓 CLX
新建仓 DVN
新建仓 NKE
减仓 HMC
-93.3%　-US$5435.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	3.72%	-0.80%	+0.19%
2	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	3.27%	-0.21%	+1.51%
3	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	3.24%	+0.14%	-1.81%
4	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	3.09%	+0.38%	+29.52%
5	DOC	Healthpeak Properties Inc	股票-房地产	3.06%	+0.59%	-2.31%
6	USB	US Bancorp	股票-金融	3.03%	-0.25%	-18.23%
7	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	2.95%	+0.57%	-18.93%
8	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	2.90%	+0.33%	-2.23%
9	BAX	Baxter International Inc	股票-医疗保健	2.80%	+0.70%	+8.10%
10	KVUE	Kenvue Inc	股票-非周期性消费	2.77%	+0.19%	-0.44%
11	ZBH	Zimmer Biomet Holdings Inc	股票-医疗保健	2.76%	-0.33%	-3.61%
12	PYPL	Paypal Holdings Inc	股票-金融	2.72%	-0.05%	+5.30%
13	TTE	TotalEnergies SE	股票-其他	2.68%	-0.37%	+5.44%
14	PPG	Ppg Industries Inc	股票-原材料	2.61%	+0.21%	-1.72%
15	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	2.56%	+0.42%	+13.57%
16	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	2.54%	-0.44%	-18.80%
17	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.37%	+0.09%	+2.85%
18	GL	Globe Life Inc	股票-金融	2.35%	+0.12%	-15.79%
19	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	2.29%	+0.11%	+2.40%
20	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	2.19%	+0.41%	+13.27%
21	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	2.14%	+0.09%	-1.13%
22	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	2.13%	+2.13%	NEW
23	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	2.12%	-0.39%	-2.29%
24	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	2.09%	-0.02%	-10.02%
25	WPC	Wp Carey Inc	股票-房地产	2.06%	-0.05%	-4.44%
26	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	2.04%	+2.04%	NEW
27	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	2.02%	+0.12%	+0.43%
28	T	At&t Inc	股票-通信服务	1.99%	-0.64%	+8.66%
29	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	1.94%	-0.09%	+1.29%
30	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.92%	-0.31%	+4.43%
31	NKE	Nike Inc -cl B	股票-周期性消费	1.90%	+1.90%	NEW
32	OSK	Oshkosh CORP	股票-工业	1.75%	—	-1.57%
33	INGR	Ingredion Inc	股票-非周期性消费	1.57%	-0.30%	+2.91%
34	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.57%	-0.39%	-1.03%
35	JLL	Jones Lang Lasalle Inc	股票-房地产	1.55%	+0.01%	+1.37%
36	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	1.49%	-0.39%	-1.03%
37	NNN	Nnn Reit Inc	股票-房地产	1.48%	+0.11%	+0.28%
38	HIG	Hartford Insurance Group Inc	股票-金融	1.44%	-0.06%	+0.30%
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.43%	+0.13%	+15.47%
40	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	1.32%	+0.06%	+6.89%
41	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	1.30%	+0.31%	+13.69%
42	ADBE	Adobe Inc	股票-科技	1.29%	-0.24%	+2.31%
43	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.26%	-0.14%	+2.39%
44	FDS	Factset Research Systems Inc	股票-金融	1.25%	+0.03%	-0.83%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.12%	-0.56%	-39.78%
46	PAYC	Paycom Software Inc	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.51%	-2.14%	-80.29%
48	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	股票-周期性消费	0.08%	-1.07%	-93.28%
49	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-19.61%
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.08%	—	-14.92%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+12.5%

近4个季度表现

+14.8%

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +6.6%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.33
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.86
信息比率: -0.24
跟踪误差: +11.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.23
峰度: -0.34
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	76	US$52.4亿	24	1VZ 2GSK 3UPS 主要持股2026 Q2 1.VZ 2.GSK 3.UPS 4.MDT 5.DOC 6.USB 7.ICLR 8.PNC 9.BAX 10.KVUE
2026 Q1	71	US$51.1亿	23	1VZ 2GSK 3USB 主要持股2026 Q1 1.VZ 2.GSK 3.USB 4.UPS 5.ZBH 6.TTE 7.TGT 8.PYPL 9.MDT 10.SGOV
2025 Q4	72	US$49.5亿	21	1GSK 2VZ 3WFC 主要持股2025 Q4 1.GSK 2.VZ 3.WFC 4.USB 5.UPS 6.TTE 7.MDT 8.DG 9.PNC 10.SNY
2025 Q3	64	US$47.7亿	36	1VZ 2GSK 3WFC 主要持股2025 Q3 1.VZ 2.GSK 3.WFC 4.USB 5.MDT 6.ZBH 7.PYPL 8.TTEN 9.UPS 10.PNC
2025 Q2	62	US$45.7亿	0	1VZ 2GSK 3WFC 主要持股2025 Q2 1.VZ 2.GSK 3.WFC 4.PYPL 5.USB 6.T 7.TTEN 8.ZBH 9.MDT 10.DG
2025 Q1	66	US$44.7亿	100	1SGOV 2VZ 3T 主要持股2025 Q1 1.SGOV 2.VZ 3.T 4.GSK 5.TTEN 6.WFC 7.SNY 8.KVUE 9.MDT 10.PYPL
2024 Q4	63	US$42.7亿	0	1T 2WFC 3VZ 主要持股2024 Q4 1.T 2.WFC 3.VZ 4.PYPL 5.KVUE 6.GSK 7.USB 8.UL 9.SCHW 10.MDT
2024 Q3	65	US$43.0亿	0	1T 2VZ 3SGOV 主要持股2024 Q3 1.T 2.VZ 3.SGOV 4.PYPL 5.KVUE 6.WFC 7.GSK 8.SNY 9.UL 10.MDT
2024 Q2	65	US$39.2亿	0	1T 2VZ 3SGOV 主要持股2024 Q2 1.T 2.VZ 3.SGOV 4.WFC 5.GSK 6.TTEN 7.UL 8.KVUE 9.SNY 10.MDT
2024 Q1	63	US$40.0亿	0	1VZ 2SGOV 3T 主要持股2024 Q1 1.VZ 2.SGOV 3.T 4.WFC 5.UL 6.GSK 7.WMB 8.TTEN 9.MDT 10.USB
2023 Q4	60	US$35.6亿	0	1VZ 2T 3SGOV 主要持股2023 Q4 1.VZ 2.T 3.SGOV 4.WFC 5.GSK 6.HIG 7.MDT 8.KVUE 9.WMB 10.USB
2023 Q3	59	US$32.1亿	0	1SGOV 2T 3GSK 主要持股2023 Q3 1.SGOV 2.T 3.GSK 4.VZ 5.TTEN 6.WFC 7.WMB 8.SNY 9.HIG 10.USB
2023 Q2	60	US$32.3亿	0	1SGOV 2VZ 3GSK 主要持股2023 Q2 1.SGOV 2.VZ 3.GSK 4.WFC 5.T 6.TTEN 7.SNY 8.WMB 9.HIG 10.INGR
2023 Q1	57	US$30.5亿	0	1T 2VZ 3GSK 主要持股2023 Q1 1.T 2.VZ 3.GSK 4.INGR 5.META 6.TTEN 7.SNY 8.WFC 9.HIG 10.WMB
2022 Q4	56	US$29.7亿	0	1T 2TTEN 3VZ 主要持股2022 Q4 1.T 2.TTEN 3.VZ 4.INGR 5.GL 6.TRV 7.GSK 8.HIG 9.SNY 10.WFC
2022 Q3	53	US$26.1亿	0	1T 2GL 3WFC 主要持股2022 Q3 1.T 2.GL 3.WFC 4.TTEN 5.INGR 6.TRV 7.VZ 8.WMB 9.HIG 10.NFLX
2022 Q2	56	US$27.0亿	0	1GSK 2T 3VZ 主要持股2022 Q2 1.GSK 2.T 3.VZ 4.TTEN 5.INGR 6.GL 7.TRV 8.WMB 9.WFC 10.SNY
2022 Q1	59	US$29.3亿	0	1T 2GSK 3VZ 主要持股2022 Q1 1.T 2.GSK 3.VZ 4.WMB 5.DLTR 6.WFC 7.TRV 8.GL 9.INGR 10.HIG
2021 Q4	54	US$27.6亿	0	1GSK 2DLTR 3VZ 主要持股2021 Q4 1.GSK 2.DLTR 3.VZ 4.WFC 5.GD 6.INGR 7.WMB 8.GL 9.HIG 10.CSCO
2021 Q3	53	US$26.1亿	0	1GSK 2VZ 3WFC 主要持股2021 Q3 1.GSK 2.VZ 3.WFC 4.GD 5.T 6.WMB 7.DLTR 8.EXC 9.HIG 10.USB
2021 Q2	53	US$26.6亿	100	1GSK 2VZ 3WFC 主要持股2021 Q2 1.GSK 2.VZ 3.WFC 4.WMB 5.AXP 6.GD 7.EXC 8.SNY 9.PNC 10.T
2021 Q1	52	US$25.2亿	21	1VZ 2GSK 3HIG 主要持股2021 Q1 1.VZ 2.GSK 3.HIG 4.WFC 5.USB 6.CSCO 7.GD 8.EXC 9.AXP 10.WMB
2020 Q4	51	US$21.4亿	26	1SCHW 2GSK 3VZ 主要持股2020 Q4 1.SCHW 2.GSK 3.VZ 4.HIG 5.USB 6.WFC 7.CSCO 8.JNJ 9.TRV 10.AXP
2020 Q3	52	US$19.6亿	23	1UPS 2VZ 3JNJ 主要持股2020 Q3 1.UPS 2.VZ 3.JNJ 4.GSK 5.SCHW 6.USB 7.HIG 8.AXP 9.PPG 10.GL
2020 Q2	50	US$20.1亿	23	1VZ 2UPS 3GSK 主要持股2020 Q2 1.VZ 2.UPS 3.GSK 4.TFC 5.TRV 6.JNJ 7.COR 8.USB 9.META 10.AXP
2020 Q1	49	US$19.4亿	60	1VZ 2UPS 3JNJ 主要持股2020 Q1 1.VZ 2.UPS 3.JNJ 4.GSK 5.TRV 6.COR 7.TFC 8.USB 9.PEP 10.AXP
2019 Q4	53	US$29.1亿	20	1SHV 2GSK 3USB 主要持股2019 Q4 1.SHV 2.GSK 3.USB 4.UPS 5.TFC 6.WFC 7.VZ 8.AXP 9.EBAY 10.JNJ
2019 Q3	47	US$28.0亿	18	1SHV 2UPS 3GSK 主要持股2019 Q3 1.SHV 2.UPS 3.GSK 4.USB 5.KR 6.867914 7.EBAY 8.VZ 9.WFC 10.AXP
2019 Q2	62	US$28.6亿	16	1SHV 2EBAY 3USB 主要持股2019 Q2 1.SHV 2.EBAY 3.USB 4.GSK 5.AXP 6.TGT 7.UPS 8.MDT 9.867914 10.VZ
2019 Q1	60	US$29.6亿	25	1SHV 2GSK 3UPS 主要持股2019 Q1 1.SHV 2.GSK 3.UPS 4.XOM 5.EBAY 6.USB 7.VZ 8.TGT 9.PEP 10.867914
2018 Q4	65	US$27.7亿	26	1SHV 2VZ 3GSK 主要持股2018 Q4 1.SHV 2.VZ 3.GSK 4.USB 5.EXC 6.MDT 7.AXP 8.UPS 9.PEP 10.XOM
2018 Q3	61	US$31.0亿	19	1SHV 2XOM 3GSK 主要持股2018 Q3 1.SHV 2.XOM 3.GSK 4.TGT 5.AXP 6.USB 7.MDT 8.VZ 9.EBAY 10.UPS
2018 Q2	56	US$30.8亿	13	1SHV 2EXC 3XOM 主要持股2018 Q2 1.SHV 2.EXC 3.XOM 4.GSK 5.AXP 6.USB 7.TAP 8.TGT 9.VZ 10.MDT
2018 Q1	57	US$30.1亿	29	1SHV 2GSK 3EXC 主要持股2018 Q1 1.SHV 2.GSK 3.EXC 4.XOM 5.USB 6.AXP 7.MDT 8.UPS 9.TGT 10.PEP
2017 Q4	58	US$30.0亿	13	1EXC 2EBAY 3AXP 主要持股2017 Q4 1.EXC 2.EBAY 3.AXP 4.TGT 5.WFC 6.XOM 7.PNC 8.MDT 9.USB 10.COP
2017 Q3	53	US$29.0亿	10	1EBAY 2WMT 3EXC 主要持股2017 Q3 1.EBAY 2.WMT 3.EXC 4.AXP 5.PNC 6.XOM 7.USB 8.GSK 9.WFC 10.MDT
2017 Q2	46	US$29.3亿	11	1WMT 2EXC 3EBAY 主要持股2017 Q2 1.WMT 2.EXC 3.EBAY 4.MDT 5.AXP 6.PNC 7.XOM 8.GSK 9.PEP 10.WFC
2017 Q1	40	US$30.7亿	21	1EBAY 2EXC 3WMT 主要持股2017 Q1 1.EBAY 2.EXC 3.WMT 4.XOM 5.GSK 6.AXP 7.MDT 8.PNC 9.PEP 10.WFC
2016 Q4	42	US$31.1亿	—	1WMT 2EXC 3PEP 主要持股2016 Q4 1.WMT 2.EXC 3.PEP 4.XOM 5.EBAY 6.TGT 7.USB 8.AXP 9.WFC 10.PNC

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Equity Investment CORP 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CLX	Clorox Company	+2.1%	NEW	新建仓
2	DVN	Devon Energy CORP	+2%	NEW	新建仓
3	NKE	Nike Inc -cl B	+1.9%	NEW	新建仓
4	PAYC	Paycom Software Inc	+0.7%	NEW	新建仓
5	BAX	Baxter International Inc	+0.7%	+8.10%	加仓
6	DOC	Healthpeak Properties Inc	+0.6%	-2.31%	减仓
7	ICLR	ICON Public Limited Company	+0.6%	-18.93%	减仓
8	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.4%	+13.57%	加仓
9	GPC	Genuine Parts Co	+0.4%	+13.27%	加仓
10	MDT	Medtronic plc	+0.4%	+29.52%	加仓
11	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.3%	-2.23%	减仓
12	SOLV	Solventum CORP	+0.3%	+13.69%	加仓
13	PPG	Ppg Industries Inc	+0.2%	-1.72%	减仓
14	KVUE	Kenvue Inc	+0.2%	-0.44%	减仓
15	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	-1.81%	减仓
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+15.47%	加仓
17	GL	Globe Life Inc	+0.1%	-15.79%	减仓
18	AGNC	Agnc Investment CORP	+0.1%	+0.43%	加仓
19	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.1%	+2.40%	加仓
20	NNN	Nnn Reit Inc	+0.1%	+0.28%	加仓
21	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+2.85%	加仓
22	TFC	Truist Financial CORP	+0.1%	-1.13%	减仓
23	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.1%	+6.89%	加仓
24	FDS	Factset Research Systems Inc	0%	-0.83%	减仓
25	JLL	Jones Lang Lasalle Inc	0%	+1.37%	加仓
26	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	0%	NEW	新建仓
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
28	KEY	Keycorp	0%	-0.62%	减仓
29	OSK	Oshkosh CORP	—	-1.57%	减仓
30	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	-14.92%	减仓
31	WMB	Williams Cos Inc	—	-12.58%	减仓
32	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
35	CSCO	Cisco Systems Inc	—	EXIT	清仓
36	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建仓
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	-15.50%	减仓
38	BND	Vanguard Total Bond Market	—	-15.59%	减仓
39	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	-5.58%	减仓
40	AXP	American Express Co	—	-0.68%	减仓
41	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	-2.54%	减仓
42	GPN	Global Payments Inc	—	+1.41%	加仓
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	-4.12%	减仓
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	-1.62%	减仓
45	OVV	Ovintiv Inc	—	-0.93%	减仓
46	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	-0.94%	减仓
47	HBAN	Huntington Bancshares Inc	—	—	不变
48	EXPE	Expedia Group Inc	—	-2.83%	减仓
49	SNN	Smith & Nephew PLC -spon Adr	—	—	不变
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	-0.71%	减仓

1–50 of 79

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-04	13F-HR
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR
2025 Q3	2025-11-05	13F-HR
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR
2025 Q1	2025-05-02	13F-HR
2024 Q4	2025-02-05	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR
2023 Q3	2023-11-08	13F-HR
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR
2023 Q1	2023-05-04	13F-HR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-06	13F-HR
2021 Q1	2021-05-12	13F-HR
2020 Q4	2021-02-10	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-10	13F-HR
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR
2019 Q1	2019-05-07	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-05	13F-HR
2018 Q2	2018-08-03	13F-HR
2018 Q1	2018-05-07	13F-HR
2017 Q4	2018-02-12	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-04	13F-HR
2017 Q1	2017-05-09	13F-HR
2016 Q4	2017-02-02	13F-HR

FAQ

Equity Investment CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Equity Investment CORP 目前前几大持股有哪些？

Equity Investment CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Equity Investment CORP 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 BAX（+US$5323.9万，现达 US$1.5亿），同时减持 GD（-US$9380.0万，仍持有 US$103.8万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/equity-investment-corp

CLI 命令

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